Микрозаймам грозят максимальные меры

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Предельная ставка по потребительским кредитам и займам в России может быть снижена радикальнее, чем предполагалось изначально: в Госдуме обсуждается сокращение порогового значения с текущего 1% до 0,5% в день вместо предложенных ранее 0,8%. Об этом РБК сообщили два источника, участвующие в обсуждении соответствующего законопроекта.

Поправки, нацеленные на ужесточение условий выдач ссуд, были внесены в Госдуму в ноябре прошлого года. Речь идет об изменениях в закон «О потребительском кредите (займе)» (353-ФЗ), которые напрямую затронут бизнес микрофинансовых организаций (МФО), выдающих самые дорогие займы «до зарплаты».

«Да, действительно, есть предложения [снизить] до 0,5%», — сказал один из собеседников РБК. По словам другого, с такой инициативой выступили лоббисты интересов банков, но кто именно это сделал, источник не уточнил.

Законопроект о предельных ставках подвергся критике депутатов, упомянул на конференции «Финансовый рынок-2022» на этой неделе глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Я скажу, что по нему пока больше критических высказываний в Госдуме. Там считают, что 292% [годовых] — это очень много, и депутаты нас критикуют, что мы слишком мягко снижаем те ограничения, которые сегодня есть для деятельности этого бизнеса», — сказал он.

В разговоре с РБК Аксаков не уточнил, какая новая предельная ставка предлагается. «Предложений много: есть вообще оставить как есть, что не надо вторгаться в рыночные процессы, есть другие — что надо еще закрутить», — отметил депутат.

Финансы

Доля россиян с пятью и более микрозаймами достигла пика за два года

• Резкое снижение предельной ставки по займам будет играть на руку черному рынку, утверждает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев: «У многих из тех, кому банки не готовы предоставлять кредиты, не будет возможности получить в долг и у МФО». По его словам, проценты по микрозаймам сейчас зависят от стоимости фондирования и привлечения клиентов, а также потенциальных потерь по ссудам, которые закладывают компании при оценке заемщиков. «Основной спрос на услуги МФО предъявляют сегменты, в которых высоки возможные потери из-за дефолтности, [это] будет означать для бизнеса лишь отсечение наиболее рискованных клиентов», — поясняет Мехтиев.
• «Детальной оценки влияния [ставки] 0,5% у нас не было, но выглядит это драматически», — признает гендиректор группы Eqvanta (бренды «Быстроденьги» и «Турбозайм») Андрей Клейменов. Он тоже допускает, что серьезное сокращение ставки в первую очередь приведет к ужесточению риск-политики в отношении клиентов.
• МФК «МигКредит» тоже не тестировала влияние предельной ставки в 0,5% на выдачи, сообщил гендиректор компании Олег Гришин. Такие изменения на рынке он называет «идеальным штормом». «Снижение рентабельности и новых выдач для МФО наложится на удорожание фондирования в виду роста ключевой ставки», — поясняет собеседник РБК.
• «Рентабельность уйдет в отрицательную зону, работа на этом рынке для многих его участников станет убыточной, — констатирует председатель совета директоров группы Finbridge Леонид Корнилов. — Рынок покинет большое количество игроков. Оставшиеся будут пытаться изменить бизнес-модель».
• Многие компании действительно могут закрыться, соглашается гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев: «Миллионы россиян рискуют лишиться доступа к легальному кредитованию и стать добычей «черных кредиторов», которые не соблюдают никаких законов. Фактически это может привести к возврату в 1990-е».
• Уход части игроков позволит адаптировавшимся компаниям увеличить клиентскую базу, допускает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. «Но поскольку аппетит к риску у МФО точно не вырастет, существенную часть спроса силами оставшейся части рынка удовлетворить не удастся», — предупреждает он.
• Гендиректор IDF Eurasia в России (бренд MoneyMan) Ирина Хорошко говорит, что внедрение новых правил для МФО сейчас носит «сумбурный характер» и что компании не успеют к ним подготовиться.

По данным крупнейшей на микрофинансовом рынке СРО «МиР», на конец 2021 года задолженность россиян по займам составляла 234,1 млрд руб. За 12 месяцев физлица взяли в МФО 35,7 млн новых ссуд на 472,5 млрд руб. Авторы поправок указывали, что в России в среднем за год заключается около 35 млн кредитных договоров по ставке в диапазоне 0,8–1% в день, или 75% всех договоров о микрозаймах. По данным ЦБ, в третьем квартале 2021 года 44% МФО (533 из 1211 действующих тогда) выдавали займы, где полная стоимость превышала 292% годовых. У 37,6% компаний на такие ссуды приходилась половина выдач, а у трети — свыше 90% выдач (.pdf).

ЦБ поддерживал ужесточение правил выдач займов, но признавал, что изменения серьезно повлияют на бизнес как минимум четверти действующих компаний. Банк России не ответил на вопросы РБК о том, какое влияние на рынок окажет снижение предельной ставки по займам до 0,5% в день.

Снижение максимальной ставки вдвое в пересчете на год означает падение стоимости займов до 182,5% годовых. При этом точка безубыточности для крупных МФО, работающих в сегменте займов «до зарплаты», находится в диапазоне 150–200% годовых, оценивают в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». По данным ЦБ, в третьем квартале ставки по коротким займам «до зарплаты» (PDL) были близки к законодательно установленному потолку: по ссудам до 30 тыс. руб. на срок до 30 дней они составляли 352,8% годовых.

Финансы

Ранняя просрочка по микрозаймам достигла максимума за три года

Ограничения в первую очередь угрожают МФО с наиболее агрессивными моделями, которые фокусируются на займах до зарплаты, считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров: в сегменте среднесрочных займов (IL) ставки ниже, и эффект будет не таким сильным.

Финансы

МФО стали отказываться от выдачи «займов до зарплаты» в онлайне

Сокращение предельной ставки ниже 292% годовых окажет значительное влияние на бизнес даже крупных легальных кредиторов, говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. По его расчетам, порог 0,5% в день вынудит уйти с рынка более половины МФО. «Оставшиеся компании, имеющие запас прочности, могут показывать убытки на протяжении одного-двух лет адаптации к новым реалиям», — добавляет аналитик. Некоторые крупные МФО предлагают платежеспособным лояльным клиентам уже сейчас ставки 80–150% годовых по «околобанковским» продуктам без навязанных скрытых комиссий, уточняет Уклеин.

Ужесточение условий для МФО не принесет пользы потребителям, считает директор фонда «За права заемщиков» Евгения Лазарева: «Раньше заемщик платил высокий процент в день. После введения ограничений по ставкам появилось такое количество всевозможных комиссий, что постоянные клиенты МФО уже говорят, что займы стали дороже и менее комфортны. Вводимые ограничения стимулируют рынок к поиску обходных путей». Она также указывает на недостаточную реакцию микрофинансистов на жалобы потребителей.

Финансы

ЦБ предложил включать в стоимость кредита любые платные услуги

«Необходимо принципиально уменьшить нагрузку на заемщиков МФО. Это можно сделать не только путем снижения ежедневной ставки с 1 до 0,8%», — полагает член комитета Госдумы по финансовому рынку Владимир Сенин. По его словам, можно пойти по другому пути и дать банкам возможность кредитовать наиболее рискованных заемщиков «под 50–70% годовых» (сейчас это невозможно из-за ограничения полной стоимости кредитов. — РБК). «Следует проработать предложения о введении специальной категории банковского кредита для уязвимых заемщиков, так называемый переходный кредит. Это принципиально снизит нагрузку на заемщика и усилит конкуренцию на рынке. От этого выиграет прежде всего потребитель финансовых услуг. Сейчас идут консультации на эту тему», — сказал Сенин.