Инвестиции
Новости·
0
0

Объем заявок на IPO «Южуралзолота» за день превысил сумму размещения

Объем заявок на IPO «Южуралзолота» превысил сумму самого размещения
Сбор заявок начался 13 ноября и продлится до 21 ноября. Ценовой диапазон IPO установлен от ₽0,55 до ₽0,6 за акцию. Старт торгов на Мосбирже запланирован на 22 ноября
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Объем поданных заявок на IPO «Южуралзолота» (ЮГК) превысил сумму запланированного размещения. Об этом «РБК Инвестициям» сообщил источник, близкий к процессу размещения, и подтвердил участник финансового рынка, осведомленный о ходе подготовки к сделке. Сбор заявок начался в понедельник, 13 ноября. «Суммарный объем поданных заявок превысил полный размер IPO», — сказано в сообщении, которое получили институциональные инвесторы утром 14 ноября.

По словам одного из собеседников «РБК Инвестиций», несмотря на то что нужный объем уже собран, книга заявок на участие в IPO остается открытой для приема заявок до 21 ноября. При этом он видит активный спрос не только со стороны институционалов, но и со стороны частных инвесторов. «За первый день мы собрали хороший розничный спрос. Наши ожидания по рознице оптимистичны. Надеюсь, мы увидим хорошие цифры, что позволит сделать оптимальную аллокацию  с точки зрения институционалов и розницы», — говорит он.

Второй источник подчеркнул, что пропорция аллокации пока неизвестна — это будет зависеть от финального спроса и решаться ближе к окончанию сбора заявок. «Мы не ожидаем, что границы ценового диапазона будут двигаться. Наше понимание, что компания хочет действовать в объявленных ранее условиях», — отметил он, отвечая на вопрос о возможном изменении ценового коридора. Понимания по финальной цене IPO пока нет, добавил источник.

«Южуралзолото» официально объявила о намерении выйти на Мосбиржу 9 ноября. Компания решила разместить 5% акций, полученных исключительно в результате допэмиссии. Никто из акционеров не будет продавать свои доли, все привлеченные средства компания намерена направить на общекорпоративные цели и снижение долговой нагрузки.

Ценовой диапазон IPO был установлен в коридоре от ₽0,55 до ₽0,6. Без учета ожидаемого привлечения средств в ходе IPO акционерный капитал компании оценен в ₽110–220 млрд. Еще до официального заявления ЮГК о намерении провести IPO РБК со ссылкой на источники сообщил, что в преддверии сделки компанию оценили примерно в ₽120 млрд.

Компания «Южуралзолото» назвала диапазон цен для IPO на Московской бирже
Южуралзолото , Металлы и добыча , Акции , IPO
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Начало торгов акциями «Южуралзолота» на Мосбирже запланировано на 22 ноября. Бумаги будут торговаться под тикером  UGLD. Акции включат во второй котировальный список Мосбиржи. Один торговый лот будет содержать 1 тыс. акций. Минимальный шаг цены — ₽0,0001.

В рамках IPO планируется структурировать механизм стабилизации размером до 15% от объема предложения. Этот механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов. Участвовать в размещении могут как квалифицированные, так неквалифицированные российские частные инвесторы, а также институционалы.

«Южуралзолото» — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. ЮГК базируется в Челябинской области и в 2022 году реализовала 451 тыс. тройских унций золота. Согласно подсчетам самой компании, она входит в топ-4 золотодобытчиков в России (по другим оценкам — в топ-10). Запасы компании по классификации JORC (Объединенный комитет по запасам руды; этот способ учета запасов традиционно используют горнодобывающие компании) составляют 41 млн тройских унций золота — в компании заявляют, что этого хватит на 30 лет добычи.

ЮГК добывает драгоценный металл на 17 объектах в двух хабах: «Уральском» в Челябинской области и «Сибирском» в Красноярском крае и Хакасии. У «Южуралзолота» также есть собственный аффинажный завод.

Основной акционер ЮТК — Константин Струков (доля 99,99%), 91-й номер в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России журнала Forbes с состоянием $1,3 млрд. Струков также занимает пост зампредседателя заксобрания Челябинской области.

Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США). Доля удовлетворения заявок при первичном размещении на бирже (IPO). Например, заявка, поданная инвестором может быть удовлетворена на 30% — это и есть величина аллокации.
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Альфа-Банк назвал «чрезмерно эмоциональной» реакцию ОФЗ на геополитику19:37·0
Европейский рынок акций установил новый рекорд за счет оборонных компаний19:11·0
Рынок акций Аргентины обвалился после криптоскандала с Хавьером Милеем18:32·0
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3300 пунктов впервые с мая 2024 года17:21·0
ЦБ поднял официальный курс доллара выше ₽9117:10·0
Акции банков возглавили ралли на Мосбирже на ожиданиях ослабления санкций16:27·0
Ралли в акциях Tencent сделало ее основателя богатейшим человеком Китая15:19·0
Бумаги Fix Price подскочили на новости о планах обмена расписок на акции11:58·0
Цена Brent выросла после атаки дронов на станцию перекачки нефти в России11:49·0
МКБ снизил ставки по всей линейке вкладов и запустил новый вклад «МКБ. Безусловный»11:43·0
Акции «Русагро» подскочили на 40% на старте торгов после переезда10:54·0
Сбербанк подал иск к Euroclear и Clearstream на ₽53,7 млрд10:31·0
Большой рост маленьких фигурок. Почему акции Pop Mart подорожали на 477%
<p>Джефф Безос, Дональд Трамп-младший, Сундар Пичаи и Илон Маск</p>
Техномиллиардеры поддержали Трампа. Что они хотят получить взамен