Капитализация МФК «Займер» по итогам IPO составила ₽23,5 млрд
Микрофинансовая компания «Займер» (ZAYM) провела IPO на Мосбирже по цене ₽235 за акцию, говорится в ее сообщении. Это соответствует нижней границе ранее установленного ценового диапазона ₽235–270. По оценкам компании, ее капитализация на момент начала торгов равна ₽23,5 млрд.
Старт торгов акциями ожидается 12 апреля около 15:00 мск. Торговый код — ZAYM. Акции компании были включены в третий уровень листинга Московской биржи.
Базовый размер IPO составил в пределах ₽3 млрд. Дополнительно были предложены акции на сумму до 15% от базового размера IPO, которые могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов. Таким образом, общий размер предложения бумаг составил около ₽3,5 млрд. Доля акций в свободном обращении (free-float) — около 15%.
Сбор заявок от инвесторов проходил с 5 по 11 апреля. IPO компании вызвало значительный интерес со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов. В рамках IPO подано около 60 тыс. заявок от инвесторов. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения поделены примерно поровну. Средняя аллокация розничным инвесторам составила около 14%, сообщили в компании.
МФК «Займер» объявила о планах провести IPO 2 апреля. Спустя несколько дней в компании назвали ценовой диапазон размещения и сообщили, что получили заявки от институциональных инвесторов примерно на 70% от ожидаемого объема IPO по ценам внутри объявленного ценового диапазона. Однако компания пообещала стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.
Согласно дивидендной политике, «Займер» ежеквартально выплачивает дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли.
«Займер» — крупнейшая в России микрофинансовая организация, владеющая высокотехнологичной финтех-платформой. МФК выдает короткие займы «до зарплаты», на которые приходилось свыше 80% выдач в прошлом году. Кроме того, компания предоставляет среднесрочные займы.
Доля удовлетворения заявок при первичном размещении на бирже (IPO). Например, заявка, поданная инвестором может быть удовлетворена на 30% — это и есть величина аллокации.
