Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Умер актер Тимофей Спивак Общество, 20:59
Бельгия показала худший результат за 92 года. Что происходит на ЧМ Спорт, 20:47
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 20:41
В Кремле ответили на вопрос о смысле оставаться в ОБСЕ Политика, 20:40
Созданный в марте дуэт фигуристов распался после двух побед на Гран-при Спорт, 20:39
Умеете ли вы распоряжаться капиталом с выгодой. Тест РБК и Сбер, 20:30
Кулеба заявил о полученных двумя посольствами Украины письмах с угрозами Политика, 20:29
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Медведев не увидел смысла отвечать на «бред» Киева про уничтожение России Политика, 20:22
Образование будущего: технологии, качество и новые перспективы Специальный проект, 20:18
Сергей Иванов уйдет с поста главы АЛРОСА Бизнес, 20:06
Индия начала пилотное использование цифровой рупии в четырех городах Крипто, 20:03
Си Цзиньпин в Пекине встретил гроб с телом экс-председателя КНР. Видео Политика, 19:58
Марокканцы с рекордным для Африки результатом вышли в плей-офф ЧМ Спорт, 19:55
Как устроен рынок автомобилей с пробегом в 2022 году РБК и Авто.ру, 19:55
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Финансы ,  
0 

В конце года россияне взяли микрозаймы на рекордные ₽150 млрд

Что влияет на рост выдач кредитов по высоким ставкам
«МиР»: в конце года россияне взяли микрокредиты на рекордные 150 млрд руб.
В четвертом квартале 2021-го МФО обновили рекорд по выдаче займов гражданам. Микрофинансисты наращивают портфели рекордными темпами перед будущим ужесточением регулирования — ставка делается на новых клиентов
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

В четвертом квартале 2021 года россияне взяли 11,2 млн микрозаймов на рекордные 150,9 млрд руб., следует из статистики крупнейшей на рынке саморегулируемой организации «МиР» (РБК ознакомился с данными). В годовом выражении количество займов, полученных гражданами в октябре—декабре, подскочило на 117,9% — это самый резкий прирост с 2019 года (самые ранние доступные данные). Объем новых ссуд увеличился на 85,1% год к году, что тоже можно считать максимумом за два года (всплеск во втором квартале на 128,5% во многом был обеспечен низкой базой апреля—июня пандемийного 2020-го).

В конце года россияне взяли микрозаймы на рекордные ₽150 млрд

  • Портфель займов, выданных физическим лицам, достиг 234,1 млрд руб. За год он прибавил 47,1%. Основной рост пришелся на четвертый квартал: объем задолженности населения по займам за октябрь—декабрь увеличился на 12,3%.
  • Число активных договоров займа на конец года превысило 15,2 млн. За 12 месяцев их количество выросло в 1,5 раза, более чем на 5 млн. Подобных темпов роста портфеля в денежном и количественном выражении не наблюдалось как минимум с 2019 года.
  • Всего за год россияне взяли в МФО 35,7 млн новых займов на 472,5 млрд руб, что на 70 и 77% соответственно превышает аналогичные показатели 2020-го, следует из данных СРО. Основной источник роста для рынка — онлайн-займы: их доля в среднем за год составила 80,4% от общего количества выдач. По сравнению с четвертым кварталом 2020-го количество и объем оформляемых онлайн-займов выросло почти втрое.

Как считали 

Статистика СРО «МиР» учитывает показатели 394 микрофинансовых организаций, входящих в объединение. На эти компании приходится около 75–77% совокупного портфеля российских МФО.

Почему растет спрос на микрокредиты

Зафиксированные показатели — результат высокого спроса со стороны населения, объясняет Андрей Пономарев, гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir: «Доходы людей не поспевают за инфляцией, а займы являются простым способом сохранить привычное качество жизни. Еще одна причина роста рынка — популярность и удобство онлайн-сервисов кредитования».

Рост портфеля МФО и выдач займов связан с усилением позиций крупнейших игроков, а также с перетоком на рынок банковских клиентов, отмечает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров.

Многие компании перестроили свои бизнес-процессы в пользу онлайн-выдач, а заемщики «перестроились психологически» и стали брать микрозаймы повторно, соглашается коммерческий директор МФК «МигКредит» Надежда Димченко.

Рынок нагнал докризисную динамику, к которой одновременно добавились и другие факторы, отмечает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. По его словам, в прошлом году МФО значительно больше потратили на рекламу для привлечения новых клиентов: «Бюджеты, во всяком случае у крупных игроков, в среднем выросли на 25–30%, тогда как в начале коронакризиса они, напротив, активно замораживались».

Что еще может спровоцировать рост микрозаймов

Некоторые участники рынка упоминают еще один фактор, который пока не стал реальностью для МФО, — это ужесточение регулирования выдач микрозаймов. Банк России в прошлом году не раз обращал внимание на слишком высокие темпы роста сегмента и усиление закредитованности заемщиков МФО. В этом году он планирует ввести для микрофинансовых компаний новые надбавки по займам и установить лимиты на выдачу ссуд слишком закредитованным клиентам. Кроме того, в ноябре прошлого года в Госдуму был внесен законопроект о снижении предельной ставки по займам с текущего 1% в день до 0,8%. Банк России поддержал инициативу депутатов, но допустил, что из-за смены условий рынок может покинуть до четверти действующих МФО.

Многие компании начали действовать на опережение — трансформировать свои бизнес-модели уже в конце 2021 года, говорит Мехтиев. По его словам, кредиторы активно тестировали новые продукты с удлиненными сроками и это привело к значительному росту выдач во втором полугодии.

Участники рынка стали «набивать портфели» новыми клиентами, чтобы дальше работать с ними как с повторными, подтверждает Димченко. «Безусловно, грядущие перспективы ужесточения регулирования подстегивают МФО в плане наращивания клиентской базы. Все понимают, что ограничения, предложенные ЦБ и депутатами, будут приняты», — подчеркивает коммерческий директор «МигКредита».

«Мы не исключаем, что ряд игроков выбрали такую стратегию, ведь на корректировки бизнес-модели нужно время, а интенсивные выдачи сейчас дадут дополнительное время для поддержания операционной эффективности. Однако мы не считаем это наилучшей практикой», — отмечает управляющий директор компании «Лайм-Займ» Олеся Киселева.

О «набивании портфелей» говорить нельзя, утверждает гендиректор IDF Eurasia в России (бренд MoneyMan) Ирина Хорошко: «Уровень одобрения по новым клиентам говорит об обратном: в среднем по итогам прошлого года данный показатель находится на отметке 15%».

«Крупные игроки давно отошли от краткосрочной модели максимизации прибыли и стремятся построить со своими клиентами долгосрочные отношения», — считает гендиректор группы компаний Eqvanta (бренды «Быстроденьги» и «Турбозайм») Андрей Клейменов. Участники рынка тестируют продукты с более низкой ставкой, чтобы понять, как работать в условиях новых ограничений, говорят несколько собеседников РБК.

Большинство крупных МФО определились, выдачи каких займов позволят им сохранить рентабельность бизнеса в этом году, а «глобального шторма» в сегменте МФО не произойдет, считает Мехтиев: «Можно ожидать незначительного замедления темпов роста рынка в первом полугодии. По итогу 2022 года мы ожидаем увеличения совокупного портфеля на уровне 30–35% в годовом выражении».

Совокупный портфель займов в этом году увеличится всего на 20–22%, оценивает Макаров. По его словам, рост в основном обеспечат выдачи среднесрочных займов, а краткосрочные, «до зарплаты», окажутся под давлением регулирования.

Авторы
Теги
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).