Спрос на российские евробонды превысил $7,5 млрд
Совокупный спрос на российские еврооблигации c погашением в 2026 году, о размещении которых стало известно ранее в четверг, по состоянию на 18:30 мск превысил $7,5 млрд, сообщил РБК источник в банковских кругах.
Финальный ориентир цены размещения евробондов составил 106,75% от номинала. «В итоге доходность размещения десятилетних российских еврооблигаций составила 3,9% годовых и выпуск можно признать успешным», — говорит генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.
Он отмечает, что Минфин выбрал очень удачный момент для доразмещения. Решение ФРС США не повышать ставку 21 сентября продлевает период низких ставок и сохраняет на какое-то время благоприятную ситуацию для выхода на международный рынок капитала. При этом предложенный покупателям дисконт к текущей рыночной цене позволил увеличить спрос инвесторов. «Минфин, таким образом, получает не только дополнительные средства в бюджет, но еще и хороший эмиссионный доход, а значит тактика размещения выпуска евробондов по частям себя оправдала», — добавил Лосев.
О размещении дополнительных еврооблигаций на сумму до $1,25 млрд стало известно утром 22 сентября. Организатором размещения стал российский инвестиционный банк «ВТБ Капитал». Клиринг осуществляют Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Euroclear. Согласно проспекту, разосланному инвесторам, Россия заручается не использовать полученные средства на помощь юридическим или физическим лицам, которые находятся в санкционных списках ЕС и США.
В прошлый раз Россия разместила евробонды на международном рынке в мае этого года. Это были десятилетние облигации на $1,75 млрд под 4,75% годовых.
