«Коммерсантъ» узнал о планах владельца брендов Befree и Sela провести IPO
Один из крупнейших российских fashion-ретейлеров группа Melon Fashion Group, управляющая магазинами Befree, Love Republic, Zarina и Sela, рассматривает возможность проведения IPO на Московской бирже, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их словам, в ходе размещения инвесторам может быть предложено до 45% акций компании.
По данным источников издания, первичное предложение акций ожидается в 2022–2023 годах. Учитывая успешные IPO ретейлеров Ozon и Fix Price, акционеры Melon Fashion Group могут оценить компанию минимум в 10–12 EBITDA , сообщило издание. При финансовых результатах 2020 года это означает оценку бизнеса в ₽29–34,8 млрд.
Мelon Fashion Group владеет брендами Befree, Love Republic, Zarina и Sela. На начало 2021 года в Melon Fashion Group входило 809 магазинов в 188 городах. Компания работает в России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане и Армении.
Основные акционеры Melon Fashion Group — шведская компания Eastnine с долей 35,96%, I.G.M. Manufactrust председателя совета директоров группы Дэвида Келлермана с долей 35,53%, шведский фонд East Capital (11,24%). Еще 6,12% принадлежит генеральному директору Михаилу Уржумцеву. В 2020 году выручка компании выросла на 9,7% — до ₽25,2 млрд, EBITDA увеличилась на 3,2%, до ₽2,9 млрд.
Ралли на мировых фондовых рынках привело к переоценке многих бизнесов, а структурные изменения в экономике способствовали появлению новых бизнес-моделей, таким образом, все больше компаний стали задумываться о выходе на биржу. В 2020 году 13 российских компаний провели IPO, SPO или вторичный листинг . C начала 2021-го на биржу вышли сеть клиник ЕМС, Segezha Group и Fix Price.
IPO Melon Fashion Group может стать первым для российского fashion-ретейла. «Помимо роста количества IPO компаний из традиционных секторов, начали появляться достаточно новые сегменты рынка. Это тот же Ozon, Segezha, «Совкомфлот». На рынок стали выходить компании из медицинского сектора», — сказал РБК руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках «ВТБ Капитала» Александр Пухаев. В «ВТБ Капитале» ожидают сохранения активности на российском рынке первичных размещений.
Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале
