Производитель лосося «Инарктика» собрал книгу заявок на весь объем SPO
Компания «Инарктика» (AQUA), крупнейший в России производитель аквакультурного лосося, в рамках SPO в среду вечером полностью закрыла книгу заявок на весь объем предложения, сообщил РБК человек, близкий к компании, а также два источника на финансовом рынке, осведомленных о ходе размещения. Ранее эмитент предложил инвесторам 3,3 млн обыкновенных акций (около 4% от общего количества) по цене ₽900 за бумагу.
«ПАО «Инарктика» в рамках SPO в среду вечером полностью покрыла книгу заявок на весь объем предложения — спрос составил порядка 3,3 млн акций», — сказал один из источников.
«Книга закрылась сегодня в 18:30 мск. Она покрыта в том индикативном размере, который был объявлен на запуске размещения. Аллокация в данный момент утверждается. Понятно, что розничные инвесторы более активные, но важно, как будет в итоге сформирована аллокация », — отметил второй, подтвердив, что SPO пройдет по цене ₽900 за бумагу, как было объявлено компанией ранее.
По словам третьего, спрос на акции «Инарктики» в основном был зафиксирован со стороны розничных инвесторов.
29 ноября — последний день, когда можно было поучаствовать в SPO компании. В результате сделки ожидается, что «Инарктика» привлечет ₽2,97 млрд. Инвесторы, участвовавшие в SPO, через шесть месяцев после даты завершения размещения получат право приобрести у продающих акционеров одну дополнительную акцию по цене SPO на каждые пять акций, купленных ранее в рамках сделки.
SPO (Secondary Public Offering) — вторичное публичное размещение акций, которые обычно принадлежат создателям компании или фондам. При SPO общее количество акций не меняется, однако количество бумаг в свободном обращении (free float) растет, что способствует повышению ликвидности, снижению их волатильности, а также может привлечь дополнительный интерес со стороны институциональных инвесторов.
О планах «Инарктики» провести SPO стало известно 23 ноября. Продающие акционеры — ООО «Инарктика Северо-Запад» (казначейский пакет) и АО «ИГС Инвест».
«Инарктика» отмечала, что увеличение free-float вследствие SPO станет шагом на пути к включению акций компании в базу расчета индекса Мосбиржи. Размещение дополнительных 4% бумаг позволит «Инарктике» увеличить долю акций в свободном обращении не менее чем до 18%. До вторичного публичного размещения акций free-float, по данным Мосбиржи, составлял 14%.
«Инарктика» — управляющая компания группы, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. У компании 12 действующих ферм по выращиванию атлантического лосося и форели — девять ферм в акватории Баренцева моря и три фермы в Карелии.
Доля удовлетворения заявок при первичном размещении на бирже (IPO). Например, заявка, поданная инвестором может быть удовлетворена на 30% — это и есть величина аллокации.
