Малый бизнес стал хуже платить по беззалоговым кредитам
Фабрика просрочек
По данным Банка России, с начала 2015 года объем просрочки по кредитам малому бизнесу вырос на 110 млрд руб., а доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности выросла с 7,7% до 10,6%. Ситуация в кредитовании индивидуальных предпринимателей (ИП) еще более удручающая: просрочка за 4 месяца выросла на 27%, достигнув 66 млрд руб., а ее доля в общем объеме выданных кредитов достигла исторического максимума — 11,6%.
Больше половины прироста просрочки по кредитованию ИП показал Сбербанк России: на него пришлось 7,8 млрд руб. из 14 млрд руб. за январь—апрель 2015 года. На 1 мая в Сбербанке были просрочены кредиты на общую сумму в 9,9% от объема портфеля (252,4 млрд руб.). «Приведенные цифры не относятся к сегменту «Малый бизнес» Сбербанка, — заявили РБК в пресс-службе банка. — Прирост просроченной задолженности по ИП в сегменте «Малый бизнес» существенно ниже представленных значений». В банке отказались предоставить собственные расчеты.
Резкий рост просрочки по кредитам в Сбербанке и других банках связан с выдачей беззалоговых кредитов предпринимателям в 2010–2013 годах, считает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Самиев: «Многие банки в этот период разворачивали свои «кредитные фабрики» и выдавали беззалоговые кредиты малому бизнесу. Это дало мощный прирост портфелей, а сейчас — увеличение просрочки».
В 2011 году Сбербанк запустил «Кредитную фабрику» по выдаче кредитов малому бизнесу. Предприниматели могли получить до 3 млн руб. на срок до 3 лет без предоставления залога (кредит «Доверие»). В 2013 году, отмечается в годовом отчете Сбербанка за этот год, через «Кредитную фабрику» было выдано 116 тыс. кредитов «Доверие», а их общее число превысило 240 тыс. шт. «На территории всей страны выдается один кредит «Доверие» в минуту», — отмечалось в отчете Сбербанка.
Кто больше?
По темпам прироста просрочки по кредитам ИП за 4 месяца 2015 года Сбербанк обгоняют екатеринбургский СКБ-банк, Райффайзенбанк и Юниаструмбанк. Начальник управления по работе с малым бизнесом и премиальными клиентами Райффайзенбанка Роман Зильбер связал прирост просроченной задолженности по кредитам ИП с ухудшающимся качеством портфеля беззалоговых микрокредитов. На 1 мая, по данным Банка России, просрочка по кредитам ИП, выданных Райффайзенбанком, составляла 8,1%.
Среди лидеров по объемам просрочки — Россельхозбанк и ВТБ24. По данным оборотных ведомостей этих банков, просроченными у них являются каждый пятый и четвертый кредит, предоставленный ИП. «Девальвация рубля повела за собой снижение потребительского спроса; ограничения на импорт отдельных товаров негативно повлияли на оптово-розничную торговлю продуктами питания и рынок автомобильных перевозок, то есть секторы, в которых работало большое количество предпринимателей, — объясняет причины роста просрочки Надия Черкасова, член правления и директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24. — Кроме того, первый квартал исторически является тяжелым для предпринимателей».
В Промсвязьбанке просрочка ИП превысила 20%. Кирилл Тихонов, вице-президент, управляющий директор по развитию малого бизнеса Промсвязьбанка, отмечает, что в большинстве случаев просрочка наступала по беззалоговым кредитам для бизнеса. «Многое время банки активно наращивали портфели беззалоговых кредитов для предпринимателей», — признает он. По его словам, больше сложностей испытывают предприниматели, занимающиеся грузовыми автоперевозками, строительством, мелкооптовой торговлей и посреднической деятельностью.
Что будет?
Самиев отмечает, что проблемы с беззалоговыми кредитами предпринимателям начались еще до кризиса: «Последние годы административно-налоговая нагрузка на малый бизнес постоянно возрастала, экономический кризис только усугубил проблемы предпринимателей». По его словам, банки массово отказываются от беззалогового кредитования с конца 2014 года. По данным Банка России, за 4 месяца 2015 года выдано 91,6 млрд руб., что более чем вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года (203,3 млрд руб.). «Мы резко ограничили кредитование в этом сегменте с третьего квартала 2014 года, переориентировавшись на кредиты под обеспечение и овердрафты», — подтверждает Зильбер из Райффайзенбанка. В годовом отчете Сбербанка за 2014 год уже нет ни одного упоминания кредита «Доверие», а на сайте оговаривается, что сумму в 3 млн руб. теперь можно получить только при предоставлении гарантий на весь срок кредитования.
Банкиры озабочены работой с текущими заемщиками. «Для клиентов, ситуация в бизнесе которых особенно тяжелая, банк применяет индивидуальный подход, стараясь найти взаимовыгодное решение, — рассказывает Черкасова из ВТБ24. — Например, переуступка долга другому предпринимателю, которому интересно продолжать этот бизнес, интересны вложения в активы клиента, оказавшегося в трудной ситуации». В Промсвязьбанке и Сбербанке вносят изменения в график платежей, снижают сумму платежа, предоставляют отсрочку по кредиту. Черкасова считает, что государство должно снизить стоимость денежных ресурсов и увеличить объем гарантий предоставляемых малому бизнесу для доступа к финансовым ресурсам.
Зильбер из Райффайзенбанка отмечает, что в мае происходило снижение темпов роста просроченной задолженности. В Промсвязьбанке и ВТБ24 видят тенденцию по уменьшению просрочки. «Уверен, что данный тренд сохранится в течение года», — отмечает Тихонов из Промсвязьбанка. Самиев считает, что сворачивание кредитования предпринимателей только усугубит ситуацию в этом сегменте бизнеса.
