Инвестиции
IPO·
0
0

Торговую платформу «Кифа» предварительно оценили в ₽8,4 млрд перед IPO

Торговую платформу «Кифа» предварительно оценили в ₽8,4 млрд перед IPO
Ранее «Кифа» анонсировала IPO на Мосбирже до конца лета. Сегодня на встрече c журналистами были раскрыты некоторые параметры размещения, а также оценка бизнеса, сделанная аналитиками
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Менеджмент платформы цифровой торговли между Россией и Китаем в сегменте b2b «Кифа» провел встречу с журналистами, в ходе которой раскрыл некоторые параметры предстоящего IPO. В частности, ожидаемый free-float (доля акций в свободном обращении) составит до 30%.

Бизнес «Кифа» в ходе подготовки к размещению был оценен аналитиками «Финама» в ₽8,44 млрд. Леонид Павликов, директор подразделения M&A этой инвестиционной компании, сказал «РБК Инвестициям», что в такую сумму брокер оценивает 100% акций площадки, но в ходе IPO возможен дисконт. Ценовой диапазон размещения и окончательная оценка бизнеса пока не определены. 

Эмитент  планирует направить привлеченные средства на реализацию инвестиционной программы в размере ₽1,7 млрд, из них:

  • ₽800 млн будет направлено на строительство хабов для экспорта и импорта;
  • ₽400 млн — на расширение команды и маркетинг;
  • ₽200 млн — на развитие IT-составляющей (расширение функционала, интеграция, мобильные приложения);
  • ₽300 млн — на M&A-сделки.

По итогам первого полугодия 2024 года выручка платформы выросла год к году на 38%, до ₽3,3 млрд. Показатель GMV (товарооборот) за этот же период увеличился на 37%, до ₽3,9 млрд. За полный 2023 год выручка составила ₽5,7 млрд, что на 75% больше аналогичного показателя 2022 года. Чистая прибыль по итогам 2023-го снизилась на 24%, до ₽53,2 млрд.

Дивидендная политика «Кифа» предполагает выплаты в размере до 50% от чистой прибыли. Их начало ожидается после 2026 года.

«Кифа» объявила о намерении провести IPO 10 июля. Сделка пройдет со схеме 100% cash-in, ее закрытие ожидается до конца лета. Предполагается, что Мосбиржа включит бумаги во второй котировальный список.

Торговая платформа «КИФА» официально объявила о планах выйти на IPO
Ретейл , IPO , Листинг , Мосбиржа
Фото:Shutterstock

«Кифа» дебютировала на российском фондовом рынке в июне 2023 года. Разместив облигации серии 001Р-01, она стала первой компанией китайского происхождения, которая привлекла финансирование на Мосбирже. Тогда номинальный объем выпуска составил ₽200 млн со ставкой ежеквартального купона 14,5% годовых. Спрос со стороны инвесторов превысил предложение в два раза.

Платформа «Кифа» напрямую соединяет поставщиков и покупателей на территории стран ЕАЭС и КНР. 100% компании принадлежит ООО «Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ (Пекин)» (QIFA SILU Technology Development).

Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть юридическое лицо (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления).
Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Когда снизятся ставки по кредитам в 2025 году: мнение экспертов 10:00·0
<p>Папа римский Лев XIV</p>
«Пожар высшей категории». С какими вызовами столкнется новый папа римский
Подписка на РБК
Топ-10 валютных облигаций: надежная защита портфеля от ослабления рубля 09:00·0
«Это структурные изменения». Сможет ли евро стать новым долларом
Подписка на РБК
Мосбиржа анонсировала онлайн-сервис для собраний владельцев облигаций 17 мая, 17:10·0
Риски рецессии. Чем грозит замедление экономики США
Подписка на РБК
Евробонды в России и за ее пределами: рейтинги, риски и возможности 17 мая, 10:00·0
«Арабское чудо». Почему Трамп делает ставку на Саудовскую Аравию
Подписка на РБК
США и Китай заключили сделку по тарифам. Как в России вложиться в юань 17 мая, 09:00·0
36 российских компаний объявили дивиденды в 2025 году: кто и сколько 17 мая, 08:40·0
ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро 16 мая, 17:40·0
ЦБ снизил критерий дохода для признания «квалом» с ₽20 млн до ₽12 млн 16 мая, 17:18·0
Индекс Мосбиржи вырос на новостях об итогах переговоров в Стамбуле 16 мая, 16:51·0
Индекс Мосбиржи упал из-за паузы в ходе переговоров в Стамбуле 16 мая, 15:45·0