Инвестиции
События дня·
0
0

Доллар, индекс Мосбиржи и отмена аукциона на размещение ОФЗ: дайджест

Доллар, индекс Мосбиржи и отмена аукциона на размещение ОФЗ: дайджест
Доллар продолжил снижаться на фоне сообщения о возможных мерах властей. Индекс Мосбиржи закрылся в минусе, есть риск развития коррекции. Минфин отменил аукцион по размещению ОФЗ. События, которые влияют на рынок
Фото: «РБК Инвестиции»
Фото: «РБК Инвестиции»

Повышение ставки и курс рубля

Торговая сессия во вторник, 15 августа, была волатильной для валютного рынка. Сразу после того как Банк России повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%, рубль укрепился до ₽95,5 за доллар. Однако вскоре на валютном рынке случился разворот, доллар превысил ₽99.

После решения ЦБ по ставке доллар подорожал на ₽3,5 и вырос до ₽99
Доллар , Рубль , Валюта , Ключевая ставка , ЦБ
Фото:«РБК Инвестиции»

Но к вечеру рубль вновь начал уверенно расти после сообщения Bloomberg о том, что на совещании между правительством и экспортерами обсуждалась идея вернуть требование об обязательной продаже части валютной выручки. Агентство уточнило, что окончательного решения еще не было принято.

«Интерфакс» со ссылкой на источники отметил, что, если уже введенные меры не приведут к улучшению ситуации на рынке, базовым сценарием является возврат к продаже от 70% до 90% валютной выручки.

Среди других возможных вариантов — запрет на выплату дивидендов и займов за рубеж (даже в рублях и в дружественные юрисдикции), запрет кредитования зарубежных трейдерских подразделений, а также запрет других сделок, которые можно классифицировать как вывод средств за границу. Кроме того, могут ограничить меры поддержки для экспортеров, которые уклоняются от возвращения выручки в Россию, а также новый налог на сверхдоходы, если компании-экспортеры будут недостаточно активно взаимодействовать для разрешения ситуации.

На этом фоне доллар завершил торги во вторник, 15 августа, на отметке ₽97,09, что на 0,59% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

«Без объявления дополнительных мер (валютные интервенции, возвращение обязательства о продаже экспортной выручки и др.) для естественного укрепления рубля может понадобиться несколько месяцев», — полагают экономисты «Ренессанс Капитала».

В среду, 16 августа, курс доллара по состоянию на 09:05 мск потерял еще 0,21% и составил ₽96,89.

Индекс Мосбиржи

Для рынка акций прошедшая торговая сессия также была волатильной. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи упал на 0,5%, до 3115,25 пункта. На вечерней сессии негативная динамика продолжилась. Индекс IMOEX2, отражающий динамику как основной, так и вечерней сессии, достиг 3102 пунктов.

Индекс Мосбиржи вернулся к росту после решения ЦБ по ставке
Акции , Индекс МосБиржи , Нефть
Фото:«РБК Инвестиции»

По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, по индексу Мосбиржи общая картина пока не меняется. «На дневном графике формируется не самая «бычья» свечная формация. Все еще есть риск чуть более глубокой коррекции  в сторону диапазона 2960–3020 пунктов», — предупредил он.

«Индикатор Мосбиржи остается выше поддержки 3070 пунктов, в случае закрепления ниже которой можно будет говорить о рисках развития коррекции в район 2900 пунктов в рамках основного «бычьего» тренда», — спрогнозировала аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Говоря о перспективах рынка, в телеграм-канале «Мои Инвестиции  » указали на скромный потенциал роста, уточнив, что ситуация сильно отличается по секторам.

«Рост ставки и де-факто инверсия доходности — плохой знак для секторов внутреннего рынка, которые зависят от темпов роста экономики. Для экспортеров ситуация по-прежнему благоприятна — рубль остается слабым, а темпы роста экономики для них нерелевантны», — пояснили аналитики.

Среди экспортеров эксперты отдают предпочтение нефтяникам и металлургам. «Спрос на металлы сильно завязан на экономику Китая, где дела идут неважно, а для нефти большее значение имеет экономическая ситуация в развитых странах, где динамика спроса пока выглядит неплохо», — заключили в «Моих Инвестициях».

ЦБ повысил ставку до 12%. Почему это несет риск для акций и облигаций
Мосбиржа , Акции , Облигации , Рубль , Ключевая ставка
Фото:Shutterstock

Отмена аукциона по размещению ОФЗ

Минфин отменил аукцион по размещению ОФЗ, запланированный на среду, 16 августа.

«Минфин России в связи с возросшей волатильностью  на финансовых рынках информирует о непроведении 16 августа 2023 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации», — говорится в сообщении ведомства.

Цикл падения индекса российских государственных RGBI начался 28 июля. После объявления ЦБ по ставке в течение получаса индекс упал на 0,76% и достиг отметки 123,63 пункта. Это минимум с апреля 2022 года.

Рынок госдолга упал до минимумов апреля 2022 года
Мосбиржа , Облигации , ОФЗ , ЦБ
Фото:Shutterstock

В «БКС Мир инвестиций» объяснили, что участники рынка в течение последних недель ожидали повышения ключевой ставки. После решения ЦБ негативная динамика по RGBI продолжилась, так как рынок еще не успел заложить в доходности по облигациям столь значительный размер повышения процентной ставки.

«В результате повышения ключевой ставки кривая доходности ОФЗ практически превратилась в прямую, долгосрочные доходности немного снизились», — заметили в телеграм-канале «Мои Инвестиции».

Базовый сценарий аналитиков SberCIB не предполагает дальнейшего повышения доходностей по облигациям. «Скорее всего, доходности длинных выпусков смогут стабилизироваться на текущих уровнях и осенью перейдут к снижению», — полагает старший стратег SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

Вместе с тем в «БКС Мир инвестиций» указали, что восстановление индекса RGBI сдерживают ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

«ВТБ Мои Инвестиции» назвали лучшие облигации после повышения ставки ЦБ
ВТБ , Банки и финансы , Облигации
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 15 августа.

Bath & Body Works: дивиденды — $0,2. Дата выплаты — 1 сентября. Дивдоходность — 0,53%.
Phillips 66: дивиденды — $1,05. Дата выплаты — 1 сентября. Дивдоходность — 0,93%.
Amgen: дивиденды — $2,13. Дата выплаты — 8 сентября. Дивдоходность — 0,8%.
Macerich: дивиденды — $0,17. Дата выплаты — 8 сентября. Дивдоходность — 1,38%.
Moody’s: дивиденды — $0,77. Дата выплаты — 8 сентября. Дивдоходность — 0,23%.
Chevron: дивиденды — $1,51. Дата выплаты — 11 сентября. Дивдоходность — 0,95%.

Корпоративные отчетности

QIWI: отчет по МСФО за второй квартал и первое полугодие.

До открытия рынка в США

JD.com: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — ¥4,92, выручка — ¥279,92 млрд.

После закрытия рынка в США

Cisco Systems: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: PS — $1,06, выручка — $15,05 млрд.

Другие важные события

  • Globaltrans: акционеры проголосуют по вопросу редомициляции с Кипра в свободную экономическую зону Абу-Даби.
  • Россия: индекс потребительских цен за период с 8 по 14 августа.
  • Россия: промышленная инфляция в июле.
  • Великобритания: индекс потребительских цен в июле — 09:00 мск.
  • Еврозона: ВВП во втором квартале — 12:00 мск.
  • США: данные по количеству выданных разрешений на строительство и количеству новостроек в июле — 15:30 мск.
  • США: промышленное производство в июле — 16:15 мск.
  • США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации (EIA) — 17:30 мск.
  • США: протокол последнего заседания ФРС по ставке — 21:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

Изменчивость цены в определенный промежуток времени. Финансовый показатель в управлении финансовыми рисками. Характеризует тенденцию изменчивости цены – резкое падение или рост приводит к росту волатильности. Подробнее Изменение курса акций или валют в сторону, обратную основной тенденции рыночных цен. Например, рост котировок после недельного снижения цены на акцию. Коррекция вызывается исполнением стоп-ордеров, после чего возобновляется движение котировок согласно основному рыночному тренду. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро17:56·0
Акции турецких компаний подскочили после смены власти в Сирии15:57·0
К системе «СБП для ценных бумаг» подключился первый брокер13:57·0
VK объявил о плане вывода на IPO своей дочерней компании VK Tech13:42·0
МКБ установил условия по вкладу «МКБ. Перспектива» со ставкой 25% годовых13:06·0
«Т-Капитал» запустил биржевой фонд на ОФЗ12:03·0
РСХБ увеличил ставки по вкладам на сроках до одного года до 24% годовых12:00·0
Важно следить сегодня: индекс Мосбиржи, доллар, рубль, юань, акции «Транснефти»09:14·0
«Проиграли наличному доллару». Насколько выгодны рублевые вклады
Euroclear возобновил расчеты по ряду еврооблигаций российских компаний07:30·0
Что такое ИИС-3: как работает новый индивидуальный инвестсчет08 дек, 11:00·0
3 варианта портфеля под разные сценарии изменения ключевой ставки08 дек, 10:00·0
Как Индия боролась с «масляной инфляцией» и проиграла
Что такое жилищные вклады и как будет работать программа08 дек, 09:00·0