«Самолет» объяснил невыкуп биржевых облигаций техническими причинами
«Самолет» не смог вовремя провести оферту по биржевым облигациям серии БО-П05. Исполнить обязательства не удалось по техническим причинам, сообщили в компании
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Девелопер «Самолет» не смог вовремя провести оферту по биржевым облигациям, следует из сообщения эмитента на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (ЦРКИ). Речь идет о биржевых облигациях серии БО-П05 (ISIN RU000A100Q50), оферта по которым должна была состояться 9 ноября.
«По техническим причинам обязательство по выкупу биржевых облигаций исполнить не представлялось возможным. Количество приобретенных эмитентом биржевых облигаций: 0 штук», — следует из сообщения компании.
Также «Самолет» сообщил, что 11 ноября предпримет действия для приобретения облигаций у инвесторов, подавших соответствующие требования в период с 28 октября по 3 ноября включительно.
Ранее эмитент несколько раз не исполнял обязательства перед держателями облигаций. Так, в мае этого года «Самолет» допустил техдефолт по купонам трех выпусков облигаций, а в конце сентября не смог погасить облигации надлежащим образом. Оба раза эмитент ссылался на технические причины.
На этом фоне облигации эмитента на торгах во вторник, 10 ноября, теряют в цене до 10%, следует из данных Московской биржи по состоянию на 17:55 мск.
Наибольшее падение наблюдается в выпуске БО-П21 с датой погашения в декабре 2028 года. По состоянию на 17:55 мск одна бумага торгуется по цене ₽454,5, что на 10,18% ниже цены к закрытию торгов предыдущего дня. Доходность по последней сделке — 77,65%.
Всего в обращении у эмитента находится 15 выпусков биржевых облигаций общим объемом ₽104,9 млрд. Ближайший к погашению выпуск — в январе 2027 года — БО-П13. На 17:55 мск он падает в цене на 4,05%, торгуясь по цене ₽765.
В конце октября первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, что «Самолет», вероятно, станет первым крупным кейсом, в котором будет использовано комплексное соглашение о санации по новому законодательству о несостоятельности и банкротстве. По мнению Пьянова, финансовое оздоровление «Самолета» будет происходить через реструктуризацию, а не через конвертацию в акции существующего долга.
Позднее заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в своем интервью рассказал, что кредиторы девелоперской группы «Самолет» достигли принципиальных договоренностей по комплексной программе улучшения финансового положения компании.
По его словам, речь идет о более широком решении, чем просто реструктуризация задолженности. «Программа должна учитывать интересы всех заинтересованных сторон, включая банки-кредиторы, держателей облигаций и акционеров. Наша главная задача — создать условия, при которых компания сможет эффективно завершить начатые проекты, стабилизировать финансовое положение и вернуться к устойчивому развитию», — подчеркнул он. «Мы рассчитываем завершить эту работу до конца 2026 года», — добавил Попов.
В конце августа компания представила финансовые результаты по МСФО за шесть месяцев 2026 года:
- выручка компании снизилась на 31,3% год к году и составила ₽117,5 млрд;
- EBITDA снизилась на 40% и составила ₽31,3 млрд;
- скорректированная EBITDA снизилась на 27,3% и составила ₽41,8 млрд;
- соотношение чистого корпоративного долга к скорректированной EBITDA составило 0,94x против 1,13х годом ранее.
