Инвестиции
Новости·
0
0

Первая компания с китайскими корнями привлекла финансирование на Мосбирже

Первая компания с китайскими корнями привлекла финансирование на Мосбирже
Китайский бизнес выходит на Московскую биржу: маркетплейс QIFA занял у российских инвесторов ₽200 млн и заявил о планах на IPO на российской торговой площадке
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Российско-китайская B2B-платформа цифровой торговли АО «КИФА» в среду, 21 июня, закрыла книгу заявок на биржевые облигации  серии 001Р-01 на Московской бирже. Номинальный объем выпуска составил ₽200 млн. По итогам формирования книги установлена ставка ежеквартального купона 14,5% годовых, сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе компании.

АО «КИФА» стала первой компанией китайского происхождения, которая привлекла финансирование на Мосбирже. Это подтвердили в пресс-службе торговой площадки.

«В наших дальнейших планах — проведение IPO на Мосбирже», — сообщил заместитель председателя совета директоров АО «КИФА» Кайл Шостак. Компания с 2018 года проводит и публикует аудиты по стандартам МСФО и РСБУ.

На этапе сбора заявок спрос превысил предложение в два раза, основной интерес к первому выпуску АО «КИФА» проявили физические лица, отметила заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала БКС КИБ Наталья Виноградова. Из-за повышенного спроса итоговая ставка купона была снижена с маркетируемого уровня 15% до 14,5%. БКС выступил в качестве организатора и агента по размещению облигаций.

  • Цена размещения — 100% от номинала.
  • Номинальная стоимость одной биржевой облигации — ₽1000.
  • Срок обращения облигаций — три года, оферта не предусмотрена.
  • Периодичность, с которой будет производиться выплата купонов, — 91 день.
  • Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: 20% от номинала в дату выплаты четвертого купона, 30% от номинала в дату выплаты восьмого купона, 50% от номинала в дату погашения.

Техническое размещение облигаций на Московской бирже состоится 26 июня 2023 года.

Национальное рейтинговое агентство присвоило АО «КИФА» кредитный рейтинг BB+ (ru), прогноз по рейтингу «стабильный». Выпуск включен в третий уровень листинга Московской биржи.

АО «КИФА» зарегистрирована в 2013 году в Москве и осуществляет оптовую торговлю потребительскими товарами с помощью цифровой платформы QIFA с фокусом на внешнеэкономическую деятельность. Маркетплейс напрямую соединяет поставщиков (производителей и владельцев брендов) и оптовых покупателей (юридических лиц, ИП) на территории стран ЕАЭС и КНР.

Единственный акционер (100%) компании — ООО «Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ (Пекин)» (QIFA SILU Technology Development).

Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом ₽2 млрд, зарегистрированной Мосбиржей в марте 2022 года. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до десяти лет. Компания собиралась выпустить первый выпуск облигаций в конце 2022 года. Ориентир ставки купона тогда составлял 16–16,5% годовых. Однако аукцион перенесли.

Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании.
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Альфа-Банк назвал «чрезмерно эмоциональной» реакцию ОФЗ на геополитику19:37·0
Европейский рынок акций установил новый рекорд за счет оборонных компаний19:11·0
Рынок акций Аргентины обвалился после криптоскандала с Хавьером Милеем18:32·0
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3300 пунктов впервые с мая 2024 года17:21·0
ЦБ поднял официальный курс доллара выше ₽9117:10·0
Акции банков возглавили ралли на Мосбирже на ожиданиях ослабления санкций16:27·0
Ралли в акциях Tencent сделало ее основателя богатейшим человеком Китая15:19·0
Бумаги Fix Price подскочили на новости о планах обмена расписок на акции11:58·0
Цена Brent выросла после атаки дронов на станцию перекачки нефти в России11:49·0
МКБ снизил ставки по всей линейке вкладов и запустил новый вклад «МКБ. Безусловный»11:43·0
Акции «Русагро» подскочили на 40% на старте торгов после переезда10:54·0
Сбербанк подал иск к Euroclear и Clearstream на ₽53,7 млрд10:31·0
Большой рост маленьких фигурок. Почему акции Pop Mart подорожали на 477%
<p>Джефф Безос, Дональд Трамп-младший, Сундар Пичаи и Илон Маск</p>
Техномиллиардеры поддержали Трампа. Что они хотят получить взамен