Инвестиции
Новости·
0
0

Книга заявок на IPO «Озон Фармацевтики» была подписана по верхней границе

Книга заявок на IPO «Озон Фармацевтики» была покрыта по максимальной цене
По словам источников «РБК Инвестиций», 14 октября, на второй день после открытия, книга заявок на IPO «Озон Фармацевтики» была заполнена по верхней границе диапазона. Причина — предварительная работа с инвесторами
Фото: Пресс-служба “Отисифарм" /  РИА Новости
Фото: Пресс-служба “Отисифарм" / РИА Новости

Книга заявок на первичное размещение акций компании «Озон Фармацевтика» была подписана в первой половине дня, 14 октября, по верхней границе ценового диапазона (₽35 за бумагу). Об этом «РБК Инвестициям» сообщили два источника на рынке, осведомленные о ходе сделки. Утром 11 октября компания объявила о начале сбора заявок, который завершится 16 октября.

«Книга покрыта на весь объем по верхней границе ценового диапазона. Основная причина в том, что мы ранее проделали огромную работу: многие институциональные инвесторы и лидеры мнений посетили активы компании, поговорили с менеджментом, построили модели и уже были готовы к сделке. Эта готовность позволила им выразить свое мнение, на основе которого мы установили цену размещения. Цена дала инвесторам комфорт, и они стали довольно быстро ставить заявки», — сказал один из источников.

Также, по его словам, IPO «Озон Фармацевтики» интересно и частным инвесторам, так как сектор «живой и близкий людям»: «С одной стороны, он защитный, с другой — сектор, который имеет потенциал кратного роста».

Оба источника отметили, что пока рано говорить о том, как сложится финальная аллокация  для розничных и институциональных инвесторов.

В пятницу, 11 октября, компания объявила диапазон первичного размещения акций на уровне ₽30–35 за акцию. Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от ₽30 млрд до ₽35 млрд без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO. Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании в размере до 10% от уставного капитала. Привлеченные в ходе IPO средства компания планирует направить на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели.

Московская биржа  включила акции компании в первый уровень списка ценных бумаг  , доступных к торгам. Акции «Озон Фармацевтики» будут торговаться на бирже под тикером  OZPH. Начало торгов акциями «Озон Фармацевтики» запланировано на 17 октября, сообщала ранее Московская биржа.

«Озон Фармацевтика» объявила диапазон цен в ходе IPO на Мосбирже
IPO , Фармацевтика , Акции , Химпром
Фото:Shutterstock

В первом полугодии 2024 года выручка компании «Озон Фармацевтика» выросла на 63% и составила ₽12,6 млрд. EBITDA (прибыль до вычета налогов на прибыль, износа и амортизации) за полугодие увеличилась в 2,7 раза год к году, до ₽5 млрд, рентабельность по EBITDA составила 40%. Чистая прибыль увеличилась в 4,4 раза год к году и достигла ₽2,9 млрд.

Аналитики «Кит Финанс» считают IPO компании привлекательным и видят потенциал роста ее бумаг до ₽42–43 за акцию. По мнению аналитиков Альфа-Банка, справедливая стоимость компании составляет ₽80–100 млрд, то есть бумаги могут подорожать более чем на 120%. В «БКС Мир инвестиций» оценка капитала «Озон Фармацевтики» составляет ₽107–153 млрд. Целевая капитализация через 12 месяцев может составить ₽133–191 млрд, сообщили в компании.

«Озон Фармацевтика» рассчитывает направлять на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли в ближайшие несколько лет. Всего за 2021–2023 годы компания распределила в виде дивидендов ₽3,8 млрд. Средний коэффициент выплат составил 33% чистой прибыли по МСФО. Дивиденды планируется выплачивать на ежеквартальной основе. На размер выплат в будущем будет влиять уровень закредитованности и свободный денежный поток. В «Озон Фармацевтике» ожидают, что соотношение чистого долга к показателю EBITDA останется в пределах 1–2х на горизонте двух-трех лет. Это может позволить выплачивать не менее четверти от чистой прибыли компании, а в среднесрочной перспективе «Озон Фармацевтика» нацелена на выплату не менее 50% от чистой прибыли.

Компания «Озон Фармацевтика» разрабатывает и производит лекарственные препараты. Она была основана в 2001 году, а в 2003-м начала выпуск продукции. Это крупнейший производитель дженериков в России. У компании более 510 регистрационных удостоверений на лекарства, на различных стадиях разработки и регистрации находятся 244 новых препарата.

Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США). Доля удовлетворения заявок при первичном размещении на бирже (IPO). Например, заявка, поданная инвестором может быть удовлетворена на 30% — это и есть величина аллокации. Финансовый инструмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды ниже ожиданий11:48·0
Индустрия на $120 млрд: как устроен рынок дейтинга, SexTech и сферы 18+
Цена газа в Европе впервые с 2023 года превысила $500 за тыс. кубометров10:59·0
Фонд Далио продал акции NVIDIA и вложился в Micron и Alibaba10:48·0
Как спор Дерипаски и Потанина повлияет на зарождающийся рынок ЦФА
От чемодана до скафандра: как Prada диктует тренды и зарабатывает на них10:10·0
Важно следить сегодня: индекс Мосбиржи, цены на золото, акции «Лензолота»09:11·0
На какой препарат теперь делает ставку производитель оземпика
Потенциал роста до 35%: «Сбер» дал прогнозы по бумагам IT-компаний13 ноя, 21:30·0
Цены на нефть упали ниже $71 за баррель впервые с конца октября13 ноя, 18:03·0
Официальный курс доллара США превысил ₽9813 ноя, 17:51·0
Минфин успешно разместил ОФЗ после череды несостоявшихся аукционов13 ноя, 17:21·0
Страхование вкладов в банках: сумма возмещения, что такое АСВ13 ноя, 16:49·0
Суд вынес необычное решение по иску к Euroclear. В чем его уникальность13 ноя, 16:32·0