Финансы , 25 июл 2023, 12:00

Чистая прибыль банков за полгода достигла ₽1,7 трлн

ЦБ: чистая прибыль банковского сектора в январе-июне достигла 1,7 трлн руб.

Банки за полгода показали чистую прибыль в 1,7 трлн руб., что стало для них историческим максимумом. Заработать им, в частности, помогает ослабление рубля

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Чистая прибыль российских банков за январь—июнь 2023 года составила 1,7 трлн руб., подсчитал ЦБ. Это исторический максимум для сектора. Для сравнения годовой рекорд по прибыли банков, поставленный в 2021 году, составлял 2,4 трлн руб. В 2022 году на фоне кризиса и санкций российские банки зафиксировали самый крупный в истории убыток — 1,5 трлн руб.

«Прибыль по полугодию 1,7 трлн руб. — очень высокая, выше всех прогнозов. И очевидно, нам надо прогноз пересматривать. Мы до этого говорили, что [прибыль] может превысить 2 трлн руб. Уже очевидно, что превысит. Вопрос, до какой цифры дойдет, мы точнее прогноз дадим попозже. <...> Вероятно, мы будем близко к 2021 году, может быть повыше чуть-чуть. Удваивать [результат первого полугодия] некорректно, потому что очень большая доля волатильных компонентов в этой прибыли», — сказал на брифинге глава департамента банковского регулирования Александр Данилов.

Чистая прибыль банков за полгода достигла ₽1,7 трлн

rbc.group

Как слабый рубль поддержал финансовый результат банков

rbc.group

Прибыльность банковского бизнеса начала восстанавливаться еще во второй половине 2022 года, на рекордный рост она вышла уже в начале этого года. Начиная с февраля заметный эффект на финансовый результат начала оказывать валютная переоценка — из-за ослабления рубля валютные активы и пассивы на балансах банков стали расти в рублевом выражении.

Если в феврале этот фактор обеспечил примерно четверть итоговой чистой прибыли сектора (73 млрд из 293 млрд руб.), то в июне — около половины: по данным ЦБ, в первый летний месяц валютная переоценка оказала положительный эффект в размере 153 млрд руб., а чистая прибыль банков за тот же период составила 314 млрд руб. Еще около 30 млрд руб. принесли доходы от операций с ценными бумагами, а 33 млрд руб. — дивиденды от дочерних компаний.

В июне рубль ослаб по отношению к доллару на 10,4%, оценивал Банк России (.pdf). В июле девальвация продолжилась: в отдельные дни в начале месяца доллар пробивал отметку в 93 руб. Днем 25 июля доллар торгуется вокруг отметки 90 руб.

Основная прибыль сектора, без учета валютной переоценки и разовых факторов, в июне составила всего 125 млрд руб. против 250 млрд руб. в мае, подчеркнул ЦБ. Это связано с ростом отчислений в резервы по кредитам юрлиц и прочим активам — с июля перестала действовать часть кризисных послаблений от ЦБ, позволявших банкам сэкономить на этом.

По словам Данилова, помимо валютной переоценки высокую прибыль в первом полугодии банкам обеспечили еще три фактора: увеличение объемов бизнеса (в основном за счет кредитования), высокая процентная маржа и сокращение расходов на резервы.

По оценкам ЦБ, в январе—июне чистые процентные доходы банков достигли 2,74 трлн руб., что на 51% превысило результат за аналогичный период кризисного 2022-го. Чистые комиссионные доходы банков год к году увеличились на 26%, до 892 млрд руб. Операционные расходы выросли на 13%, до 1,45 трлн руб.

При этом чистая процентная маржа кредитных организаций держалась на уровне 4,6% — выше, чем в докризисном 2021 году, следует из презентации Данилова.

«Банки стараются перекладывать на заемщиков возросшую стоимость своих ресурсов, — отметил глава департамента ЦБ. — Чистая процентная маржа очень высокая. Мы думали, что она подожмется на 20–30 базисных пунктов, но пока это не наблюдается».

Участники рынка заметно сократили создание резервов: на покрытие возможных потерь по ссудам и прочим активам в первом полугодии было направлено 770 млрд против 1,65 трлн руб. годом ранее.

На пике кризиса в прошлом году банки «перерезервировали кредитный портфель», заметил Данилов. «Поэтому мы в первом полугодии наблюдали достаточно аномальную картину, когда отчисления в резервы, особенно по кредитам юрлицам, были очень низкими», — отметил он.

Чистая прибыль Сбербанка за полугодие обновила рекорд прошлых лет

Финансы

Как растут активы и пассивы российских банков

По данным ЦБ, на 1 июля 2023 года совокупные активы банковского сектора составили 147,17 трлн руб., прибавив с начала года 9,1%. Кредитный портфель за тот же период увеличился на 10,3%, до 88,88 трлн руб. Почти три четверти от этой суммы приходится на корпоративные ссуды (65,3 трлн руб. на 1 июля). В годовом выражении рост корпоративного кредитования достиг 16,7%.

Как отмечается в обзоре ЦБ, портфель увеличивается в основном за счет рублевых ссуд, дополнительным фактором выступает конвертация кредитов из валют недружественных стран (доллары и евро) в рубли. Только за июнь банки провели такие операции примерно на $1 млрд.

Розничное кредитование в России ускоряется: портфель ипотеки достиг 15,7 трлн руб. (+22,9% год к году), объем выданных населению необеспеченных ссуд на 1 июля превысил 12,8 трлн руб. (+11,8% в годовом выражении).

Долю проблемных кредитов как в корпоративном сегменте, так и в рознице ЦБ оценивает как невысокую — 6,2 и 5% портфеля соответственно.

Совокупные пассивы банков на 1 июля оценивались в 134,35 трлн руб., увеличившись за полугодие на 9,5%. Средства клиентов-юрлиц на отчетную дату достигли 46,58 трлн руб. (+16,2% год к году), средства населения на счетах и депозитах — 39,28 трлн руб. (+12,8%).

Сбережения россиян в банках растут в основном за счет бюджетных выплат, отмечает ЦБ. Регулятор также указал на сохраняющуюся тенденцию конвертации валюты со счетов и депозитов в рубли.