Один из крупнейших золотодобытчиков России проведет IPO на Мосбирже
Российский золотодобытчик «Высочайший» (GV Gold) сообщил о планах провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже. В рамках размещения бумаги продадут текущие акционеры компании, в том числе основатели компании Сергей Докучаев, Наталия Опалева и Валериан Тихонов, которым в сумме принадлежит более 61% в капитале «Высочайшего».
Сам «Высочайший» не будет продавать акции и не получит средства, привлеченные в рамках размещения. Компания ожидает, что ее акции будут включены в раздел «первый уровень» списка ценных бумаг , допущенных к торгам на Московской бирже.
Cовместными глобальными координаторами и совместными букраннерами в рамках предложения выступают Goldman Sachs International, SberCIB, UBS Investment Bank и «ВТБ Капитал».
По информации Reuters, размещение планируется во втором квартале, объем предложения акций «Высочайший» может составить около $500 млн, а оценка компании может составить от $1,5 млрд до $2 млрд. Ранее «Высочайший» планировал провести первичное публичное размещение акций в 2018 году, но отложил его на один-два года, поскольку посчитал нужным подождать благоприятного момента.
«Высочайший» входит в десятку крупнейших российских золотодобывающих компаний. Выручка компании в прошлом году выросла на 41%, до $471 млн. Чистая прибыль GV Gold в 2020 году увеличилась на 90%, до $137 млн. Показатель EBITDA увеличился вдвое и составил $248 млн. В прошлом году золотодобытчик произвел 272 тыс. унций золота, что на 4,8% больше предыдущего года. В 2021 году компания ожидает увеличить общее производство золота до 290–300 тыс. унций.
В 2018 году GV Gold отказалась от планов покупки компании «Золото Камчатки» у «Реновы» и ее бенефициара Виктора Вексельберга, которые тогда попали в санкционный список Минфина США — Spеcially Designated Nationals List (SDN).
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram
