Баффет продал почти все бумаги Wells Fargo и сократил долю в Chevron
Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway опубликовала данные о своих инвестициях за первый квартал 2021 года. За первые три месяца года в ее портфеле появилась только одна новая компания — страховой брокер Aon. Согласно данным американского сервиса Whale Wisdom, который отслеживает сделки крупнейших фондов, Berkshire Hathaway приобрела более 4 млн акций Aon на сумму $942,6 млн.
В то же время инвесткомпания продала 98% (51,75 млн бумаг) имевшихся у нее акций банковского холдинга Wells Fargo на сумму $1,57 млрд. Сейчас позиция Баффета в Wells Fargo оценивается в $26,37 млн (675 тыс. бумаг).
Berkshire начала инвестировать в Wells Fargo еще в 1989 году. На конец 2019 года ей принадлежало 323 млн акций. Однако в 2020 году компания начала планомерно избавляться от этих бумаг. Во втором квартале прошлого года она продала 26% принадлежавшего ей пакета, а в третьем квартале — еще 46%.
Wells Fargo сильно пострадал от пандемии COVID-19. В июле 2020 года банк сообщил о своих первых квартальных убытках с 2008 года. Вспышка коронавируса негативно повлияла на бизнес, что вынудило банк отправить на формирование резервов миллиарды долларов. Wells Fargo также сократил дивиденды до $0,1 на акцию с $0,51 годом ранее.
В Reuters предположили, что одним из поводов для продажи акций стала подорванная репутация Wells Fargo. Давняя стратегия банка наращивать продажи в расчете на одного клиента привела к тому, что сотрудники банка «впаривали» клиентам ненужные продукты, открывали ненужные счета, взимали ненужные платежи по ипотеке. В феврале 2020 года Баффет сказал CNBC, что у Wells Fargo была «тупая» система стимулов и он не спешил исправлять ситуацию.
В феврале 2020 года Wells Fargo заплатила $3 млрд на урегулирование уголовных и гражданских дел. А в ноябре 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила двух бывших руководителей банка в том, что они вводили инвесторов в заблуждение относительно финансовых результатов Wells Fargo.
В то же время Berkshire Hathaway сохраняет в портфеле акции других банков. В частности — Bank of America. На конец первого квартала у компании было более 1 млрд акций банка на сумму $39,08 млрд — это 14,45% от стоимости всего портфеля Berkshire.
Неожиданностью для инвесторов стала продажа Berkshire Hathaway 51% принадлежавшего ей пакета акций Chevron. В третьем квартале 2020-го Баффет купил 48,5 млн акций нефтедобытчика на сумму $4,1 млрд. А в начале мая на годовом собрании акционеров Berkshire защищал эту инвестицию — углеводороды останутся нужны миру по крайней мере в ближайшие несколько лет. Однако к концу первого квартала в портфеле миллиардера осталось 23,7 млн акций Chevron на сумму $2,5 млрд (0,92% от портфеля).
Другие решения Berkshire Hathaway
В четвертом квартале Berkshire Hathaway нарастила доли в:
- сети супермаркетов Kroger — на 52%, до 51,06 млн акций, стоимость которых составляет $1,8 млрд;
- телекоммуникационной компании Verizon — на 8%, до 158,8 млн акций ($9,2 млрд);
- поставщика медицинского оборудования RH — на 1%, до 1,76 млн акций ($1,05 млрд);
- cтрахового брокера Marsh & McLennan — на 23%, до 5,29 млн акций ($644 млн).
Уоррен Баффет сократил долю в:
- фармацевтической компании Merck & Co — на 37%, до 17,9 млн акций стоимостью $1,38 млрд;
- банке UBS — на 1%, до 129,7 млн акций ($7,2 млрд);
- автопроизводителе General Motors — на 7%, до 67 млн акций ($3,85 млрд);
- фармацевтической компании AbbVie — на 10%, до 22,87 млн акций ($2,47 млрд);
Berkshire Hathaway полностью продала доли в канадской энергетической компании Suncor Energy и финансовой компании Synchrony Financial.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
