Лента новостей
Зеленский оценил позицию НАТО насчет членства Украины 06:22, Политика Эксперты «Сколково» оценили популярность карт «Мир» 06:00, Финансы Неизвестные вновь «заминировали» детские сады Новосибирска 05:50, Общество МВД ответило на новую идею об ограничениях шипованной резины 05:35, Общество В США мужчина застрелил кассиршу магазина из-за спора о ношении масок 05:27, Общество Новосибирский минздрав уточнил число пострадавших при пожаре на АЗС 04:51, Общество Осужденный в России Уилан попросил Байдена вернуть его в США 04:37, Политика В МИД допустили возвращение послов России и США после саммита в Женеве 04:01, Политика NBC дословно перевел сказанную Путиным цитату о «лиге сексуальных реформ» 03:59, Политика В Роспотребнадзоре назвали единственный способ справиться с COVID-19 03:37, Общество Байден решил вести отношения с Россией по принципу «проверяй и доверяй» 03:14, Политика Власти Марокко смягчили условия для въезда россиян 03:00, Общество Байден перед встречей с Путиным заявил о «вредоносной» активности России 02:55, Политика Роспотребнадзор попросил не принимать препараты от аллергии до вакцинации 02:55, Общество Рябков заявил о готовности России передать США заключенных-американцев 02:43, Политика Роспотребнадзор назвал случаи ненадобности второй дозы вакцины от COVID 02:27, Общество Из-за аварии на железной дороге задержали поезда из Волгограда в Москву 01:59, Общество Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в Центральной России 01:29, Общество Байден ответил на вопрос, продолжает ли он считать Путина убийцей 01:14, Политика Встреча президентов России и США на Женевском озере. Что важно знать 01:00, Политика Чем запомнился четвертый день на Евро. Главное 00:53, Спорт Байден назвал Путина «достойным соперником» 00:49, Политика Испании не удалось обыграть Швецию в матче Евро 00:32, Спорт Байден назвал условия вступления Украины в НАТО 00:29, Политика В России началась короткая рабочая неделя 00:00, Общество Что стало известно про пандемию из годовых данных Росстата по демографии 00:00, Экономика Байден предупредил о последствиях смерти Навального в колонии 14 июн, 23:56, Политика Эрдоган обозначил позицию Турции по С-400 после встречи с Байденом 14 июн, 23:52, Политика
Газета
Etalon разменяли на двоих
Газета № 067 (3356) (1405) Бизнес,
0

Etalon разменяли на двоих

Альфа-банк входит в капитал девелоперской компании АФК «Система»
Альфа-банк получит до 20% Etalon Group, чьим основным акционером является АФК «Система». По сути в рамках соглашения о временном обмене активами входящий в первую десятку девелопер получил краткосрочный кредит
Фото: Роман Демьяненко / ТАСС
Фото: Роман Демьяненко / ТАСС

АФК «Система» Владимира Евтушенкова заключила с Альфа-банком соглашение о продаже до 20% девелоперской компании Etalon Group. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Продажа будет произведена в рамках соглашения о беспоставочном свопе. Это временный обмен активами, предусматривающий две части сделки — первоначальную передачу акций в обмен на финансирование, а по истечении оговоренного времени — возврат полученных средств с обратным выкупом бумаг.

Соглашение о беспоставочном свопе заключено на 30 месяцев. В сообщении подчеркивается, что предполагается переход исключительно имущественных, но не голосующих прав.

Сделка пройдет через дочернюю компанию «Системы», которой принадлежит 25,6% Etalon Group. Одновременно с соглашением о свопе с Альфа-банком было подписано опционное соглашение, в соответствии с которым «дочка» «Системы» имеет право выкупить купленную банком долю. Если этого не произойдет, банк сможет продать ее третьему лицу.

Сейчас Etalon Group проводит дополнительное размещение акций и глобальных депозитарных расписок. Цена выкупа одной бумаги определена на $1,7 за штуку. В среду, 12 мая, депозитарные расписки группы (одна расписка равна одной акции) торговались на Лондонской фондовой бирже в диапазоне $1,62–1,65. Всего в рамках размещения Etalon Group намерена увеличить количество акций на 30% и привлечь $150 млн, предполагается, что SPO завершится 18 мая.

Размещение проходит в два этапа — сначала бумаги могли выкупить акционеры группы, и 13 мая «дочка» «Системы» за $38,5 млн осуществила подписку на бумаги девелопера пропорционально своей доле владения. Затем бумаги будут предложены институциональным инвесторам.

Альфа-банк купит активы как у текущих акционеров Etalon Group, так и в ходе участия в размещении расписок. Исходя из объявленной стоимости размещения, при покупке доли в 20% Альфа-банк потратит около $100 млн.

Чем известна Etalon Group

Основана в 1987 году в Петербурге предпринимателем Вячеславом Заренковым, он и его семья были крупнейшими акционерами группы.

В 2019 году 25% группы купила АФК «Система», тогда же Etalon Group стала основным собственником девелоперской компании «Лидер-Инвест», принадлежавшей корпорации Владимира Евтушенкова.

Etalon Group входит в топ-10 девелоперов по объему строительства жилья в России. Сейчас, по данным единой информационной системы жилищного строительства, группа возводит 875 тыс. кв. м жилья в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. За 2020 год были проданы 538 тыс. кв. м недвижимости, что на 15% меньше, чем в 2019-м. Кроме строительства и продаж жилья Etalon Group выполняет строительные работы в качестве подрядчика.

Выручка группы в прошлом году снизилась на 7%, до 78,7 млрд руб.

Бизнес
АФК «Система» заинтересовалась рыбалкой на Камчатке Фото: Александр Петров / ТАСС

Зачем такая схема привлечения инвестиций

Дополнительное размещение акций позволит Etalon Group продолжить развитие за счет приобретения новых проектов в Москве и Санкт-Петербурга и выхода на новые региональные рынки, сообщили в пресс-службе АФК «Система», добавив, что своп на ценные бумаги — это «инновационный для российского рынка инструмент».

В пресс-службе Альфа-банка не запрос РБК не ответили. Источник в кредитной организации пояснил, что сделка по покупке ГДР не является для банка инвестиционной: по словам собеседника РБК, это структурная клиентская сделка — депозитарные расписки банк приобретает с целью хеджирования сделки своп с «Системой».

Этот инструмент на российском рынке используется не часто, согласен директор практики по сопровождению сделок в сфере недвижимости «PwC Россия» Саян Цыренов. «По факту это финансовая транзакция, которая дает деньги на определенный период времени, как краткосрочный кредит, — указывает эксперт. — Возможно, стороны выбрали такую схему, поскольку кредиты в недвижимости, как правило, берутся целевые, а такая схема дает большую гибкость в использовании средств».

Эта схема позволяет «Системе» не увеличивать долговую нагрузку в отличие от ситуации, если бы был взят обычный кредит, поясняет старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Он отмечает, что Альфа-банк за время владения ценными бумагами Etalon Group сможет получить дивиденды: «Etalon Group платит стабильные хорошие дивиденды. Также, возможно, при продаже в дальнейшем вырастет стоимость бумаг и Альфа-банк получит выгоду от этого».

В 2020 году Etalon Group выплатила акционерам 3,5 млрд руб. дивидендов. Капитализация девелопера на Лондонской фондовой бирже в четверг, 13 мая, составила $487 млн.

Ранее Альфа-банк не был замечен в финансировании проектов Etalon Group. Девелопер заключил несколько соглашений со Сбербанком о проектном финансировании строительства жилых комплексов в Москве и Петербурге.