Лента новостей
Лавров в Госдуме рассказывает о переговорах с США и НАТО. Трансляция 12:14, Политика Новый рекорд: как в России развивается эпидемия COVID. Инфографика 12:13, Общество В МИД заявили, что угрозы санкций Запада не относятся к реальной политике 12:13, Политика Toyota показала рамный внедорожник Sequoia нового поколения 12:12, Авто Девичья фамилия матери: как защитить старшее поколение в сети 12:11, РБК и «Ростелеком-Солар» «Маршал Устинов» вывел корабли ВМФ на учения в Арктику. Видео 12:08, Политика Глава ЦИК, генерал и миллиардер: кто из родных Назарбаева терял посты 11:55, Политика Надо вчера: как не срывать дедлайны на проектах 11:54, PRO В доме матери пропавшей под Новгородом девочки нашли кости в печи 11:54, Общество Внук легенды «Спартака» вышел в полуфинал Australian Open 11:51, Спорт Как бизнесу использовать цифровые следы с выгодой и в рамках закона 11:48, РБК и Intel Коллапс доставки: как сокращение числа курьеров повлияет на логистику 11:38, PRO В России впервые выявили почти 75 тыс. заражений COVID-19 11:38, Общество Матвиенко обвинила Киев в планах решить конфликт в Донбассе силовым путем 11:38, Политика BMW представила обновленный 8-Series. Названы российские цены 11:26, Авто Москвичей призвали отложить плановый визит в поликлинику из-за «омикрона» 11:25, Общество Как стройке получить дополнительное финансирование по сниженной ставке 11:25, РБК и Сбер Число жалоб заключенных на незаконное применение силы выросло на 25% 11:24, Общество Repubblica узнала о просьбе властей Италии отменить конференцию с Путиным 11:20, Политика Один из ста: как создать культуру инноваций в бизнесе 11:20, Экономика инноваций  Как интернет вещей меняет бизнес 11:17, Партнерский материал Еще у двух норвежских чемпионов ОИ возникли проблемы с вылетом в Пекин 11:17, Спорт Семь неочевидных точек роста для франчайзинговой сети 11:17, PRO Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий на 8,6% 11:13, Экономика Fortune сообщил о плане продажи криптовалютного проекта Марка Цукерберга 11:07, Крипто Производитель «ФрутоНяни» предупредил о росте цен на детское питание 11:04, Общество «Китайцы» наступают. 5 самых продаваемых кроссоверов из КНР в России 11:03, Авто Как не пожалеть об инвестициях в «цифру»: четыре уровня зрелости бизнеса 11:02, РБК и СБЕР Про
Газета
Пенсионер — лучший заемщик
Газета № 170 (2187) (1809) Общество,
0

Пенсионер — лучший заемщик

Кому удается зарабатывать в рознице
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Совкомбанк, сделавший ставку на клиентов-пенсионеров, стал единственным прибыльным розничным банком, посчитало агентство Fitch. Остальные монолайнеры находятся на распутье, им придется искать новые бизнес-модели.

Пенсионеры в банке

Совкомбанк оказался единственным банком с большой долей розницы в кредитном портфеле, которому удалось в первом полугодии получить прибыль от кредитования физлиц, посчитало агентство Fitch. Еще один банк, «Тинькофф», вышел в ноль, остальные розничные монолайнеры «глубоко убыточны», отметил аналитик Fitch Дмитрий Васильев на конференции по макроэкономической ситуации и банковскому сектору, организованной Fitch.

Согласно отчетности Совкомбанка по МСФО, чистая прибыль банка за первое полугодие составила 9,4 млрд руб., увеличившись в четыре раза по сравнению с прибылью 2,3 млрд руб. за аналогичный период 2014 года.

Прибыльность розничного бизнеса председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев объяснил удачным выбором целевой аудитории. «Мы работаем немного в другом сегменте, чем другие розничные банки: занимаемся кредитованием людей старшего возраста, пенсионерами, которые отличаются более строгой дисциплиной в обслуживании долгов, они более ответственны при принятии кредитных решений». По его словам, несмотря на то что размер дохода пенсионеров в основном меньше, чем у многих работающих людей, он стабильнее, и клиенты банка меньше зависят от экономических потрясений. «Кроме того, у банка эффективная модель, он работает через сеть легких офисов, что помогает держать затраты на низком уровне», — добавил Гусев.

«Банк, привлекая в качестве клиентов пенсионеров, выбрал очень удачную бизнес-стратегию. Даже в условиях кризиса она позволяет показывать прибыль», — соглашается аналитик Standard & Poor’s Сергей Вороненко. Совкомбанку помогает и то, что у него меньше, чем у конкурентов, размер среднего кредита, и в случае дефолта заемщика банк несет меньшие потери, добавляет Васильев.

Аналитики отмечают, что основной доход банку в первом полугодии принес не розничный бизнес, а операции с ценными бумагами (11,4 млрд руб.). «Это довольно распространенное явление, многие банки в первом полугодии заработали, купив в начале года бумаги по низким ценам. Надеяться, что такое повторится во втором полугодии, не стоит, поэтому оно, вероятно, будет для банка менее прибыльным», — прогнозирует Вороненко. Несмотря на то что база клиентов у Совкомбанка более удачная, чем у конкурентов, нельзя исключать, что под влиянием макроэкономических факторов его кредитный портфель тоже несколько ухудшится, добавляет он.

Васильев добавляет, что у тех монолайнеров, качество портфелей которых уже упало, положение останется тяжелым, но и банки, которые пока показывают прибыль, скорее всего, столкнутся с ухудшением портфелей. «Это макроэкономический тренд: у людей растут расходы из-за высокой инфляции и обесценения рубля, и на платежи по кредитам остается меньше средств, ухудшение качества обслуживания практически неизбежно», — говорит Васильев.

Гусев с выводами аналитиков не согласен. «Мы не видим ухудшения портфеля; более того, во втором полугодии мы отметили очень существенное снижение риска, выходим на лучшие показатели по риску за три-четыре года», — объясняет он.

Монолайнеры на распутье

«Этот год будет очень тяжелым для всей банковской системы, а для розничных монолайнеров — тем более», — говорит Вороненко. Новые кредиты практически не выдаются, сама бизнес-модель розничных банков себя изжила, и они сейчас находятся на распутье: кто-то, как Совкомбанк, пытается наращивать корпоративное кредитование, переходя в универсальный сегмент, кто-то ищет другие ниши, в ближайшее время можно ждать гонки вооружений, прогнозирует Вороненко.

По прогнозам Fitch, в 2015 году можно ждать небольшого сокращения розничного кредитования, в следующем — «околонулевого роста». Основной причиной замедления кредитования является закредитованность заемщиков, падение реальных доходов населения, рост скрытой безработицы, а также проблемы с капиталом у ряда игроков, перечисляет Васильев.

«Мы ожидаем сохранения убыточности у большинства розничных банков в следующем году, потери останутся на крайне высоком уровне», — прогнозирует он.

В первом полугодии 2015 года розничные банки принесли пятую часть убытков всей банковской системы по итогам первого полугодия. Общий убыток по системе составил 256 млрд руб., а убыток семи из десяти крупнейших розничных банков — 49 мрлд руб. Самый большой убыток среди банков, специализирующихся на кредитовании физических лиц, по итогам первого полугодия 2015 года у ВТБ24 — 12,3 млрд руб. (против прибыли 10,5  млрд руб. за аналогичный период прошлого года). За ним следовал «Хоум Кредит» с убытком 9,5 млрд руб. «Связной» и «Восточный экспресс» потеряли по 6,3 млрд, «Русский стандарт» — 5,6 млрд, «Ренессанс Кредит» — 5,1 млрд, ОТП — 3,9 млрд руб.

Доходы розничных монолайнеров падают по двум основным причинам: во-первых, Банк России ввел потолок ставок потребительских кредитов; во-вторых, сами банки, которые сейчас менее активно и более аккуратно наращивают портфели, конкурируя за более качественного заемщика, вынуждены снижать ставки, говорит Васильев. При этом банкам приходится больше платить за фондирование, и рост депозитных ставок подрывает бизнес-модель даже игроков с приемлемым уровнем кредитных потерь. Банки активно сокращают отделения, персонал, уменьшают масштабы бизнеса, но это не покрывает роста стоимости фондирования, добавляет он.

«Сектор, о котором идет речь, по нашим оценкам, никогда не вернется в прибыль», — соглашается первый зампредправления Совкомбанка Сергей Хотимский. «То, что большинство монолайнеров показывали в качестве прибыли, было основано на неверном понимании справедливых резервов, которые должны были быть сформированы», — заявил он на конференции Fitch. Все всегда говорили, что бизнес-модель розничных банков неустойчива, возможна только на фоне очень высоких темпов роста, отметил он. «Чем больше шкаф, тем громче он падает, и размеры портфелей определяют масштабы убытков. Никакого оптимизма нет по этому поводу, идея, что можно в два раза дороже Сбербанка выдавать кредиты и при этом зарабатывать, не имеет отношения к реальной жизни, что мы сейчас и видим», — объяснил Хотимский.