Инвестиции
Новости·
3 587
0

«Озон Фармацевтика» объявила диапазон цен в ходе IPO на Мосбирже

«Озон Фармацевтики» объявила диапазон цен в рамках IPO в 30-35 рублей за акцию
Производитель лекарственных препаратов «Озон Фармацевтика» объявил диапазон первичного публичного предложения акций. Компания планирует выйти на Мосбиржу биржу в октябре
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Производитель лекарств «Озон Фармацевтика» объявил диапазон первичного размещения акций на уровне ₽30-35 за акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Это соответствует рыночной капитализации  компании в диапазоне от ₽30 млрд до ₽35 млрд без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO. Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании в размере до 10% от уставного капитала.

Цена IPO будет установлена советом директоров компании по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется в пятницу, 11 октября 2024 года, и завершится 16 октября 2024 года.

Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Аллокация для розничных инвесторов составит от 1 до 10 лотов. Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации  .

В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на 30 дней после начала торгов.  Компания и действующие акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением отчуждения акций в течение 180 дней после окончания первичного размещения.

Привлеченные в ходе IPO средства компания планирует направить на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели.

Начало торгов акциями «Озон Фармацевтика» запланировано на 17 октября, сообщала ранее Московская биржа. Торговая площадка включила акции компании в первый уровень списка ценных бумаг, доступных к торгам. Акции «Озон Фармацевтика» будут торговаться на бирже под тикером OZPH.

Российский производитель дженериков из Самарской области «Озон Фармацевтика» сообщил о планах выйти на Московскую биржу в октябре. 

О том, что «Озон Фармацевтика» рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения акций осенью, стало известно еще в апреле 2024 года. Однако тогда главный исполнительный директор компании Андрей Горшков заявил, что конкретного решения о выходе на биржу еще не было принято.

«Озон Фармацевтика» объявила о планах провести IPO на Мосбирже в октябре
Промомед , Фармацевтика , IPO , Листинг , Мосбиржа
Фото:Shutterstock

В Альфа-банке справедливый диапазон акционерной стоимости «Озон Фармацевтика» оценили в ₽80–100 млрд. В среднесрочной перспективе компания планирует выйти на рынки таких высокомаржинальных препаратов как биосимиляры и высокотоксичные онкологические дженерики. Амбиции менеджмента предполагают, что до 2032 года чистая выручка компании будет расти в среднем на 21–26% в год при значительном увеличении рентабельности, сообщили эксперты.

В «БКС Мир инвестиций» полагают, что в условиях продолжающегося роста рынка дженериков, а также благодаря уходу ряда иностранных фармакологических компаний позиции «Озон Фармацевтики» достаточно устойчивые. В дальнейшем рост бизнеса будет связан с динамикой запуска новых препаратов и их продажам, а также соответствующих операционных издержек. Размещения части активов в особой экономической зоне «Тольятти» позволит «Озон Фармацевтике» оптимизировать ставку налога на прибыль благодаря льготной ставке. Оценка капитала «Озон Фармацевтики» составляет ₽107–153 млрд. Целевая капитализация через 12 месяцев может составить ₽133–191 млрд, сообщили в «БКС Мир инвестиций».

Выручка «Озон Фармацевтика» в первом полугодии 2024 года выросла на 63% и составила ₽12,6 млрд. EBITDA (прибыль до вычета налогов на прибыль, износа и амортизации) за полугодие увеличилась в 2,7 раза год к году, до ₽5 млрд, рентабельность по EBITDA составила 40%. Чистая прибыль производителя лекарств за первое полугодие увеличилась в 4,4 раза год к году и достигла ₽2,9 млрд.

Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Доля удовлетворения заявок при первичном размещении на бирже (IPO). Например, заявка, поданная инвестором может быть удовлетворена на 30% — это и есть величина аллокации.
Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00:00
Реклама 00:00
Прямой эфир
Пропустить рекламу можно через
Подробнее
Новости
ЦБ запустил сервис по сбору жалоб на действия банков и брокеров 18:38·0
ЦБ поднял официальный курс доллара выше ₽79 18:08·0
Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов по окончании переговоров в Стамбуле 18:00·0
Цены на золото впервые с 8 мая превысили $3400 за унцию 17:21·0
Акции европейского ВПК выросли в ожидании роста военных расходов 16:04·0
Совкомбанк запустил новый сезонный вклад «Щедрое лето» 12:22·0
Альфа-банк продлил вклад со ставкой до 30% годовых 12:11·0
ЦБ прокомментировал массовые отказы компаний выплачивать дивиденды 11:02·0
Совет директоров «Транснефти» рекомендовал дивиденды с доходностью 15% 10:50·0
Акции «Делимобиля» подскочили после одобрения байбэка на ₽600 млн 10:42·0
Акции ТМК подскочили на 10% на новости о переходе на единую акцию 10:23·0
Индекс гособлигаций Мосбиржи впервые с 27 марта поднялся выше 110 пунктов 10:03·0
Дивидендное ралли отменяется: почему компании отказываются от выплат
Подписка на РБК
Важно следить сегодня: индекс Мосбиржи, акции «Роснефти», цены на Brent 09:08·0