Инвестиции
Новости·
0
0

Холдинг Баффета распродал почти 50% своего пакета акций Apple

Уоррен Баффетт продал почти 50% своих акций Apple
Berkshire Hathaway сокращает долю в Apple с четвертого квартала 2023 года. Но во втором квартале 2024-го пакет был порезан почти вдвое. Эксперты теряются в догадках, а сам Баффет ранее говорил об экономии на налогах
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Berkshire Hathaway, финансовый конгломерат Уоррена Баффета, переписал рекорд по операционной прибыли, однако главное из отчетности за второй квартал — это существенное снижение инвестиций в акции Apple, следует из формы 10-Q. Именно на эти бумаги звездный инвестор ранее делал основную ставку. 

Кто такой Уоррен Баффет и почему он великий инвестор
Уоррен Баффет , Акции , США , Прогнозы , Berkshire Hathaway
Уоррен Баффет

По итогам квартала операционная прибыль инвесткомпании составила $11,6 млрд — это рекордное значение за всю историю Berkshire. Предыдущий максимум был достигнут по итогам первого квартала 2024 года ($11,22 млрд). Год к году рост этого показателя составил 15,5%.

Основная часть прироста пришлась на страховой бизнес, включая прибыль как от страхования, так и от инвестиций. Прибыль от страхования составила $2,26 млрд на фоне $1,25 млрд годом ранее (+81%), а прибыль от инвестиций в этом сегменте достигла $3,32 млрд, прибавив 40% год к году.

Денежная подушка компании также выросла и достигла рекордных $276,9 млрд. Как отмечает Bloomberg, Berkshire изо всех сил пыталась найти способ вложения своей «горы кеша» на фоне вялой конъюнктуры рынка. Агентство напомнило, что на годовом собрании акционеров, которое прошло в мае, Баффет говорил, что компания не спешит их тратить, «если только мы не считаем, что делаем что-то, что имеет небольшой риск и может принести нам много денег».

Джинн из бутылки, Apple и будущее Berkshire. Что сказал Баффет акционерам
Berkshire Hathaway , Apple , Уоррен Баффет , Искуственный интеллект , США
Уоррен Баффет

По итогам первого квартала, согласно данным сервиса WhaleWisdom, доля акций Apple в инвестиционном портфеле конгломерата составляла 40,81% и оценивалась в $135,36 млрд. В форме 10-Q за второй квартала указано, что на 30 июня пакет Apple стоил уже $84,2 млрд. Стоимость акций бигтеха в портфеле Berkshire упала на 37,8%, а сам пакет, согласно расчетам CNBC, был сокращен более чем на 49%. Bloomberg также пишет, что доля была порезана почти на 50%. 

Почему Уоррен Баффет продает акции Apple

Таким образом, Баффет продает Apple уже третий квартал подряд. В четвертом квартале 2023 года конгломерат продал чуть более 10 млн акций Apple, или около 1% пакета. В первом квартале 2024-го пакет сократился почти на 13% после продажи более 100 млн акций. На годовом собрании акционеров в мае Баффет объяснил это налоговыми причинами — с прибыли от инвестиций сейчас платится налог по ставке 21%, но в будущем правительство США может пойти на его увеличение, чтобы профинансировать растущий дефицит бюджета.

Apple впервые завершила день с капитализацией более $3,5 трлн
Apple , IT , Акции
Фото:Shutterstock

В то же время CNBC отмечает, что масштабы этой сделки могут говорить о чем-то большем, чем просто экономии на налогах. Если в первом квартале акции Apple падали на фоне ее возможного отставания в ИИ-гонке, то во втором квартале бумаги, наоборот, выросли на 22,3%, а 15 июля достигли исторического максимума ($237,23). Рост в акциях производителя iPhone начался после того, как компания представила новые функции искусственного интеллекта в своих продуктах на ежегодной конференции WWDC 2024.

На днях один из давних инвесторов Berkshire, президент и главный инвестиционный директор Semper Augustus Investments Group Кристофер Блумстран допустил, что Баффет «значительно» сократит долю в Apple по итогам второго квартала. Он отметил, что у компании высокий уровень биржевого мультипликатора P/E (33х), нет роста выручки за последние два года, а также небольшой потенциал для расширения маржи.

Уоррен Баффет за шесть дней продал акции Bank of America на $2,3 млрд
Berkshire Hathaway , Bank of America , Банки и финансы , Уоррен Баффет
Фото:Alex Wong / Getty Images

Не так давно, еще в 2023 году, Apple занимала в портфеле Баффета более 50%. Среди возможных причин столь резкого сокращения CNBC перечисляет внутренние причины в компании, высокую рыночную оценку, а также особенности управления портфелем (обычно Баффет не хочет, чтобы один пакет акций становился слишком большим).

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Курс юаня на Мосбирже обновил максимум почти за год12:43·0
Группа «Русагро» запустила процесс дробления акций12:38·0
Что будет с рынком алмазов и компанией АЛРОСА в 2024 году
Как забастовка докеров угрожает параличом импорту и экспорту США
В России набрали популярность закрытые фонды инвестиций в недвижимость10:20·0
Возможна ли рецессия в России и как от нее защититься инвестору
Хочу стать беднее: зачем китайские миллиардеры «роняют» акции своих фирм
Важно следить сегодня: индекс Мосбиржи, цены на нефть, индекс ОФЗ08:54·0
Должны ли налоговые льготы для инвестиций россиян зависеть от зарплаты08 окт, 20:01·0
Bloomberg: Россия увеличила морские поставки нефти до максимума с июля08 окт, 19:32·0
Цены на нефть Brent упали на 5% и опустились ниже $77 за баррель08 окт, 19:12·0
Брокер БКС запустил внебиржевые торги долларом, евро и дирхамом ОАЭ08 окт, 17:42·0
ЦБ повысил официальные курсы доллара США и евро08 окт, 17:39·0
Мосбиржа назвала дату делистинга расписок Globaltrans08 окт, 17:29·0