Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

Аналитики предсказали банкам два года рекордной прибыли подряд

Какие факторы поддержат их заработки на исторических максимумах
В 2022 году чистая прибыль банковского сектора может составить ₽2,4–2,7 трлн, повторив или превысив рекорд этого года, считают в НКР. Но многое будет зависеть от того, будет ли ЦБ вводить прямые запреты на выдачу части кредитов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Чистая прибыль банковского сектора в 2021 году может достичь максимальных в истории 2,5 трлн руб., а в 2022-м — повторить или побить этот рекорд, говорится в обзоре агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), поступившем в РБК.

В этом году финансовый результат банков поддержат по-прежнему значительные темпы роста кредитных портфелей в ключевых сегментах, считают в НКР. Несмотря на два раунда мер ЦБ, которые привели к некоторому охлаждению выдачи необеспеченных кредитов в сентябре—октябре, НКР ожидает, что «до конца года сегмент сохранит достаточно высокую динамику, в том числе с учетом сезонного фактора».

О том, что в этом году банковский сектор, вероятно, получит максимальную историческую прибыль в 2,5 трлн руб., сообщил и ЦБ в обзоре финансовой стабильности. За десять месяцев банки уже заработали 2,1 трлн руб., что на 62% больше результата за аналогичный период 2020 года. Основную финансовую поддержку им оказывают высокие темпы роста ипотеки (достигнут 26–27% по итогам года), необеспеченные розничные кредиты (19–20%) и кредиты для МСБ (более 20%), объясняют в НКР. Еще одним фактором роста прибыли станет краткосрочное повышение чистой процентной маржи: по итогам третьего квартала она увеличилась до 4,6 против 4,3% в первом на фоне повышения ключевой ставки ЦБ.

Давление на финансовый результат четвертого квартала окажет отрицательная переоценка долговых бумаг, доходность которых повышается на фоне ужесточения денежно-кредитной политики. По мнению аналитиков, ЦБ уже в декабре повысит ключевую ставку до 8,5 с нынешних 7,5% и будет удерживать ее на уровне 8–8,5% и в следующем году. На маржу также будут давить выросшие ставки по вкладам: в НКР ожидают, что средняя максимальная ставка по топ-10 банков превысит 7,5% до конца 2021 года (сейчас составляет 7,16%).

Прогноз НКР по прибыли сектора на 2022 год — 2,4–2,7 трлн руб. Однако эксперты, опрошенные РБК, не исключают, что достичь такого результата не удастся из-за роста стоимости риска и увеличения числа дефолтов заемщиков.

Новые рекорды будут зависеть от политики ЦБ

Прибыльность в 2022 году банковскому сектору обеспечат ипотека и кредиты для МСБ, отмечается в обзоре: их портфель может вырасти на 16–18 и 15–17% соответственно. Рост потребительских кредитов замедлится вдвое — до 10–12% по итогам года из-за действий ЦБ по охлаждению рынка. Замедление выдач кредитов было заметно уже осенью, после введения макронадбавок и подорожания кредитов, отмечал сам регулятор: в октябре рост кредитования в месячном выражении замедлился до 1,4 против 1,7% в сентябре.

ЦБ раскрыл сроки и параметры прямых ограничений на кредиты
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Банк России 1 июля и 1 октября — в два раунда — повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам в целях снижения долговой нагрузки на население. Чем выше надбавки, тем больше капитала приходится направлять банку на выдачу ссуды закредитованным клиентам. Однако клиенты в таких случаях могут переходить в те финансовые организации, у которых в распоряжении есть больше капитала для покрытия надбавок, констатировала в интервью РБК глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Поэтому Банк России готов пойти на более жесткие меры. Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект о праве ЦБ запрещать выдачу определенных видов кредитов, то есть вводить так называемые макропруденциальные лимиты.

Управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов считает, что на замедление роста кредитного портфеля повлияют и естественные факторы — рост дефолтности по выдачам, «которые пока не успели вызреть», то есть перейти в статус проблемных. Долговая нагрузка населения сегодня приближается к опасным пределам, напоминает он. Как сообщил ЦБ, на 1 июля ее уровень по всем видам кредитов и займов достиг нового рекорда за все время наблюдений — 10,24%. По оценке Беликова, чистая прибыль банковского сектора в 2022 году не превысит 2 трлн руб.

ЦБ зафиксировал новый максимум долговой нагрузки россиян
Финансы
Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

Банки в 2022 году заработают меньше 2,5 трлн руб., считает и старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Основной фактор снижения прибыли — рост стоимости риска, которая была рекордно низкой в 2021 году из-за роспуска резервов, созданных в начале пандемии (НКР прогнозирует, что стоимость риска вырастет с 0,9–1 до 1,2–1,5% в 2022 году). В то же время рост ставок и переоценка бондов, по мнению Лопатина, не сильно повлияют на прибыль — «это скорее «бумажный» эффект, так как стоимость ценных бумаг восстанавливается по мере приближения даты погашения».

В номинальном выражении прибыль банковского сектора в 2022 году может быть равна прибыли этого года, но рентабельность активов будет ниже — около 2–2,2 по сравнению с 2,5% в 2021 году, отмечает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. «ЦБ будет применять весь доступный ему ограничительный инструментарий до тех пор, пока существенно не остудит рост потребительского кредитования. Мы полагаем, что в любом из сценариев — с введением МПЛ (макропруденциальных лимитов. — РБК) или без него — рост и потребительского, и ипотечного кредитования в 2022 году замедлится примерно до 15%, что, естественно, приведет к замедлению роста как процентного, так и связанного с розницей комиссионного дохода», — считает Ульянова.

Власти подготовили новый вариант ограничений на выдачу кредитов
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Макропруденциальные лимиты, или количественные ограничения на выдачу кредитов, анонсированные ЦБ, станут главной причиной сокращения чистой прибыли банков, отметили в НКР. В среду, 24 ноября, Госдума уже одобрила законопроект о лимитах в третьем чтении. Право применять такие меры, подразумевающие прямой запрет банкам и микрофинансовым организациям выдавать некоторые виды кредитов или займов сверх установленных лимитов, ЦБ получит уже с 1 января. Но применять их регулятор планирует уже во второй половине следующего года, говорила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 94,08 (-0,18)
Инвестиции, 24 июн, 17:49
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 87,37 (-0,59)
Инвестиции, 24 июн, 17:49
Россияне взяли рекордный за полтора года объем микрозаймов Финансы, 07:00
Нашествие хомяков. Кто и зачем подсаживает детей на игры-кликеры Pro, 07:00
«Страна» узнала детали коррупционных схем по закупкам для армии Украины Политика, 06:53
В МИД заявили о планах подписать договор с Ираном в самое ближайшее время Политика, 06:37
Впервые в истории экс-тренер КХЛ стал чемпионом НХЛ Спорт, 06:29
Кто из россиян завоевывал Кубок Стэнли Спорт, 06:16
Трудоголиками в России оказались предприниматели и бухгалтеры Общество, 06:01
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Клуб c тремя россиянами впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли Спорт, 05:57
Два человека пострадали при атаке шести дронов севернее Белгорода Политика, 05:35
Жена Ассанжа поблагодарила всех участвовавших в его освобождении Политика, 05:30
Адвокат захватчика заложников в СИЗО Ростова подтвердил, что он выжил Общество, 05:20
На промзоне в Воронежской области произошел пожар после атаки дронов Политика, 04:56
Telegraph узнала о частичной потере памяти у принцессы Анны после травмы Общество, 04:45
МВД рассказало о поступке полицейского во время теракта в Дагестане Общество, 04:38