«Азиатский Uber» проведет крупнейшее в истории слияние со SPAC
Сингапурский сервис такси Grab может уже на этой неделе выйти на одну из бирж США. Об этом сообщает The Financial Times. По сведениям источников газеты, объединенная компания может быть оценена в $35 млрд. С такой оценкой сделка станет крупнейшим слиянием со SPAC в истории.
На сегодняшний день крупнейшими SPAC-слияниями считаются объединение Lucid Motors с Churchill Capital IV ($24 млрд) и слияние United Wholesale с Gores Holdings IV ($16 млрд).
SPAC (special purpose acquisition company) — компания-пустышка, не имеющая ни активов, ни истории деятельности, ни бизнес-плана. Она создается специально для слияния с другой частной компанией, которая хочет попасть на биржу, минуя процедуру классического IPO.
По данным FT, Grab проведет слияние с одной из SPAC-компаний, учрежденных инвестиционной фирмой Altimeter Capital. Сервис может привлечь около $2,5 млрд, при этом $1,2 млрд компания получит от SPAC, а оставшуюся сумму — от продажи инвесторам акций в рамках сделки PIPE, уточняет газета.
PIPE (private investment in public equity) — частные инвестиции в SPAC специально «под сделку». В рамках нее инвесторы покупают акции публичных компаний по цене меньшей, чем их рыночная стоимость .
Grab был основан в 2012 году Энтони Таном и Тан Хой Лингом. Основным ее профилем деятельности является сервис такси и доставка еды. Недавно компания получила банковскую лицензию и активно развивает финансовый сектор. В 2019 в ходе последнего на сегодняшний день раунда финансирования при участии Toyota, Uber и SoftBank сервис получил оценку в $15 млрд.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram
