«Ламбумиз» провел IPO по нижней границе ценового диапазона
Производитель упаковки для молока «Ламбумиз» (LMBZ) провел IPO по нижней границе ценового диапазона — ₽425 за бумагу, следует из его сообщения на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Ранее компания объявила ценовой диапазон в рамках размещения на Мосбирже на уровне от ₽425 до ₽460 за акцию. Это соответствует рыночной стоимости в диапазоне от ₽8,018 млрд до ₽8,678 млрд без учета средств, привлеченных в рамках IPO. При этом в качестве минимального объема привлеченных средств эмитент ранее заявлял ₽800 млн, а максимального — ₽1 млрд.
Размещение прошло в формате cash-in. В рамках IPO инвесторам были предложены акции дополнительного выпуска. Ожидается, что по итогам сделки free-float (доля акций в свободном обращении) составит около 10–12%. Финальный показатель free-float на текущий момент не раскрыт. Привлеченные средства «Ламбумиз» планирует направить на развитие бизнеса.
Сбор заявок проходил с 23 октября по 29 октября. Мосбиржа допустила к торгам акции производителя упаковки для молока с 30 октября. Бумаги будут торговаться с третьим уровнем листинга под тикером LMBZ.
«Ламбумиз» анонсировал проведение IPO в мае. В июне акционеры одобрили возможность получения листинга на Мосбирже. В августе компания утвердила новую дивидендную политику, которая предусматривает выплату акционерам от 10% до 100% чистой прибыли по РСБУ. Дивиденды могут выплачивать по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам отчетного года.
Ранее эмитент был представлен на публичном рынке двумя облигационными займами. Первый выпуск «Ламбумиз» разместил в 2017 году, он был погашен в 2019-м. В 2019-м компания разместила еще один выпуск биржевых облигаций, который был погашен в июне 2024 года.
«Ламбумиз» — один из крупнейших российских производителей картонной упаковки для молока и молочной продукции. Предприятие по производству упаковки было основано в 1972 году в Москве под названием «Московский завод ламинированной бумаги и полимерных изделий» («Мосламбумиз»). Оно известно производством популярных треугольных пакетов для молока. С 1996 года предприятие переименовано в «Ламбумиз».
С 1986 года «Ламбумиз» изготавливает картонную упаковку Gable Top (форма упаковки в виде параллелепипеда с «гребешком»). В такой упаковке молочные продукты могут храниться до 30 дней. В структуре продаж компании сейчас она занимает 84%. После запуска новой производственной линии компания планирует выйти на рынок еще и асептической упаковки, которая позволяет значительно увеличить срок хранения продукта.
Компания планирует строительство дополнительного производственного комплекса площадью свыше 14 тыс. кв. м на имеющейся территории для размещения нового производства асептической упаковки и расширения производства текущего ассортимента. Общий объем инвестиций запланирован в объеме более ₽1,5 млрд на ближайшие два года.
Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть юридическое лицо (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления). Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США).