Топ-5 событий на СПБ Бирже: Баффет купил HP, «минутки» ФРС и сделка Маска
1. Холдинг Уоррена Баффета стал крупнейшим акционером HP
Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway приобрела 11,4% в американском производителе компьютеров и принтеров HP за $4,2 млрд. После сообщения о появлении нового акционера бумаги HP взлетели на 15% — до $40,1 за бумагу — на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи в четверг, 7 апреля. Рост котировок стал самым сильным более чем за два года и увеличил стоимость доли Berkshire Hathaway примерно на $650 млн за день — до $4,85 млрд.
Покупка крупного пакета акций HP сделала инвестиционную компанию Berkshire Hathaway ее крупнейшим акционером, сообщило CNBC. Ранее крупнейшим инвестором компании HP были фонды Vanguard Group с долей почти в 11% и BlackRock с пакетом более 10%.
Для акций HP участие холдинга Berkshire Hathaway, безусловно, позитивный фактор, отражающий правильность стратегии и высокую внутреннюю стоимость компании, особенно на фоне того, что последние несколько лет бумаги отставали от конкурентов из технологического сектора, сообщил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции » Олег Сыроваткин.
2. ФРС США опубликовала протокол мартовского заседания
В среду, 6 апреля, ФРС США, выполняющая функции центрального банка страны, опубликовала протокол заседания, которое прошло 15–16 марта. По итогам этого двухдневного заседания регулятор повысил ставку на 25 базисных пунктов — с 0,0–0,25% до 0,25–0,5% годовых.
Руководители ФРС сигнализировали о готовности начать сокращение активов на балансе центробанка (продажу ранее купленных бумаг) на $95 млрд в месяц уже в мае. Сокращение в размере $60 млрд затронет казначейские облигации , а $35 млрд — ипотечные бумаги. Сейчас баланс составляет $8,93 трлн. Только за два последних года из-за мер поддержки во время пандемии и QE (процедура выкупа активов с рынка с целью его поддержки) он вырос на 115%.
Повышение ставки сразу на 0,5% в мае вполне возможно, следует из протокола заседания ФРС. Повышая ставку, регулятор будет стремиться снизить уровень инфляции до целевого значения 2%. Годовая инфляция в США в феврале 2022 года достигла 7,9%. Это максимальное значение с января 1982 года, то есть больше чем за 40 лет.
Реакция американских фондовых индексов на публикацию была смешанной — S&P 500 отреагировал падением и ростом на 20 пунктов в течение получаса. В целом рынки были готовы к таким данным и уже закладывали это в цену, в результате чего индекс S&P 500 не показал значимого движения.
3. Илон Маск купил долю в Twitter и вошел в совет директоров
Акции американской социальной сети Twitter взлетели на 27%, а цена поднималась до $50 за акцию на Нью-Йоркской фондовой бирже 4 апреля. Резкий рост бумаг платформы начался после сообщения о том, что глава Tesla Илон Маск купил акции Twitter почти на $3 млрд и получил более 9% в компании.
На следующий день бумаги Twitter прибавили еще 9% и поднялись до $54,6 в начале торгов после сообщения о том, что
Илон Маск
войдет в состав совета директоров компании. По подсчетам Reuters, покупка более 9% акций платформы сделало его крупнейшим акционером компании.
Twitter заключил соглашение с Илоном Маском — он войдет в совет директоров сроком на два года, до годового собрания акционеров в 2024 году. До тех пор пока он будет оставаться членом совета директоров соцсети и в течение 90 дней после этого, его доля в капитале компании не должна превышать 14,9%. Маск не сможет владеть большим по размеру пакетом ни в качестве индивидуального акционера, ни в качестве члена группы инвесторов.
Назначение в совет директоров и заключение соглашения о лимитировании доли владения может временно заблокировать шансы на немедленное предложение Маска о поглощении Twitter, и он не сможет сделать компанию частной, сообщал Reuters. К пятнице акции Twitter растеряли весь рост и по итогам недели подешевели примерно на 4%, до $46,2.
4. Группа «Тинькофф» объявила о передаче контроля над банком его топ-менеджерам
Контроль над 100% акций Тинькофф Банка будет передан его топ-менеджменту во главе с председателем правления Станиславом Близнюком. Такое решение 7 апреля приняла кипрская TCS Group Holdings, владеющая банком в настоящий момент. В компании уточнили, что речь идет о доверительном управлении, а не о продаже акций.
TCS Group оказалась в числе российских компаний, столкнувшихся с остановкой торгов своими бумагами за рубежом. Ее депозитарные расписки были размещены на Лондонской фондовой бирже (LSE), но площадка приостановила торги ими в начале марта. Причиной изменений биржа назвала продолжающееся ухудшение рыночных условий. После этого член совета директоров группы Сергей Пирогов заявил, что она может перенести первичный листинг из Лондона в Москву.
5. СПБ Биржа сообщила о рекордном объеме торгов иностранными бумагами за 2021 год
СПБ Биржа объявила финансовые результаты за 2021 год по МСФО 7 апреля. Объем торгов иностранными ценными бумагами по итогам прошлого года стал рекордным — он увеличился на 135,3% по сравнению с прошлогодним результатом и составил $393,4 млрд. Среднедневной объем торгов также возрос на 134,4%, до $1,6 млрд.
Общие доходы СПБ Биржи составили рекордные ₽7,6 млрд, увеличившись за год на 130,7%. Доходы по услугам и комиссиям составили рекордные ₽6,1 млрд, что на 120,2% больше, чем за 2020 год. Из них 94,2% пришлось на основную деятельность компании (организация торгов и клиринг).
Валовая операционная прибыль увеличилась на 125,6% — до ₽5,3 млрд. Чистая операционная прибыль до вычета расходов на реализацию опционных программ возросла на 103,8% — до ₽3,3 млрд. Осуществление опционной программы было отражено в отчетности как единовременный расход, формально повлиявший на прибыль. Прибыль с учетом отражения реализации опционной программы составила ₽186,7 млн.
Что еще было в отчетности:
- доля СПБ Биржи в структуре торгов акциями и депозитарными расписками в России в течение 2021 года достигала 50%;
- количество активных счетов клиентов на платформе СПБ Биржи удвоилось и достигло почти 2 млн;
- на начало 2022 года платформа СПБ Биржи обеспечивала доступ инвесторов к торгам 1867 акциями и 82 депозитарными расписками мировых компаний, а также 58 еврооблигациями.
Рекомендуем наш аккаунт в сети «ВКонтакте» — оперативный контент об инвестициях, много видео и полезных лайфхаков
