Производитель молочной упаковки «Ламбумиз» привлек в ходе IPO ₽802 млн
Общий размер IPO производителя упаковки для молока «Ламбумиз» (LMBZ) составил ₽802 млн. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Изначально «Ламбумиз» объявил ценовой диапазон в рамках размещения на Мосбирже на уровне от ₽425 до ₽460 за акцию. 29 октября компания сообщала, что провела IPO по нижней границе ценового диапазона — ₽425 за бумагу. Это соответствует рыночной капитализации компании около ₽8,8 млрд с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. По итогам сделки free-float (доля акций в свободном обращении) составит 10% от общего количества акций.
Сбор заявок проходил с 23 октября по 29 октября. Торги акциями «Ламбумиза» начнутся 30 октября после 16:00 мск. Бумаги будут торговаться с третьим уровнем листинга под тикером LMBZ.
Всего заявки были получены от 12 брокеров, средний объем заявки от розничных инвесторов составил ₽510,4 тыс., от юридических лиц — ₽35 млн, в рамках поданных заявок по счетам доверительного управления — ₽32,1 млн. Компания привлекла в акционерный капитал более 500 розничных инвесторов, а также несколько крупных частных профессиональных и значимых институциональных инвесторов. Заявки розничных инвесторов были удовлетворены в полном объеме.
Размещение прошло в формате cash-in. Инвесторам были предложены акции дополнительного выпуска. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации в размере 100 тыс. акций, или 5,3% от суммы привлечения, он будет действовать 30 дней с момента начала торгов. Компания и действующий акционер, владеющий контрольным пакетом акций, приняли на себя обязательства не продавать бумаги в течение 365 дней после завершения IPO.
Средства от IPO пойдут на cтроительство и запуск дополнительного производства. Ожидается, что реализация инвестиционного проекта позволит увеличить выручку ПАО «Ламбумиз» в три с половиной раза к 2028 году и занять 10% рынка асептической упаковки.
«Ламбумиз» анонсировал проведение IPO в мае. В июне акционеры одобрили возможность получения листинга на Мосбирже. В августе компания утвердила новую дивидендную политику, которая предусматривает выплату акционерам от 10% до 100% чистой прибыли по РСБУ. Дивиденды могут выплачивать по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам отчетного года.
«Ламбумиз» — один из крупнейших российских производителей картонной упаковки для молока и молочной продукции. Предприятие по производству упаковки было основано в 1972 году в Москве под названием «Московский завод ламинированной бумаги и полимерных изделий» («Мосламбумиз»). Оно известно производством популярных треугольных пакетов для молока. С 1996 года предприятие переименовано в «Ламбумиз».
С 1986 года компания изготавливает неасептическую картонную упаковку Gable Top (форма упаковки в виде параллелепипеда с «гребешком»). В такой упаковке молочные продукты могут храниться до 30 дней. В структуре продаж компании сейчас она занимает 84%. После запуска новой производственной линии компания планирует выйти на рынок еще и асептической упаковки, которая позволяет значительно увеличить срок хранения продукта.
Компания планирует строительство дополнительного производственного комплекса площадью свыше 14 тыс. кв. м на имеющейся территории для размещения нового производства асептической упаковки и расширения производства текущего ассортимента. Общий объем инвестиций запланирован в объеме более ₽1,5 млрд на ближайшие два года. Завод «Ламбумиз» имеет статус промышленного парка Москвы, который предполагает дополнительную поддержку государства.
Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США).
