Крупнейший застройщик Урала «АПРИ» заявил о выходе на IPO

Фото: пресс-служба

Ведущий уральский девелопер, компания «АПРИ», впервые разместит свои акции на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Незадолго до IPO компания перерегистрировала свою форму собственности на публичное акционерное общество (ПАО), следует из данных ЕГРЮЛ.

Инвесторам предложат от 5 до 10 процентов акций компании, которые будут дополнительно эмитированы. Ожидается, что акции «АПРИ» будут включены во второй (котировальный) уровень листинга Мосбиржи. В соответствии с дивидендной политикой, которую утвердили в компании, акционеры будут получать до 50% чистой прибыли. Цель «АПРИ» — добиться показателя соотношения капитализации и чистой прибыли на уровне 4,6-5,0.

Организатор размещения — Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал», именно она проведет предварительный сбор заявок. Предложение будет доступно в том числе для физлиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций можно будет через ведущих российских брокеров.

Чтобы застраховать акционеров, «АПРИ» предложит им заключить договоры маркет-мейкинга для поддержания ликвидности акций; в этом случае часть рисков будет ложиться на брокера или самого эмитента. А если компания решит выйти на SPO (вторичное размещение), то «АПРИ» обязуется предложить оферту тем акционерам, кто участвовал в IPO: они смогут приобрести 50% текущей позиции в бумаге по цене первичной сделки.

«Выход компании на первичное размещение — логичное событие, очередной планомерный шаг на пути реализации корпоративной стратегии, — отметил гендиректор «АПРИ» Евгений Козлов. — На протяжении десяти лет мы работали над повышением качества управления, реализацией лучших корпоративных и технологических практик. Строили фундамент для дальнейшего роста, и на его основе ставим и последовательно достигаем амбициозные цели, делясь прибылью с владельцами наших облигаций, которые размещаем с 2018 года. Выход на Мосбиржу еще и с акциями идет параллельно тому, как мы масштабируем в регионах России нашу успешную и востребованную модель, сочетающую многоквартирные дома и индивидуальное жилищное строительство, а также фанпарки и индустриальные парки».

«АПРИ» — крупнейший застройщик Челябинской области по объему ввода жилья и объему текущего строительства. Доля рынка в регионе, которая приходится на «АПРИ», — порядка 15%. С 2020 года среднегодовой рост объема сделок компании в денежном выражении составил 88%, рассказали в компании.

Компания была основана в 2014 году и специализируется на промышленных и туристических объектах, а также «реализует комплексные проекты в разных классах жилья, от эконом до премиум». С 2024 года «АПРИ» расширила портфель проектов на коммерческую недвижимость, сейчас в работе — проекты индустриальных парков и всесезонного мультикурорта. Продажи коммерческой недвижимости обеспечили порядка 44% выручки за первые четыре месяца 2024 года, рассказали в компании.

Реклама, АО «АПРИ», erid: F7NfYUJCUneLt1L9VmyR