Облигации «дочки» Совкомбанка привлекли ₽2 млрд
Книга заявок по выпуску облигаций «Совкомбанк Факторинг» была переподписана четыре раза. Общий объем долговых обязательств, предложенных для приобретения, составлял ₽500 млн, сбор заявок начался 25 января 2024 года
Спрос на облигации ООО «Совкомбанк Факторинг» превысил предложение в четыре раза, рассказали в пресс-службе кредитной организации. В Совкомбанке также отметили, что предложения об участии в размещении долговых обязательств поступили как от частных, так и от институциональных инвесторов. Сумма предложений превысила заявленную сумму размещения в четыре раза и составила ₽2 млрд.
Номинальная стоимость одной облигации «Совкомбанк Факторинг» — ₽1 тыс. Депозитарием выпуска является НКО АО «НРД». Срок обращения ценной бумаги составляет пять лет, оферта — 1,5 года, а купонный период — 91 день. Ставка купона — 16%. Цена размещения составила 100% от номинальной стоимости.
В Совкомбанке отмечают, что выпуск облигаций дочерней компании производился с целью оценки ее потенциала как публичного заемщика. При этом приоритет при аллокации отдавался тем инвесторам, которые подали заявку на участие в выпуске на этапе премаркетинга.
«Высокий интерес со стороны инвесторов к размещению данного выпуска показал значительный потенциал инструментов фондирования Группы Совкомбанк. Эмитент рассмотрит возможность нового размещения облигаций в ближайшее время», — заявили в Совкомбанке.
Как указано на сайте банка, ООО «Совкомбанк Факторинг» интегрируется в коммерческие отношения между дебитором и поставщиком, помогает решать вопросы, связанные с отсрочкой платежей. Компания специализируется на предоставлении услуг электронного безрегрессного и регрессного факторинга.
«Совкомбанк Факторинг» делает ставку на сегмент рынка, где поставщик и покупатель являются субъектами МСБ. Поставщики благодаря сотрудничеству с компанией могут обеспечить бизнес необходимым объемом оборотного капитала, а покупатели — оптимизировать работу с поставщиками и наладить поставки в Россию из других стран.
По состоянию на первую половину 2023 года количество клиентов «Совкомбанк Факторинг» составляло 1,48 тыс. По этому показателю на российском рынке компания уступает лишь «СберФакторингу» (1,87 тыс. клиентов).
Реклама, ПАО «Совкомбанк»
erid: 4CQwVszH9pWvoHexHJs
