«Ведомости» узнали о планах Arenadata привлечь на IPO до ₽5 млрд
Российский разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata может провести IPO на Мосбирже до конца 2024 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к сделки. По данным газеты, компания может привлечь до ₽5 млрд.
По словам собеседников издания, для выхода на биржу компания уже привлекла банки-организаторы, в том числе Тинькофф Банк.
Генеральный директор группы Arenadata Максим Пустовой сообщил «Ведомостям», что компания изучает возможности дальнейшего роста бизнеса, но решение о каких-либо сделках на рынках капитала пока не было принято.
Агентство Reuters уже писало в конце декабря 2023 года со ссылкой на три источника на российском финансовом рынке, что Arenadata провести первичное публичное размещение акций на Мосбирже в 2024 году.
По мнению старшего аналитика инвестиционного банка «Синара» Константина Белова, размещение Arenadata может вызвать высокий интерес. Он отметил, что инвесторы и эксперты интересуются размещениями акций технологических компаний, так как ожидают от них высоких темпов роста благодаря цифровизации и импортозамещению продуктов иностранных разработчиков.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева в разговоре с «Ведомостями» также назвала рынок облачных технологий перспективным. Она обратила внимание, что клиентская база Arenadata состоит из крупнейших компаний страны. На сайте компании среди ее клиентов названы ВТБ, Росбанк, «Газпром нефть», «Магнит», X5 Group, Казначейство России, ФНС.
Группа Arenadata — ведущий российский разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих внедрений на рынке систем управления и обработки данных. Arenadata была создана в 2016 году выходцами из IТ-компаний Pivotal и Mirantis, указано на сайте компании. По данным РБК Компании, ООО «Аренадата Софтвер» зарегистрирована в Москве. 95% компании принадлежит ООО «АДС-Холдинг», 5% — Сергею Золотареву. В свою очередь 73,67% доли в ООО «АДС-Холдинг» принадлежит АО «ГС-Инвест» и 26,33% — ООО «ТС-Центр», которое на 100% принадлежит холдингу Т1.
В начале 2023 года гендиректором Arenadata был назначен Максим Пустовой, который занимал должность операционного директора Positive Technologies во время выхода компании на биржу.
Во вторник, 23 апреля, Arenadata впервые опубликовала финансовые результаты по МСФО, представив данные за 2023 год. Консолидированная выручка группы (в нее входят «Аренадата Софтвер», «Пикодата», «Клин Дейта», «ДатаКаталог» и «Тера Интегро») по итогам прошлого года выросла на 58%, до ₽4 млрд. Чистая прибыль за год увеличилась на 50%, до ₽1,5 млрд. OIBDA группы в 2023 году выросла на 42%, до ₽1,7 млрд, показатель чистый долг/OIBDA составил 0,6х против 1,7х в 2022 году.
