Индекс Мосбиржи, акции «Транснефти» и отскок ОФЗ: дайджест
Индекс гособлигаций России растет третий день подряд
Индекс Мосбиржи остается ниже 2200 пунктов, драйверов роста пока не видно. Лучше рынка акции «Транснефти». На рынке ОФЗ, напротив, рост несколько дней подряд
Фото: «РБК Инвестиции»
Индекс Мосбиржи
В четверг, 9 июля, основные российские фондовые индексы снизились. Негативным фактором остаются усиливающиеся инфляционные риски и ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики Банка России, отметил аналитик «Финама» Егор Вершинин. Давление на рынок также оказывают снижение цен на нефть, отсутствие значимых новостей по российско-украинскому урегулированию, а также продолжающийся сезон дивидендных отсечек. Впрочем, по мнению эксперта, по мере поступления дивидендных выплат часть этих средств может вернуться на фондовый рынок, оказав локальную поддержку котировкам.
Аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев полагает, что помимо дивидендных гэпов в тяжеловесных бумагах влияние на ход торгов могла оказать и фиксация прибыли после отскока предыдущего дня. Дополнительный удар по нефтяному сектору нанесло решение правительства распространить временный запрет экспорта дизеля на производителей, рассказал эксперт. Мера призвана стабилизировать внутренний рынок, но может негативно сказаться на доходах нефтяных компаний.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) по итогам основной сессии снизился на 1,53%, до 2186,75 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил день снижением на 2,6%, на отметке 2165,94 пункта. Индекс РТС (RTSI) упал на 0,92%, до 907,25 пункта.
По мнению аналитиков инвестиционного банка «Синара», в четверг помимо технических факторов, включавших отсечки в МТС (-13,4%) и Мосбирже (-9,8%), а также умеренного отката в ценах на нефть снижение рынка в основную сессию во многом спровоцировала статья агентства Reuters о возможности эскалации украинского конфликта. В результате индекс Мосбиржи вновь опустился ниже отметки 2200 пунктов, но некоторые бумаги все же закрыли день в плюсе, например ЮГК (+3,1%), префы «Транснефти» (+3%) и Х5 (+1,1%), сильно просевшие в предыдущие дни.
Утром в пятницу, 10 июля, индекс Мосбиржи (IMOEX2) на 8:30 мск снизился на 0,4%, до 2157,3 пункта.
В случае отсутствия сегодня позитивной динамики индекс Мосбиржи рискует закрыть падением уже 18-ю неделю подряд, отмечают в инвестбанке «Синара». Но снижение доходностей долгового рынка и приостановка трафика в Ормузском проливе все же способны повысить спрос на российские акции под занавес рабочей недели, допускают эксперты.
Индекс Мосбиржи остается ниже ключевых сопротивлений 2200–2220 пунктов, а пока этот диапазон не будет возвращен, говорить о завершении нисходящего тренда преждевременно, полагает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. По его мнению, любые локальные отскоки пока используются скорее для сокращения позиций, чем для формирования новых долгосрочных покупок.
Сегодня инвесторы будут внимательно следить за публикацией данных об июньской инфляции в России, указали в «Финаме». Если статистика подтвердит сохранение высокого ценового давления, вероятность сохранения ставки ЦБ без изменений заметно возрастет. В этом случае под давлением останутся прежде всего компании внутреннего спроса, девелоперы и банковский сектор. Более устойчиво способны выглядеть экспортеры и нефтегазовые компании, выигрывающие одновременно от дорогой нефти и возможного ослабления рубля, сообщил Ярослав Кабаков.
Акции «Транснефти»
В четверг акции «Транснефти» выросли на 3,04%, до ₽1234,8. Утром в пятницу котировки снижаются на 0,39%, до ₽1230.
Аналитики считают, что отскок в бумагах может быть связан с ожиданиями по дивидендам. Ранее на рынке были слухи, что компания может отказаться от выплат, поэтому акции упали. Но потом стал обсуждаться вариант, что выплаты все-таки будут.
Аналитик Freedom Global Владимир Чернов прогнозирует, что дивиденды могут быть на уровне ₽180–200 на привилегированную акцию, что по текущим ценам дает доходность 14,6–16,2%. В инвесткомпании подтвердили целевую цену по префам «Транснефти» ₽1600 и рейтинг «держать». Такой таргет предполагает потенциал роста на 30% с текущих значений.
Между тем «Транснефть» сообщила в четверг, что получила в прямое распоряжение 7,52% акций публичной компании, название которой не раскрывается. До этого доли в этой компании напрямую у «Транснефти» не было.
Отскок на рынке ОФЗ
В четверг индекс ОФЗ (RGBI) прибавил еще 0,75%, поднявшись до 113,47 пункта. Бенчмарк растет третий день подряд, до этого индекс был на годовых минимумах.
Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич считает, что поводом для отскока стала отмена аукционов Минфина по размещению ОФЗ в эту среду, что снизило давление на кривую, а также некоторые улучшения ожиданий по геополитике. Но Грицкевич предупредил, что фундаментальная картина для рынка остается непростой.
«Так, недельная инфляция продолжает ускоряться, на 6 июля составив 0,31 против 0,22% неделей ранее; годовая технически замедлилась из-за высокой базы прошлого года (индексация тарифов ЖКХ) до 5,61%. Скорость роста цен на топливо остается высокой — за неделю цены на бензин выросли на 2,11%, на ДТ — на 3,35%», — пояснил он.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин также не ждет в ближайшее время повышения цен на длинные ОФЗ из-за растущего инфляционного давления.
По мнению Дмитрия Грицкевича, целесообразно максимально сократить дюрацию портфеля за счет флоатеров и бумаг с фиксированным купоном со сроком погашения до 2–3 лет. Также остается актуальным наличие в портфеле валютных бумаг умеренной срочности, считают в ПСБ.
Последний день покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана к закрытию основных торгов 9 июля.
- Дивиденды на каждую акцию — ₽69,29. Дата выплаты — 27 июля. Доходность по обыкновенным акциям — 6,6%, по привилегированным — 8%.
- ЛСР. Дивиденды на каждую акцию — ₽78. Дата выплаты — 27 июля. Доходность — 13,2%.
- ДЗРД. Дивиденды на каждую привилегированную акцию — ₽61,64. Дата выплаты — 27 июля. Доходность — 4,4%.
- НМТП. Дивиденды на каждую акцию — ₽1,14. Дата выплаты — 27 июля. Доходность — 13,6%.
- «Полюс». Дивиденды на каждую акцию — ₽29,05. Дата выплаты — 27 июля. Доходность — 2,2%.
- Совкомбанк. Дивиденды на каждую акцию — ₽0,35. Дата выплаты — 28 июля. Доходность — 3,3%.
Другие важные события
- Московская биржа включит акции B2B-РТС в сектор рынка инноваций и инвестиций.
- США: ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти — 12:00 мск.
- Россия: индекс потребительских цен, июнь — 19:00 мск.
- США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
- Индекс Мосбиржи: 2186,75 (-1,53%);
- Индекс РТС: 907,25 (-0,92%);
- S&P 500: 7543,64 (+0,81%);
- Dow Jones Industrial Average: 52 487,41 (+0,27%);
- NASDAQ Composite: 26 206,89 (+1,3%).
Читайте «РБК Инвестиции» в «Максе».
