«Мечел» расплатился углем

Фото: Bloomberg

Газпромбанк покупает угольные активы «Мечела»

Группа «Мечел» Игоря Зюзина продала Газпромбанку (ГПБ) 49% компании «Эльгауголь» (владеет Эльгинским месторождением с запасами 2,2 млрд т угля) и 49% «Эльга-дорога» (владеет железной дорогой Улак — Эльга от месторождения до БАМа протяженностью 321 км), сообщила компания. В сделку также войдет 49% в компании «Мечел-Транс Восток», которая является транспортным оператором железнодорожной ветки.

Общая стоимость долей составляет 34,3 млрд руб. (по текущему курсу — $504,4 млн), сделка должна закрыться не позднее 30 июня, сообщает «Мечел». ГПБ получит опцион на обратную продажу активов в течение трех лет по истечении пяти лет. ФАС уже одобрила сделку.

Ранее «Мечел» оценивал собственные затраты в развитие эльгинских активов в 100 млрд руб. Получается, что компания не вернула затраты в результате сделки с Газпромбанком. Для сделки с ГПБ эльгинские активы были оценены в 70 млрд руб.

Полученные от сделки деньги «Мечел» использует для погашения задолженности перед Сбербанком, сказано в сообщении. До конца первого квартала компания должна была выплатить банку $476 млн, а в целом за год — $551 млн. Сроки выплат в первом квартале перенесены по согласованию всех сторон, говорил источник РБК, близкий к обеим сторонам.

Погашение части задолженности является одним из условий реструктуризации всей задолженности «Мечела» перед Сбербанком — $1,3 млрд. Сделка с ГПБ позволит компании Зюзина погасить треть этой суммы.

Помимо Сбербанка «Мечел» реструктурирует задолженность перед ГПБ ($1,8 млрд), ВТБ ($1,1 млрд) и синдикатом банков ($1 млрд) — в целом на $5,1 млрд из общего долга в размере $6,2 млрд. План реструктуризации был утвержден в феврале после почти двух лет переговоров с крупнейшими кредиторами. Планируется, что погашение кредитов будет перенесено на 2017–2020 годы с возможностью отсрочки до 2022–2023 годов. От договоренностей со Сбербанком в принципе зависит схема реструктуризации с остальными кредиторами.

Сбербанк продаст часть долгов «Мечела»

Соглашение о продаже ГПБ долей эльгинских проектов — это лишь часть одной большой сделки. ​Параллельно ГПБ договаривается со Сбербанком выкупить часть долга «Мечела», рассказали РБК несколько банкиров. В частности, поясняли собеседники, ГПБ возьмет на себя обязательство погасить задолженность компании за первый квартал 2016 года ($476 млн). Стороны близки к подписанию соглашения, добавил один из собеседников.

В октябре прошлого года ГПБ обсуждал со Сбербанком выкуп всего долга «Мечела» с дисконтом 30%, писали «Ведомости». Сейчас сделка пройдет по номиналу, утверждает один из источников РБК.

Доли в эльгинских активах «Мечела» отходят ГПБ в обмен на выкуп части долга у Сбербанка. Эта часть сделки будет безденежной, говорят два собеседника.

Изначально в выкупе эльгинских активов «Мечела» планировал поучаствовать ВТБ, но позже отказался, рассказывал РБК близкий к банку источник.

Реструктуризацию долгов «Мечела», впрочем, еще должны одобрить его миноритарные акционеры. Для этого компании нужно получить одобрение свыше половины миноритариев (владеют 32,58% акций). На внеочередном собрании акционеров 4 марта заручиться их поддержкой не удалось из-за отсутствия кворума. В понедельник «Мечел» объявил, что еще одно внеочередное собрание акционеров состоится 26 мая.

В Сбербанке от комментариев отказались, в ГПБ на запрос РБК не ответили.