Торговая платформа «КИФА» объявила ценовой диапазон IPO
Платформа цифровой торговли между Россией и Китаем в сегменте В2В «КИФА» объявила ценовой диапазон в рамках первичного публичного предложения на Мосбирже на уровне от ₽92 до ₽110 за акцию. Об этом говорится в сообщении компании.
Сбор заявок начнется 25 июля и закончится в 15:00 мск 7 августа. Начало торгов на Московской бирже запланировано на 8 августа 2024 года. Акции компании включены во второй уровень списка ценных бумаг , допущенных к торгам, торговый код — QIFA.
Инвесторам будут предложены бумаги, выпущенные в рамках допэмиссии. Объем предложения акций не превысит 18,5 млн штук. Доля бумаг в свободном обращении (free-float) по итогам размещения не превысит 30%, сообщили в компании.
Привлеченные от инвесторов средства компания планирует направить на финансирование инвестиционной программы для ускорения развития бизнеса: создание хабов цифровой торговли, расширение функционала и автоматизацию процессов на цифровой платформе, усиление команды, а также неорганический рост бизнеса.
«КИФА» объявила о намерении провести IPO 10 июля. Сделка пройдет со схеме 100% cash-in. Бизнес «КИФА» в ходе подготовки к размещению был оценен аналитиками «Финама» в ₽8,44 млрд.
По итогам первого полугодия 2024 года выручка платформы выросла на 38% год к году, до ₽3,3 млрд. Показатель GMV (товарооборот) за этот же период увеличился на 37%, до ₽3,9 млрд. За полный 2023 год выручка составила ₽5,7 млрд, что на 75% больше аналогичного показателя 2022 года. Чистая прибыль по итогам 2023-го снизилась на 24%, до ₽53,2 млрд.
В июле совет директоров платформы цифровой торговли «КИФА» впервые в истории компании утвердил дивидендную политику. Дивидендная политика предполагает выплаты в размере до 50% от чистой прибыли по МСФО за предшествующий выплате год. Начало выплаты дивидендов ожидается после 2026 года.
Платформа цифровой торговли «КИФА» стала первой компанией китайского происхождения, которая привлекла финансирование на Московской бирже. В июне 2023 года «КИФА» разместила на бирже облигации серии 001Р-01. Номинальный объем выпуска составил ₽200 млн, квартальный купон — 14,5% годовых. Спрос на бумаги превысил предложение в два раза.
Компания «КИФА» управляет платформой для оптовой торговли потребительскими товарами между Россией и Китаем с фокусом на внешнеэкономической деятельности. Компания также помогает китайским производителям выходить на В2С-маркетплейсы в России, предоставляя полное сопровождение сопутствующих процессов. Единственный акционер (100%) компании — ООО «Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ (Пекин)» (QIFA SILU Technology Development).
Финансовый инструмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании.
