Девелопер «Самолет» определился с параметрами IPO. Разместит 5,1% бумаг
«Самолет» разместит на Московской бирже 5,1% акций. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление компании. Действующие акционеры группы Михаил Кенин, Игорь Евтушевский и Павел Голубков продадут совокупно 2,5% своих акций, а оставшаяся часть пакета для размещения будет выпущена в рамках допэмиссии.
Глобальным координатором размещения выступает «ВТБ Капитал». По словам гендиректора группы «Самолет» Антона Елистратова, среднесрочной задачей «Самолета» в статусе публичной компании будет доведение доли акций в свободном обращении до 30–40%.
Компания планирует направить привлеченные средства на приобретение новых участков и финансирование начала строительства уже входящих в портфель проектов.
Также «Самолет» определился с дивидендной политикой: она предусматривает фиксированный минимальный уровень выплат на уровне ₽5 млрд ежегодно.
Группа «Самолет» создана в 2012 году. По итогам первого полугодия 2020 года ее выручка составила ₽22,7 млрд, прибыль — ₽5,7 млрд. Чистый долг компании — ₽13,2 млрд. «Самолет» строит около 1,39 млн кв. м недвижимости и входит в топ-10 крупнейших застройщиков жилья в России. Партнером ГК «Самолет» в нескольких проектах выступает Максим Воробьев, брат губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Кому сейчас принадлежит группа «Самолет»:
Павел Голубков — 47,5% акций
Михаил Кенин — 37,5%
Игорь Евтушевский — 10%
Менеджмент — 5%
По оценке Cushman & Wakefield, у «Самолета» на конец июня 2020 года есть земельный банк, где можно построить 15 млн кв. м. Его стоимость составляет ₽176,9 млрд, а все активы компании оценены в ₽200,1 млрд.
Руководство «Самолета» впервые заговорило о выходе на IPO в 2016 году. Компания была близка к первичному размещению два года назад, но тогда оно не состоялось.
В сервисе «РБК Инвестиции » можно купить или продать акции, облигации или валюту. Сделки проходят онлайн, вы не потеряете деньги на больших комиссиях, а в качестве партнера-брокера выступает банк ВТБ. Начните с открытия счета. Это займет не более пяти минут.
