Инвестхолдинг Simple Solutions Capital запланировал провести IPO
Инвестиционный холдинг Simple Solutions Capital, ключевым активом которого является лизинговая компания «ПР-Лизинг», планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в течение ближайших двух-трех лет, сообщили «Ведомости» со ссылкой на гендиректора компании Айрата Фаткуллина. Привлеченные от инвесторов средства компания направит на развитие бизнеса.
Холдинг планирует разместить привилегированные акции, но в Simple Solutions Capital пока не решили, на какой бирже и в какой стране, рассказал изданию глава компании. Холдинг обсуждает этот вопрос с консультантами, окончательное решение будет принято непосредственно перед размещением, но с учетом экономической и политической ситуации предпочтение отдается отечественным площадкам.
Возможный объем акций Simple Solutions Capital в свободном обращении в компании не уточнили. Айрат Фаткуллин отметил, что в силу регуляторных требований максимальное количество «префов» у компании не может превышать 25%. Оценка компании перед IPO будет «в рынке», но с определенным дисконтом для повышения инвестиционной привлекательности бумаг, уточнил гендиректор Simple.
Совет директоров Simple Solutions Capital решил, что головная компания станет единым оператором публичного долга, капитала и инвестиций для всех бизнесов холдинга. Публикация первой отчетности холдинга по международным стандартам запланирована на первое полугодие 2024 года, после этого компания планирует получить кредитный рейтинг .
Предполагая, что IPO состоится через два года, аналитик инвесткомпании «Финам» Леонид Делицын допустил, что оценка холдинга составит ₽6–8 млрд. Управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров оценил Simple Solutions Capital в ₽4,5–7 млрд.
Simple Solutions Capital — инвестиционная холдинговая компания, которая развивает бизнесы с широкой диверсификацией. Ключевой актив холдинга — лизинговая компания «ПР-Лизинг», специализирующаяся на продаже в лизинг широкого спектра имущества: от легкового транспорта до высокотехнологичного оборудования и недвижимости, в том числе финансирование импорта. «ПР-Лизинг» с 2018 года присутствует на публичном долговом рынке: компания разместила пять выпусков биржевых облигаций и ЦФА.
Помимо «ПР-Лизинга» Simple владеет еще одной лизинговой компанией — «Профмеханизация», факторинговой «ПР-Факторинг», автодилером «Профдилер», а также сельхозкомпанией «ПР-Агро», студией веб-разработки и дизайна «Банан» и коворкинг-клубом TheTimeOffice.
Оценка кредитоспособности компании или государства. Выставляется независимыми рейтинговыми агентствами и производится на основании оценочных анкет, которые преобразуют финансовые и нефинансовые показатели компании в баллы. Кредитный рейтинг позволяет оценивать рискованность вложения в ценные бумаги эмитента (компании) – чем выше рейтинг, тем ниже риск.
