Альфа-Инвестиции собрали более ₽750 млн на pre-IPO компании «Бери заряд»
«Альфа-Инвестиции» выступили организатором сделки pre-IPO крупнейшего сервиса по аренде пауэрбанков в России «Бери заряд!» (АО «Заряд!») на площадке Rounds. В ходе сделки компания рассчитывала привлечь порядка 500–700 млн руб., но сделка побила сразу два рекорда: по объему и по скорости размещения. В итоге в партнерстве с «Альфа-Инвестициями» компания «Бери заряд!» собрала на pre-IPO более 750 млн руб. за три дня.
В ходе размещения акции АО «Заряд!» были реализованы по закрытой подписке. Основной спрос был со стороны институциональных инвесторов «А-Клуба», что подтверждает уверенность в бизнесе «Бери заряд!» и его успешном развитии со стороны профессионалов рынка.
«А-Клуб» на протяжении последних пять лет последовательно развивал венчурную тематику. Сделка «Бери заряд!» сразу привлекла внимание состоятельных инвесторов, благодаря высоким темпам роста, выверенной бизнес-модели, узнаваемости бренда и разумной политике на рынке капитала. В результате раунд был собран всего за три дня. Думаю, что сделок pre-IPO будет все больше, а миссия «А-Клуба» — это находить эксклюзивные возможности на рынке pre-IPO и предоставлять своим клиентам преимущества раннего входа», — отметил Евгений Кочемазов, руководитель дирекции инвестиционного консультирования «А-Клуба».
«Ранее мы комментировали, что считаем «Бери заряд!» отличным кандидатом на роль эмитента с самым большим размером pre-IPO размещения за последние несколько лет. Наши клиенты также поверили в стратегию развития и потенциал компании. Мы рады сообщить, что собрали инвестиционный спрос 750 млн руб. за три дня, кратно быстрее, чем планировалось. «Альфа-Инвестиции» в очередной раз подтвердили статус безоговорочного лидера российского Pre-IPO рынка», — прокомментировал Андрей Недбайло, и.о. руководителя «Альфа-Инвестиций».
«Результаты сделки подтвердили интерес со стороны инвесторов и укрепили наши лидирующие позиции на рынке. Это важный этап в развитии компании, шеринг-отрасли и российского рынка pre-IPO сделок в целом. Для нас это уникальный опыт, когда IT-компания нашей отрасли идет публичным путем и достигает больших результатов. Оценкой нашей последовательной работы на протяжении шести лет стали результаты pre-IPO раунда. Мы продолжим совершенствование продукта, развитие новых продуктовых направлений и внедрение нестандартных решений», — поделился Кирилл Кулаков, основатель сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!».
