«Азиатский Uber» планирует выйти на американскую биржу через SPAC
Один из крупнейших игроков на рынке заказа такси в Азии Grab Holdings ведет переговоры о выходе на биржу через слияние со специальной технической компанией SPAC, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.
Малайзийская компания обсуждает сделку с одним из двух SPAC, принадлежащих компании Altimeter Capital Management. Однако точно неизвестно, с каким именно, пишет WSJ. По итогам четверга, 11 марта, значительно выросли акции обеих: Altimeter Growth, торгующейся на NASDAQ, — на 22%, Altimeter Growth 2 (NYSE) — на 8,7%.
SPAC — это компании, созданные специально для слияния с другой частной компанией, которая хочет выйти на биржу, минуя процедуру IPO. У SPAC нет ни активов, ни истории деятельности, ни бизнес-плана.
По словам источников WSJ, Grab Holdings могут оценить в $35–40 млрд. Такая сделка станет крупнейшей в истории SPAC. Предполагается, что во время раунда финансирования, который сопровождает подобное слияние, Grab привлечет $3–4 млрд.
Стороны могут объявить о сделке в ближайшие несколько недель. Однако если переговоры сорвутся, Grab может вновь рассмотреть первоначальный план выхода на биржу через традиционное IPO.
Grab Holdings — малайзийская технологическая компания, которая ведет деятельность в Сингапуре, Малайзии, Индонезии, Японии, Камбодже, Таиланде и других странах региона. Занимается сервисами по заказу такси, доставке готовой еды, продуктов и посылок. Сейчас компания развивает финансовое направление и недавно получила лицензию банка в Сингапуре.
По данным PitchBook, проект в ходе последнего раунда финансирования в октябре 2019 года публично оценили в $15 млрд. Среди крупнейших инвесторов Grab — SoftBank Group, Uber Technologies и Toyota Motor.
Крупнейшие сделки SPAC на сегодняшний день — объединение United Wholesale Mortgage с Gores Holdings IV миллиардера Алекса Гореса ($16 млрд) и производителя электромобилей Lucid Motors с Churchill Capital IV ветерана Уолл-стрит Майкла Кляйна ($24 млрд).
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram
