«ИКС Холдинг» рассмотрит планы выпуска облигаций и возможность IPO
Технологическая компания «ИКС Холдинг» рассматривает возможность размещения первого выпуска облигаций на Московской бирже в 2024 году, а также выход на IPO, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к компании. Информацию подтвердила заместитель генерального директора «ИКС Холдинга» по финансам и казначейству Наталия Забавина. По ее мнению, окончательное решение по срокам менеджмент примет к концу 2023 года.
По словам Наталии Забавиной, менеджмент компании задумывается о смене политики: холдинг взял курс на сокращение кредитной нагрузки и планирует заместить кредитные линии банков другими финансовыми инструментами — облигациями и акциями. Причина — у компании в активной фазе находится много масштабных проектов-тяжеловесов, для которых стоит рассмотреть возможности дополнительного финансирования, сообщила Забавина.
Выручка «ИКС Холдинга» в прошлом году выросла вдвое на фоне ухода зарубежных IТ-компаний. Консолидированная выручка за 2022 год увеличилась на 115% по сравнению с 2021 годом, до ₽91 млрд. Показатель EBITDA «ИКС Холдинга» в 2022 году вырос на 180%, до ₽29 млрд. Общий объем затрат на разработку и исследования превысил ₽15 млрд. Численность сотрудников увеличилась почти вдвое, до 5 тыс. человек.
Одна из крупнейших российских IT-групп «ИКС Холдинг» работает в сфере информационной безопасности, занимается производством радиоэлектронной продукции, а также проектами, связанными с созданием низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных «Бюро 1440», которая будет обеспечивать связь в небольших населенных пунктах и на труднодоступных территориях страны.
Компания была создана предпринимателем Антоном Черепенниковым в 2008 году. Холдинг объединил его активы в сфере информационных технологий: группы компаний «Цитадель», «Форпост» и «Криптонит». В 2020–2021 годах владельцем «ИКС Холдинга» была «ЮэСэМ Телеком», 80% которой в свою очередь принадлежало USM Group Алишера Усманова. В начале 2022 года USM продала «ИКС Холдинг» обратно Антону Черепенникову. Сумма сделки не раскрывалась.
Сейчас в холдинг входит около 30 технологичных компаний. В прошлом году «КНС Групп» (дочерняя компания «ИКС Холдинг», которая выпускает продукцию под брендом Yadro) завершила основной этап строительства крупнейшего в России завода полного цикла по производству радиоэлектронной продукции Yadro Fab Dubna. Предполагается, что на полную производственную мощность предприятие выйдет к концу 2023 года.
Пока в 2023 году на российском рынке было проведено всего одно IPO, в ходе которого «дочка» ИСКЧ Genetico привлекла почти ₽180 млн. Всего, по данным Московской биржи, в этом году на российском рынке ожидается порядка десяти размещений.
В ближайшие годы Мосбиржа ожидает до 40 IPO на своей площадке. По словам директора департамента Мосбиржи по работе с эмитентами Натальи Логиновой, такое количество компаний выйдет на IPO в 2023–2025 годах.
Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании.