Холдинг Баффета снова продал крупный пакет акций Apple
Финансовый конгломерат Уоррена Баффета Berkshire Hathaway раскрыл данные по сделкам за третий квартал 2024 года. Компания также продолжила продавать акции Apple и Bank of America. В результате денежная подушка компании выросла до $325,2 млрд, следует из формы 10-Q, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Накопленная сумма стала рекордной для холдинга, отмечает Bloomberg.
Операционная прибыль Berkshire Hathaway снизилась на 6% (до $10,09 млрд) за квартал по сравнению с прошлым годом из-за сокращения доходов от страховой деятельности. В третьем квартале Уоррен Баффет продолжал воздерживаться от крупных приобретений, одновременно сокращая некоторые из своих наиболее значительных пакетов акций. Кроме того, компания полностью прекратила обратный выкуп.
Финансовый конгломерат не выкупил ни одной своей акции в течение третьего квартала. Активность выкупа уже замедлилась в начале года, поскольку акции Berkshire опередили в росте более широкий рынок и достигли рекордных максимумов, сообщил CNBC. В четвертом квартале 2023 года и первом квартале 2024 года конгломерат выкупал собственные акции на $2 млрд, а уже во втором квартале этого года объем выкупа сократился до $345 млн.
Баффет продолжил продавать бумаги Apple и Bank of America из своего портфеля. По подсчетам Bloomberg, компания сократила свою долю примерно на 25%. Стоимость пакета акций Apple, которым владеет конгломерат, в третьем квартале сократилась почти на 17%, до $69,9 млрд. По состоянию на конец июня пакет Apple в портфеле Berkshire Hathaway оценивался в $84,2 млрд.
Berkshire Hathaway сокращает долю в Apple с четвертого квартала 2023 года. На годовом собрании акционеров в мае Баффет объяснил это налоговыми причинами — с прибыли от инвестиций сейчас платится налог по ставке 21%, но в будущем правительство США может пойти на его увеличение, чтобы профинансировать растущий дефицит бюджета.
Уоррен Баффет продал и часть акций Bank of America. Стоимость пакета акций банка в инвестиционном портфеле конгломерата Berkshire Hathaway за квартал сократилась на 23% — со $41,1 млрд на конец июня до $31,7 млрд на конец сентября.
Компания Уоррена Баффета начала продавать акции Bank of America в середине июля, до этого позиция не сокращалась с 2019 года. В сентябре Уоррен Баффет фактически окупил инвестиции в Bank of America. Сумма общей выручки от продажи акций с середины июля и дивидендов, полученных с 2011 года, превысила $14,6 млрд, которые конгломерат ранее потратил на формирование своей доли во втором по величине банке США.
Правила США требуют, чтобы инвесторы с более чем 10% акций раскрывали сделки в течение нескольких дней. Сокращение пакета ниже этого уровня может позволить Баффету предоставлять обновления ежеквартально — потенциально оставляя других акционеров в неведении на месяцы, если он продолжит продавать. В середине октября холдинг Berkshire все еще оставался крупнейшим акционером Bank of America с долей стоимостью около $31 млрд.
Стоимость инвестиционного портфеля холдинга Berkshire Hathaway по итогам третьего квартала составила $271,65 млрд. В инвестиционном портфеле большую долю занимают акции Apple, и хотя в этом году компания продала крупный пакет своих акций производителя IPhone, на них все равно приходится 25,7% портфеля.
На конец третьего квартала примерно 70% инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway занимали акции пяти компаний:
- Apple — рыночная стоимость пакета на конец сентября составила $69,9 млрд;
- American Express — $41,1 млрд
- Bank of America — $31,7 млрд;
- Coca-Cola — $28,7 млрд;
- Chevron — $17,5 млрд.
Сейчас Berkshire Hathaway занимает восьмое место среди самых дорогих компаний мира. Рыночная стоимость компании по итогам торгов в пятницу, 1 ноября, оценивалась в $974 млрд.
Уоррен Баффет приобрел контрольный пакет акций Berkshire Hathaway более 60 лет назад. За эти годы он превратил разваливающуюся текстильную компанию в холдинг, который управляет предприятиями самых разных отраслей — от страхования и коммунальных услуг до железнодорожного транспорта и производства деталей для самолетов. Среди активов холдинга — страховая компания Geico, сеть железных дорог BNSF, Berkshire Hathaway Energy, производитель кроссовок Brooks, сеть кафе Dairy Queen и другие компании. Компания также владеет пакетами акций Bank of America, American Express, Coca-Cola и Chevron. Акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикерами BRK.A и BRK.B.
Баффет является председателем совета директоров и крупнейшим акционером Berkshire Hathaway. В июне 2024 года Баффет заявил, что пакет акций Berkshire составляет «примерно 99,5%» его чистого капитала. По данным Bloomberg, на ноябрь 2023 года Уоррен Баффет владел примерно 37,9% акций холдинга Berkshire Hathaway класса A и менее 0,001% акций класса B. Эксперты Bloomberg оценивают его состояние в $143 млрд, эксперты Forbes — в $142,2 млрд.
Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Американский бизнесмен и один из известнейших инвесторов в мире. Основной владелец и CEO инвестхолдинга Berkshire Hathaway. Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США).
