«Коммерсантъ» узнал о возможном IPO сети «Красное & Белое»
Сеть «Красное & Белое» может в скором времени выйти на биржу. Для подготовки к IPO материнская компания сети Mercury Retail Group наняла британскую аудиторско-консалтинговую компанию Ernst & Young. Об этом «Коммерсанту» рассказали источники на рынке продуктового ретейла и в инвесткругах.
По словам собеседников газеты, во время возможного IPO сеть может продать 15–20% от всех акций компании с перспективой дополнительного размещения. С учетом SPO в свободном обращении окажется 25–30% акций ретейлера, пишет «Ъ».
Mercury Retail Group рассчитывает, что оценка сети «Красное & Белое» составит половину от выручки компании, рассказал «Ъ» один из собеседников. По данным Infoline, в 2020 году этот показатель достиг ₽490 млрд. Таким образом, весь бизнес может получить оценку ₽245 млрд. Однако это консервативные ожидания, добавил источник.
В E&Y отказались от комментариев. В пресс-службе «Красного & Белого» не смогли подтвердить информацию.
Косвенно на подготовку ретейлера к IPO может указывать переход в компанию начальника управления корпоративных финансов и связей с инвесторами X5 Group Андрея Васина. В «Красном & Белом» он займет аналогичную должность, пишет «Ъ».
Сеть «Красное & Белое» была основана в 2006 году бизнесменом из Челябинска Сергеем Студенниковым. В 2018 году компания обогнала по темпам роста «Магнит». В декабре того же года в ее офисах прошли обыски с участием ФНС. Регулятор подозревал сеть в продаже контрафакта и неуплате налогов. Обыски на некоторое время парализовали работу компании, однако в итоге нарушений выявлено не было.
Еще месяц спустя стало известно, что владельцы ГК «Дикси» и сети магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев договорились с Сергеем Студенниковым объединить свои активы в СП. Так образовалась Mercury Retail Group. 51% от СП достались Кесаеву и Кациеву, 49% — Студенникову. Сейчас группа продает «Дикси» «Магниту» примерно за ₽92,4 млрд. ФАС дала согласие на сделку 15 июля.
Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале
