Инвестиции
IPO·
0
0

Конкурент Alibaba проведет в Гонконге IPO своей «дочки» на $3,4 млрд

JD Logistics предложит новые акции по $5,07–5,58. Торги акциями на бирже начнутся 28 мая. Ожидается, что инвесторы оценят компанию в $34 млрд
Фото: Luoxi / Shutterstock
Фото: Luoxi / Shutterstock

JD Logistics — подразделение логистики китайского интернет-гиганта JD.com — планирует привлечь до $3,4 млрд по итогам IPO на Гонконгской бирже. JD Logistics зафиксирует цену предложения в пятницу, 21 мая, а торги акциями на бирже начнутся 28 мая.

В ходе публичного размещения компания предложит к продаже 609,16 млн новых акций ориентировочно по 39,36–43,36 гонконгского доллара за одну ценную бумагу ($5,07–5,58). Ожидается, что инвесторы оценят JD Logistics в $34 млрд, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на проспект IPO.

В число организаторов IPO входят Bank of America, Goldman Sachs и китайская Haitong Securities. Если организаторы реализуют опцион green-shoe, то размер предложения может увеличиться на 15%.

Green shoe — опцион на выкуп определенного пакета акций по фиксированной цене, который при первичном размещении получают его организаторы. Это обычная практика при размещении эмитента  на бирже, опцион используется как дополнительное вознаграждение для организаторов IPO.

JD.com создал JD Logistics для хранения и доставки продуктов, одежды, бытовой техники и электронных гаджетов по всему Китаю. Быстрая доставка заказов через JD Logistics помогает JD конкурировать за долю на рынке онлайн-продаж с Alibaba Group, пишет WSJ.

В 2017 году JD.com выделил логистическое подразделение в самостоятельный бизнес, а в феврале 2018 года продал внешним инвесторам, включая Tencent, акции на сумму около $2,5 млрд. Сейчас JD.com принадлежит около 79% JD Logistics.

«Дочка» конкурента Alibaba привлекла рекордную сумму на IPO в Гонконге
JD.com , Здравоохранение , IPO
Фото:Sundry Photography / Shutterstock

На конец 2020 года у JD Logistics было более 900 складов, свыше 190 тыс. сотрудников в отделе доставки и более 190 тыс. корпоративных клиентов. В прошлом году общая выручка JD Logistics подскочила на 47%, до $11,4 млрд. При этом 54% выручки пришлось на материнскую компанию.

В декабре 2020 года JD.com уже разместил акции одной из своих «дочек» — JD Health International, сумев привлечь $3,5 млрд. При этом в марте 2021 года JD отозвала заявку на проведение на шанхайской бирже IPO другой своей «дочки» — JD Technology.

JD JD.com
Надежность прогноза
Deutsche Bank
Текущая цена
$71,35
Прогноз
$114 (+59,78%)
Дата прогноза
26.04.2021
Исполнится
26.01.2022
Надежность прогноза
Deutsche Bank

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть юридическое лицо (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления).
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Менеджмент «Норникеля» выступил против выплаты дивидендов за 2024 год10 фев, 18:56·0
Обвал в 1,5 раза: что будет с ипотекой в 2025 году и кто сможет ее брать
Официальный курс доллара США упал ниже ₽9710 фев, 17:51·0
Акции металлургов в США выросли после слов Трампа о пошлинах на алюминий10 фев, 15:41·0
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с 26 июля10 фев, 14:51·0
Акции «Группы Позитив» обновили минимум за два года10 фев, 14:44·0
«Газпром капитал» объявил внеочередную оферту на выкуп евробондов10 фев, 13:54·0
ВТБ разрешил открывать два накопительных счета с надбавками одновременно10 фев, 12:36·0
ФНС назвала число инвесторов, которые трансформировали ИИС в 2024 году10 фев, 11:34·0
Почему новый налог на попкорн шокировал индийцев
Важно следить сегодня: индекс Мосбиржи, отчет «Норникеля» и акции «Группы Позитив»10 фев, 09:12·0
«Будет непросто». Что ждет российские банки и их акции в 2025 году
Как перевести пенсию на карту: какие документы нужны, инструкция09 фев, 10:00·0
Укрепление рубля и приток инвестиций: зачем России «прокачивать» финтех