20 самых быстрорастущих банков России

Фото: Екатерина Кузьмина/РБК

РБК составил рейтинг самых быстрорастущих за последние три года банков. Рост, который продемонстрировали лидеры рейтинга, органическим не назовешь.

Большинство участников рейтинга — девять из 13 кредитных организаций — показали самый большой прирост в кризисном 2014 году. Например, лидер рейтинга, банк «ФК Открытие», в прошлом году увеличил активы на 183%. Только в декабре он вырос на 80%. Официально банк объяснил рост увеличением безрисковых операций обратного РЕПО и валютной переоценкой. «Реальный рост был несколько ниже: из-за особенностей РСБУ произошло задвоение при учете операций. В 2015 году это задвоение планово скорректировалось», — говорит официальный представитель «ФК Открытие» (за первый квартал 2015 года активы банка снизились на 18,5% до 2,2 трлн руб).

СМИ в конце 2014 года писали, что банк покупал облигации «Роснефти», которая разместила бумаги на 625 млрд руб. 11 декабря. «Банк мог купить облигации, отнести их в ЦБ, получить под них валюту на аукционе валютного РЕПО и профинансировать компанию», — говорил ранее источник РБК.

Ценные бумаги помогли вырасти и Совкомбанку (второе место в рейтинге). За три года он увеличил вложения в ценные бумаги более чем в 6 раз. На 1 января портфель его ценных бумаг составлял 87,7 млрд руб. — почти половину всех активов банка.

«Это естественный сценарий, когда в лидеры по самому быстрому росту выбиваются банки, которые проводили спекулятивные операции на рынке ценных бумаг», — говорит заместитель гендиректора «Интерфакс ЦЭА» Алексей Буздалин. По его словам, быстрый рост может смениться таким же быстрым падением и по этой причине рейтинговые агентства не спешат повышать рейтинги таким быстрорастущим банкам.

Другие банки выросли за счет консолидации. Например, «ХМБ Открытие», увеличивший активы в 2 раза за прошлый год, присоединил к себе розничный банк «Открытие». В результате активы объединенного банка приблизились к 800 млрд руб. на 1 января 2015 года.

Бинбанк в 2013-м присоединил Башинвестбанк, а в 2014-м — мурманский ДНБ Банк. Активы Бинбанка заметно выросли в конце 2014-го, когда банк разместил полученные от АСВ санационные деньги в банках группы «Рост». На санацию этих кредитных организаций Бинбанк получил 35,9 млрд руб. Активы Бинбанка за три года выросли втрое и составили на 1 января 2015 года 413 млрд руб.

Участники рейтинга, показавшие рост менее 200% за три года, выросли за счет кредитов: кто-то прирос в рознице, кто-то — в корпоративном кредитовании, а кто-то сразу по двум направлениям, как, например, Внешпромбанк (пятое место), который в 2,5 раза увеличил объем кредитов, выданных бизнесу, и в 2 раза вырос его розничный портфель.

Похожая динамика была и у Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), который нарастил с 2012 года розничный и корпоративный бизнес в 2 раза каждый. «В этот период УБРиР развивал офисную сеть — как полноформатные точки продаж, так и «легкие» офисы, которые занимались продажей розничных продуктов, а также кредитов для частных клиентов и юридических лиц», — пояснил РБК главный рисковик УБРиР Дмитрий Завьялов. По его словам, стратегия предполагала, что число отделений увеличится в 3 раза, а количество активных клиентов — в 2 раза. Активы банка за три года выросли до 248 млрд руб.

Московский кредитный банк (МКБ) увеличил активы в рознице в 4 раза, в корпоративном бизнесе — в 2 раза, также заметно выросли вложения в облигации, его активы на 1 января приблизились к 600 млрд руб.

Новикомбанк, банк «Международный финансовый клуб» (МФК) и Сургутнефтегазбанк (СНГБ) выросли в основном на кредитах компаниям, их портфели за три года выросли в 2–3 раза у каждого. Это неудивительно и во многом объясняется структурой собственности. У Новикомбанка самый крупный акционер — ГК «Ростехнологии», у МФК — группа компаний ОНЭКСИМ и ее владелец Михаил Прохоров, СНГБ почти полностью принадлежит «Сургутнефтегазу».

Банк «Ренессанс Кредит» вырос за счет розницы, портфель кредитов физлицам увеличился более чем на 60% (составлял 82,8 млрд руб. на 1 января), также был рост в 2,5 раза по кредитам компаниям, но сам корпоративный портфель небольшой (3,6 млрд руб.).

В рейтинге оказался и специализированный ипотечный банк — «ДельтаКредит». Его активы на 1 января 2015-го выросли в 2 раза — до 133,6 млрд руб. Ипотека помогла вырасти и ВТБ24, который за три года увеличил активы на 137%, до 2,9 трлн руб. Как сообщил официальный представитель банка, за этот период ипотечный портфель вырос на 433,2 млрд руб., чуть меньше — портфель потребкредитов (329,6 млрд руб.).

Буздалин считает, что спад в экономике — не лучший период, для того чтобы так быстро наращивать активы. Но в то же время, по его словам, если банк работает с уникальной клиентской базой, то стратегия агрессивного роста может быть оправданна. «Например, известно, что МКБ работает с торговыми сетями — кредитует их, а также оказывает услуги по инкассации. Благодаря инкассационному бизнесу он видит выручку клиентов и мониторит их финансовое состояние», — говорит он.

Несколько банков, ранее совсем небольших, выросли так сильно, что пробились в топ-100. После кризиса 2008 года розничное кредитование стало для многих кредитных организаций драйвером роста. Банки стремительно наращивали портфели, запускали новые продукты, не слишком думая о будущих рисках. Некоторые из них росли с нуля — например, Лето Банк, который стал лидером по приросту активов. За три года его активы увеличились на 7300% (менее чем с 1 млрд до 56 млрд руб.). Это легко объясняется. Банк, входящий в группу ВТБ, был запущен в 2012 году, начал открывать офисы в российских регионах и активно выдавать кредиты наличными и в торговых точках.

Розница также помогла заметно вырасти Сетелем Банку («дочка» Сбербанка) и Тинькофф Банку. 
Сетелем Банк в основном занимается автокредитованием, а также выдает POS-кредиты. За исследуемый период, по словам председателя правления Сетелем Банка Андрея Лыкова, доля в объеме выдаваемых автокредитов выросла с 5,6 до 16,7%.

Тинькофф Банк растет за счет кредитных карт. Его кредитный портфель вырос более чем в 4 раза и приблизился на 1 января 2015 года к 100 млрд руб. Самым удачным для банка стал 2012-й, когда активы выросли на 140%. «В 2013 и в 2014 годах мы намеренно замедлили рост нашего портфеля, сосредоточившись на контроле его качества», — говорит официальный представитель Тинькофф Банка.

Корпоративные кредиты также сослужили участникам рейтинга хорошую службу. Некоторые смогли подняться сразу на несколько сотен мест вперед. Например, банк «Югра» был на 313-м месте по активам на начало 2012 года, к 2015 году поднялся на 50-е, а сейчас уже на 32-м месте.

Активы банка «Югра» за три года выросли в 26 раз. «Югра» фондируется в основном за счет вкладов населения, но активы наращивает за счет корпоративных кредитов и ценных бумаг. За три года объем кредитов компаниям вырос в 47 раз и к 2015 году достиг 113 млрд руб., при этом размер портфеля кредитов гражданам почти не изменился и на начало года был ниже 1 млрд руб.

Росту Росинтербанка и Финпромбанка также помогли корпоративные кредиты. Самым загадочным в рейтинге оказался АйСиБиСи Банк, 100-процентная «дочка» китайского госбанка Industrial and Commercial Bank of China, одного из крупнейших в КНР. Банк не работает с гражданами (у него нулевые портфели розничных кредитов и депозитов), зато активно фондируется за счет средств компаний и на межбанке, покупает ценные бумаги и выдает кредиты банкам и компаниям. Больше всего вырос портфель ценных бумаг — почти в 36 раз, до 22,5 млрд руб., причем основной рост пришелся именно на прошлый год. В целом за 2014 год активы банка выросли на 150%, быстрее рос только банк «Югра».