Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

ВТБ решил «побороться» с ЦБ в вопросах регулирования экосистем

Претензии есть и у других банков
ВТБ считает, что предложенные ЦБ ограничения для небанковских вложений несправедливо затрагивают активы за пределами его экосистемы. В ЦБ же заявляли, что планируют регулировать так, чтобы банки не могли уклониться от новых правил
ВТБ VTBR ₽0,04961 +2,01% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

ВТБ намерен направить в Банк России свои замечания к докладу о регулировании экосистем, чтобы убедить его не вводить жесткие требования к участникам рынка, сообщил журналистам член правления госбанка Дмитрий Пьянов. По его словам, некоторые идеи ЦБ «наиболее жестко» бьют по группе ВТБ.

«Мы собираемся с этим аргументативно побороться», — сказал Пьянов.

ЦБ ограничит для банков строительство экосистем
Финансы
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Банк России 23 июня выпустил консультативный доклад, в котором описывались возможные ограничения для банков, желающих развивать экосистемы. Но в ЦБ признавали, что подход к регулированию будет шире и де-факто затронет так называемые иммобилизованные активы банков — основные средства, земли, вложения в недвижимость, технологии или нефинансовые компании.

«Сейчас, пока это такой хайп и нет регулирования, все экосистемное. Куда ни посмотри, все инвестиции экосистемные. Но как только будет регулирование, все тут же будут говорить: «Ой, это не экосистема, это партнерские отношения, это венчур». Чтобы не было арбитража, мы поэтому и стали смотреть шире», — объяснял логику регулятора глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

В ЦБ заявили о необходимости «покусывать» крупные экосистемы
Финансы
Сергей Швецов

В планах ЦБ — к 2023 году установить для банков риск-чувствительный лимит (РЧЛ). Это предельная доля вложений кредитной организации в иммобилизованные активы относительно ее совокупного капитала. Чтобы ее рассчитать, банкам придется разбить все иммобилизованные активы на группы и умножить их объем на специальные повышающие коэффициенты иммобилизации — полученный результат должен вписаться в лимит на уровне 30% капитала банка (к 2025–2027 годам). При превышении лимита скорректированная стоимость активов должна вычитаться из капитала, что будет оказывать давление на основные нормативы банка.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Что не устраивает ВТБ

ВТБ не согласен с тем перечнем иммобилизованных активов, которые привел в докладе Банк России. По словам Пьянова, такой подход предполагает «рестриктивное регулирование» основных средств банков и залогов, полученных ими по плохим кредитам.

«Основные средства по определению используются в основной деятельности банка, то есть это те средства производства, с которыми банки осуществляют свои банковские услуги. Какое-то дополнительное капитальное регулирование основных средств, которые тоже переоцениваются mark to market (переоценка по рынку. — РБК) с помощью независимых оценщиков, мы считаем особо несправедливым», — подчеркнул топ-менеджер. Он уточнил, что собственные средства ВТБ прирастают в основном за счет инвестиций в технологии.

Пьянов также отметил, что меры ЦБ могут ограничить и развитие экосистемы ВТБ. «Если бы то, что изложено в этом документе, вступало бы в ближайшее время в действие, то, по нашим оценкам, в части развития экосистем мы были бы вынуждены полностью переключиться исключительно на партнерский формат построения экосистем без какого-либо инвестирования в активы. А такие проекты мы ведем», — сказал член правления ВТБ. Доклад Банка России подтверждает верность стратегии ВТБ, но новые ограничения «понуждают» развивать ее без вложений и думать, что делать с существующими инвестициями, отметил он.

ВТБ уже выстраивает экосистему по открытому принципу вместе с партнерами. Но среди них есть компании, где у госбанка доли в капитале. ВТБ, в частности, владеет 17,28% акций ретейлера «Магнит» и развивает с ним платежный сервис Magnit Pay. ВТБ также держит на балансе 7,93% акций «Ростелекома», с которым как минимум до 2025 года планирует развивать сервисы на основе big data. Среди других непрофильных активов ВТБ, по данным МСФО за 2020 год, — доли в Объеденной зерновой компании, в крупнейшем операторе электронных торгов для госзаказчиков и компаний «Единая электронная торговая площадка» (там у ВТБ 48,1%), в группе «Техносерв» (40%), в строительной компании «Московский метрострой» (49%), в Морском порте Геленджик (20%), в «Башкирских скоростных магистралях» (49,9%), в аэропорту Геленджик (49,5%) и т. д.

Moody’s увидело риски для крупных банков из-за регулирования экосистем
Финансы
Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

По итогам первого квартала 2021 года активы, дополняющие банковский бизнес ВТБ, составляли 609,6 млрд руб., или 3% совокупных активов группы, следует из отчетности по МСФО. Их них 38,1 млрд руб. приходится на цифровые активы, 234,2 млрд — на активы, полученные в результате урегулирования проблемной задолженности, а 337,3 млрд — на долгосрочные инвестиции.

«Мы оценивали активы, дополняющие банковский бизнес, в 619 млрд руб. По духу консультационного доклада Центрального банка это можно считать денежным выражением иммобилизованных активов», — сказал Пьянов, подчеркнув, что эта сумма не включает величину основных средств.

Чего боятся «Сбер» и «Альфа»

Подход ЦБ раскритиковал и Сбербанк. Крупнейший банк опасается, что предложенные меры окажут влияние на все российские банки без исключения и существенным образом уменьшат их достаточность капитала, рассказал во время своего выступления на Международном финансовом конгрессе первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин: «Больше того, предложенные меры являются очень-очень процикличными, при негативном развитии цикла, которое точно произойдет когда-то, мы увидим только ухудшение ситуации для банков, то есть резкое и еще большее увеличение требований к достаточности капитала».

Как уточнил позднее первый зампред правления банка Лев Хасис, по предварительным расчетам, «Сбер» в предложенные нормативы уложится за счет огромного капитала и относительно небольших инвестиций. Но у многих банков, в том числе крупных, могут возникнуть проблемы с капиталом и риски нарушения нормативов, предупреждает он: «Если представить себе, что все предложенные меры действовали бы прямо сейчас в моменте, то регулятивный капитал всей банковской системы снизился бы примерно на 2,7 трлн руб., это примерно 20–21% от всего капитала российской банковской системы». Переходный период в пять лет будет недостаточным для адаптации многих банков, считает Хасис.

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, также выступая на МФК, отметил, что регулирование экосистем — это «непонятный вызов» и во многом неопределенность. «У нас есть свой подход ко всей этой истории, мы не собираемся строить такую [экосистему], просто покупать различные нефинансовые сервисы, у нас другая идеология. Но тем не менее надо понимать, как это будет развиваться», — подчеркнул он.

По словам первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, давать оценку предложениям по регулированию экосистем еще рано: «Надо это все осмыслить, продумать, у нас только впереди консультации, мы с вами проведем». Банк России собирает мнения участников рынка по предложенному регулированию до 1 сентября 2021 года.

Оправданы ли опасения

Опасения ВТБ и Сбербанка оправданы отчасти, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Высокая доля иммобилизованных активов действительно увеличивает риск проблем с обслуживанием обязательств, но можно спорить относительно порога, выше которого такие вложения представляют действительно серьезную угрозу, говорит эксперт: «С точки зрения устойчивости банка порог в 30% выглядит достаточно консервативно, в практике анализа кредитоспособности банков в качестве повода для беспокойства чаще используются более высокие цифры. Но Банк России при определении порога, вероятно, учитывает не только вопрос устойчивости банков, но и стимулирование их к развитию экосистем, более открытых для неаффилированных поставщиков услуг».

У большинства крупных банков вложения в непрофильные активы находятся на адекватном относительно капитала уровне, добавляет управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Введение РЧЛ не приведет к моментальным последствиям в виде уменьшения капитала, а скорее ограничит потенциал роста непрофильных активов». По его мнению, в случае развития экосистем это стимулирует банки более взвешенно выбирать проекты и не аккумулировать на балансе вложения в проекты с неопределенными перспективами реализации.

У банков, исходя из предложений в докладе, будет достаточно много времени для реализации части непрофильных активов, в том числе путем публичного размещения акций таких компаний, объясняет Волков. Оценить, какое давление это окажет на капитал российских банков, сейчас очень сложно, так как банк может продать менее 50% доли в непрофильном активе, сохранив над ним контроль, добавил он.

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии

В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было

Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»

Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 99,11 (+0,38)
Инвестиции, 04 мар, 16:27
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 91,35 (+0,02)
Инвестиции, 04 мар, 16:27
Хабиб Нурмагомедов рассказал о продолжении тренерской карьеры Спорт, 12:19
Верное решение: как решить проблему дефицита кадров в ИТ РБК и Softline, 12:19
Парковки по всей Москве 8 и 9 марта сделали бесплатными Город, 12:14
«Сбер» начал приезжать к клиентам домой и ставить онлайн-банк на iOS Финансы, 12:11
МЧС сообщило об обстреле Шебекино Политика, 12:06
Акции Tesla упали на 7% на фоне снижения продаж электрокаров в Китае Инвестиции, 12:02
Фонд Шинейд О'Коннор выставил требование к «дьяволу» Трампу Политика, 12:00
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Татьяна Буланова назвала ремейки классических картин преступлением Life, 12:00
Иностранный холдинг на контроле. Что это значит и как сохранить бизнес Pro, 11:56
Пелагея исполнит гимн России перед матчем со сборной Сербии Спорт, 11:48
Тимченко и Ротенберг задолжали за аренду земли ледовой арены в Хельсинки Спорт, 11:39
Суд возобновил следствие по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой Общество, 11:36
На нефтебазе в Белгородской области ликвидировали открытое горение Политика, 11:33
«Фонбет» сохранил лидерство в рейтинге букмекеров Спорт, 11:30