Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35)
Инвестиции, 31 мар, 16:54
Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24)
Инвестиции, 31 мар, 16:54
Наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест Политика, 10:54
В Крыму назвали срок «переломного момента» в конфликте на Украине Политика, 10:44
Лондон сравнил концепцию внешней политики России с первоапрельской шуткой Политика, 10:34
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 10:32
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австралии «Формулы-1» Спорт, 10:24
Медведев возглавит чемпионскую гонку ATP после финала «Мастерса» в Майами Спорт, 10:14
Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с автобусом у Новосибирска Общество, 10:13
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Суд в США предписал Маску удалить твит с «угрозами» членам профсоюза Бизнес, 10:09
Кредитная история: как ее проверить и улучшить Инвестиции, 10:00
Паприкаш, «Франсезинья» и скрэмбл с кальмаром: что заказать в ресторанах Стиль, 10:00
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 09:45
СБУ предъявила подозрение наместнику Киево-Печерской лавры Политика, 09:15
Сбербанк повысил комиссии для магазинов за QR-платежи в своем сервисе Финансы, 09:05
Падение на 96%: почему развалился космический проект Ричарда Брэнсона Pro, 09:04
Финансы ,  
0 

Россельхозбанку не удалось занять на рынке 5 млрд руб.

Россельхозбанк не смог разместить рублевые облигации на 5 млрд руб. Банк предлагал купон в 14% годовых, однако 26 января банк закрыл книгу заявок, так и не разместив ни одной облигации
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Размещение 10-летних облигаций РСХБ начал 25 декабря 2014 года, установив при этом ставку купона на уровне 14%. Как говорится в сообщении кредитной организации, из 5 млрд руб. выпуска, планируемого к размещению, не было размещено ни одной бумаги. Месяц назад РСХБ удалось продать инвесторам свои облигации на 5 млрд руб. со ставкой купона 17%. Сделка была закрыта 26 декабря 2014 года.

Аналитик БКС Юлия Сафарбакова говорит, что с учетом предложенной доходности результат был ожидаемым. «Рыночный спрос сейчас очень ограничен, а ставки на вторичном рынке облигаций намного выше, даже ОФЗ торгуются на уровне 15-16% годовых», – рассказала она. По словам Сафарбаковой, ориентиром доходности для бумаг РСХБ могут быть рублевые евробонды банка, ставки по которым сейчас находятся выше 20% годовых.

«Этот выпуск планировался к размещению в декабре 2015 года, но из-за неожиданного повышения ключевой ставки ЦБ РФ этого не произошло», – прокомментировал портфельный управляющий УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко. По его словам, объективно оценить стоимость заимствований для РСХБ можно, если посмотреть на предыдущие выпуски облигаций банка – по которым банк предлагает купон в 18,5% годовых. «По ним наступает оферта 6 февраля 2015 года, но, думаю, что большинство инвесторов не станут предъявлять их к выкупу», – считает Постоленко.

В настоящее время в обращении находятся 20 выпусков классических облигаций Россельхозбанка общим объемом 145 млрд руб. и 7 выпусков биржевых бондов на 40 млрд руб.

Это уже пятое по счету размещение рублевых облигаций российских банков с начала этого года. В понедельник, 26 января, завершилось размещение пятилетних долговых бумаг Бинбанка объемом 4 млрд руб. Инвесторам была предложена ставка 18% годовых. Неделей ранее свои рублевые бонды сроком на 7 лет разместил банк ФК «Открытие». Объем выпуска бумаг составил 5 млрд руб., ставка купона – 17% годовых. Также дважды в январе на рынок с облигациями выходил «Российский капитал». С начал года банк разместил два выпуска бондов общим объемом 7 млрд руб.

«Все что происходило после повышения ставки ЦБ, как правило, нерыночные размещения», – считает Сафарбакова. По ее словам, минимальный уровень, на который ориентируются инвесторы, – выше 18%.

Авторы
Теги