США внесут ВТБ в санкционный список
Банк ВТБ будет внесен в американский санкционный список SDN, заявил президент США Джо Байден. Попадание в этот список означает блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах США и фактическую изоляцию от долларовой системы. Кроме того, под санкции попадают дочерние структуры ВТБ, в которых у госбанка есть доля свыше 50%.
Ранее о введении санкций против ВТБ заявил британский премьер Борис Джонсон. По его словам, все активы госбанка в Великобритании будут заморожены.
Так власти западных стран отреагировали на начало специальной военной операции России в Донбассе — в четверг президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением и объявил о ее старте. Незадолго до выступления главы государства представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге, что Соединенные Штаты в случае дальнейшей эскалации на Украине готовы ввести санкции против любого российского финансового учреждения. «Мы готовы одним нажатием кнопки принять меры против двух крупнейших финансовых учреждений в России», — сказал Прайс, имея в виду Сбербанк и ВТБ. Однако Сбербанк Байден в числе санкционных не упомянул.
После объявления о санкциях Великобритании, скоординированных с США, ВТБ сообщил: «Санкции для нас — реальность последних нескольких лет, и очередной раунд политически мотивированных антироссийских санкций не стал сюрпризом. У нас было время извлечь уроки и подготовиться к самому жесткому сценарию, мы проработали несколько планов противодействия санкциям таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов».
Ранее в тот же день представитель ВТБ также отмечал, что банк работает в обычном режиме. «Все наши продукты и сервисы доступны клиентам в полном объеме. Инфраструктура банка, в том числе отделения, банкоматы и онлайн-сервисы, функционируют штатно», — пояснял он. Днем банк разослал клиентам-юрлицам письмо с рекомендациями временно не проводить операции в долларах и евро.
Насколько бизнес ВТБ уязвим перед новыми санкциями
Аналитики Fitch называли внесение крупных госбанков вроде «Сбера» или ВТБ в SDN-лист наиболее жестким и не базовым сценарием санкций. Они указывали, что на «Сбер», ВТБ и Газпромбанк приходится 19% совокупных межбанковских обязательств сектора и 39% долгосрочных обязательств.
Как следует из данных ЦБ, на 1 января 2022 года активы всего банковского сектора составляли 120,53 трлн руб. (.pdf). На ВТБ приходится 16,2% этой суммы, или 19,48 трлн руб. Он один из лидеров в кредитовании бизнеса и населения, а также на рынке депозитов.
Общий кредитный портфель ВТБ на конец 2021 года составлял 14,7 трлн руб., следует из презентации группы по МСФО. 22% от этой суммы, или $43,52 млрд в пересчете на доллары (3,23 трлн руб.), — это валютные ссуды. На ту же дату объем привлеченных средств достигал 15,2 трлн руб. Треть пассивов (33%) номинированы в валюте, в пересчете на доллары это $67,4 млрд (чуть больше 5 трлн руб.) на отчетную дату.
На 31 декабря 2021 года объем выпущенных ВТБ долговых бумаг оценивался в 193,8 млрд руб., на валютные еврооблигации приходилось всего 0,7% этой суммы, согласно отчетности по МСФО. Но в течение 2020–2021 годов госбанк активно размещал субординированные облигации, в том числе в валюте. По данным Cbonds, в обращении сейчас находятся три выпуска долларовых субордов ВТБ на $1,1 млрд и четыре выпуска субордов в евро на €359,4 млн.
ВТБ строит экосистему, но в основном не приобретает доли в компаниях, а заключает партнерские соглашения. Однако у банка значительный объем вложений в непрофильные активы. В течение прошлого года группа активно снижала участие в них: например, продала часть акций «Деметра Холдинга», объединяющего компании на рынке зерна в России, и избавилась от доли в ретейлере «Магнит». Согласно МСФО, на конец 2021 года ВТБ на 100% контролировал управляющую компанию «Динамо» (владеет спортивным комплексом «ВТБ Арена»), тогда за ним еще значился контроль в «Деметра Холдинге», а также 50% Вьетнамско-российского совместного банка, который занимается проектным финансированием и межстрановыми расчетами. Незадолго до объявления санкций 24 февраля ВТБ сообщил, что закончил свою миссию в клубе «Динамо» и принял решение передать его пакет акций Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо», а также объявил о продаже двух акций Почта Банка его руководителю Александру Пахомову, что снизило пакет ВТБ в этом банке до 50% минус одна акция.
Как обострение конфликта вокруг Донбасса уже повлияло на ВТБ
Повышенная волатильность сохраняется на российском рынке с середины января, когда ухудшилась обстановка на границе с Украиной и представители западных стран стали заявлять о возможных новых санкциях против Москвы. По данным Мосбиржи, с начала года и по 22 февраля обыкновенные акции ВТБ упали на 30,8%, до 0,34 руб. 24 февраля падение продолжилось, по состоянию на 18:30 бумаги ВТБ подешевели на 43% с отметок закрытия предыдущего торгового дня. В четверг Мосбиржа дважды приостанавливала торги, однако это не мешало бумаге госбанка терять в цене на зарубежных площадках. Так, по состоянию на 11:40 стоимость депозитарных расписок ВТБ на Лондонской бирже снижалась на 31,7%, до $0,68.
В январе ВТБ показал сокращение чистой прибыли в 11,2 раза в годовом выражении, до 1,3 млрд руб. Чистые потери банка от обесценения ценных бумаг рассчитать пока невозможно: он еще не опубликовал оборотную ведомость. ВТБ раскрывал, что в первый месяц 2021 года он зафиксировал убыток в 27,9 млрд руб. от прочих операционных доходов, включая валютную переоценку и переоценку ценных бумаг. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года потери по этой статье выросли на 17,8 млрд руб., или на 176,2%.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
