Фонд Сороса продал акции Tesla и сделал ставку на Netflix и Walmart
Инвестиционная структура американского миллиардера Джорджа Сороса — Soros Fund Management — в первом квартале 2023 года избавилась от своей доли в компании Tesla. В то же время фонд приобрел акции ретейлера Walmart, стримингового сервиса Netflix и китайского онлайн-ретейлера JD.com. Об этом свидетельствуют данные формы 13 °F, предоставленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Согласно данным сервиса WhileWisdom, отслеживающего операции крупнейших фондов США, наибольшая доля в портфеле Сороса принадлежит бумагам фармацевтической компании Horizon Therapeutics (5,54% от портфеля).Также большую долю в портфеле Soros Fund Management имеют бумаги инвестиционного фонда корпоративных облигаций iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (4,09%) и акции Alphabet (2,27%). Всего на долю топ-10 бумаг фонда приходится 28,3% всей стоимости портфеля. Общая стоимость инвестпортфеля фонда по состоянию на 31 марта 2023 года составляла $6,49 млрд.
Какие сделки совершил фонд Джорджа Сороса в первом квартале 2023 года
По результатам первого квартала этого года Сорос избавился от 89 разновидностей ценных бумаг и опционов. В частности, фонд продал 132,046 тыс. акций Tesla. Кроме того, Сорос избавился от всех имевшихся у фонда опционов сall на акции Tesla (200 тыс.).
Фонд Сороса регулярно увеличивал свои позиции в акциях Tesla в течение второго квартала прошлого года. За первый квартал 2023 года котировки Tesla выросли на 68%, поэтому фонд, вероятно, зафиксировал значительную прибыль, пишет Bussines Insider.
Опцион колл (call) дает покупателю право приобрести актив по фиксированной цене в заранее установленный день или до этой даты, а у продавца создает обязательство продать его при поступлении запроса. Покупая такой опцион, трейдер или инвестор занимает длинную позицию — лонг.
Опцион пут (put) дает покупателю право продать актив по фиксированной цене в определенный день или до него. Продавец обязан принять поставленный базовый актив, если покупатель захочет исполнить опцион. Приобретая такой опцион, трейдер или инвестор занимает короткую позицию — шорт, то есть ставит на падение актива и хочет на этом заработать.
Кроме того, фондом Сороса были проданы акции американской домостроительной компании D.R. Horton, технологической компании Signify Health, железнодорожной компании Union Pacific, финансовых компаний SoFi Technologies и Invesco, а также пут-опционы на бумаги авиакомпании American Airlines и технологической компании MicroStrategy. Soros Fund Management полностью избавился от колл-опционов на акции автомобильного концерна General Motors.
Всего в первом квартале фонд Soros Fund Management также приобрел 66 новых для себя видов ценных бумаг и деривативов. Среди крупных приобретений стали покупки акций следующих компаний:
- покупка 316,4 тыс. акций коммунальной компании по предоставлению услуг водоснабжения American Water Works (0,71% от портфеля), на конец первого квартала пакет стоил $46,35 млн;
- покупка 1,225 млн акций технологической компании Fastly (0,34% от портфеля), на конец первого квартала пакет стоил $21,76 млн;
- покупка 35 тыс. акций стримингового сервиса Netflix (0,19% от портфеля), на конец первого квартала пакет стоил $12,09 млн;
- покупка 34,3 тыс. акций продуктового ретейла Walmart (0,08% от портфеля), на конец первого квартала пакет стоил $5,06 млн;
- покупка 200 тыс. опционов Call на акции китайского онлайн-ретейлера JD.com (0,14% от портфеля).
Помимо этого, фонд также сократил позиции в акциях 54 компаний. Самыми значительными сокращениями в портфеле были продажи следующих компаний:
- 10,77 млн акций производителя электромобилей Rivian. Доля компании в портфеле фонда сократилась с 3,64% до 0,85%;
- 1,23 млн акций банка First Horizon. Доля банка в портфеле фонда сократилась с 2,88% до 2%;
- 474,06 тыс. акций технологической компании Salesforce. Доля банка в портфеле фонда сократилась с 1,18% до 0,52%;
- 337,58 тыс. акций Alphabet. Однако на фоне роста акций материнской компании Google доля технологического гиганта увеличилась, несмотря на продажу акций, с 2,13% до 2,27%;
- 194,92 тыс. акций Amazon. Доля онлайн-ретейла при этом выросла за квартал с 1,04% до 1,13%;
- 143,20 тыс. акций телекоммуникационной компании Walt Disney. Доля компании сократилась с 0,23% до 0,07%;
Кроме того, фонд сократил позиции в операторе сотовой связи T-Mobile (на 19,09 тыс. акций), технологической компании Intuit (на 14,52 тыс. акций), разработчика программного обеспечения Atlassian (на 14 тыс. акций) и промышленной компании Ametek (на 3,5 тыс. акций). Также была сокращена доля некоторых производных финансовых инструментов:
- 200 тыс. колл-опционов соцсети Snap;
- 200 тыс. колл-опционов технологической компании Unity Software;
- 20 тыс. колл-опционов MicroStrategy;
- 175 тыс. пут-опционов на индексный фонд S&P 500 ETF Trust
