Reuters узнал о плане привлечь Goldman Sachs к IPO разработчика чипов Arm
Softbank планирует привлечь Goldman Sachs в качестве основного андеррайтера для IPO британского производителя микросхем Arm. О возможной сделке сообщает Reuters.
Андеррайтер помогает компании, которая выходит на биржу, оценить свою инвестиционную привлекательность и установить цены на акции.
Источники агентства рассказали, что по итогам IPO компания Arm может быть оценена в $60 млрд. В течение последних недель Softbank провел переговоры с несколькими инвестиционными банками относительно открытия кредитной линии в рамках своих обязательств.
В феврале Bloomberg сообщил, что Softbank просит у банков маржинальный кредит на сумму $8 млрд, привязанный к IPO акций Arm. Издание писало, что банки планировали добиться оценки компании в ходе IPO не менее чем в $50 млрд, в то время как, исходя из оценки отрасли и ранних прогнозов аналитиков, Arm может стоить от $25 млрд до $35 млрд.
Дальнейшие действия Softbank будут зависеть от рыночных условий, и компания может отказаться от сделки, обращают внимание собеседники Reuters.
«Мы будем стремиться к крупнейшему IPO в истории полупроводников», — сказал основатель SoftBank Масаёси Сон в прошлом месяце. Компания планирует провести IPO в финансовом году, который завершится в марте 2023 года. Ожидается, что размещение пройдет на одной из американских площадок. Однако Масаёси ранее заявил, что выход Arm на биржу может оказаться не таким выгодным, как продажа NVIDIA.
Softbank начал готовиться к IPO Arm, которую приобрел в 2016 году за $32 млрд, после того, как в начале февраля NVIDIA окончательно отказалась от покупки британского чипмейкера за $66 млрд. Решение было связано с сопротивлением как регулирующих органов США, Великобритании, Европейского союза и Китая, так и клиентов — Qualcomm, Alphabet, Microsoft, Intel и Amazon. Противники сделки утверждали, что Arm производит стратегически важный продукт и в случае поглощения NVIDIA станет монополистом на рынке.
После того как сделка сорвалась, у Arm поменялся генеральный директор. Саймон Сегарс покинул свою должность, на его место пришел Рене Хаас, Он пришел в Arm в 2013 году, а до этого в течение семи лет работал в NVIDIA. Кроме того, Arm объявила о вынужденном сокращении до 1 тыс. сотрудников, что эквивалентно 15% всего штата компании.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
