Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Росстат назвал сферы деятельности с самым быстрым ростом зарплат Экономика, 11:16 В районе прорыва дамб в Красноярском крае нашли сейф с 18 кг золота Общество, 11:12 Чек-лист: готов ли ваш автомобиль к зимнему сезону РБК и Dunlop, 10:57 В Сети появилось видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет Общество, 10:57 Аудиторы заявили о неэффективности вложения средств в Северный Кавказ Экономика, 10:49 Как Армани спасает свою империю в эпоху интернет-торговли Бизнес, 10:39 В Челябинске около 20 тыс. человек остались без тепла из-за аварии Общество, 10:38 Ли Кайфу — РБК: «Искусственный интеллект — это новое электричество» Pro, 10:38 Росморречфлот объяснил SOS от российского ледокола у берегов Норвегии Общество, 10:38 Роскошь и инвестиции: состоятельные люди вкладывают в себя и будущее РБК и Райффайзенбанк, 10:27 Netflix займет у инвесторов $2 млрд. Как это скажется на котировках Quote, 10:24 Электрички, кей-кары и водород: что покажут на автосалоне в Токио Авто, 10:21  СК возбудил дело после убийства двух человек в хостеле в Новой Москве Общество, 10:18 «Азов» ответил на запрос конгрессменов США признать полк террористическим Политика, 10:07
Финансы ,  
0 
МКБ планирует привлечь в капитал до $258 млн
Исходя из суммы, которую МКБ рассчитывает привлечь через SPO, банк оценивает себя немного выше текущих рыночных котировок
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Московский кредитный банк планирует привлечь в рамках дополнительного размещения акций (SPO) до $258 млн, РБК сообщил источник, близкий к сделке. Оценку подтвердил источник, близкий к МКБ. В МКБ заявили, что объем размещения еще не определен, поскольку книга заявок еще не открывалась. «Цифра $258 млн, которую один из организаторов разослал своим клиентам, — это чистая математика с использованием количества акций, которое банк планирует продать, текущей цены за одну акцию на Московской бирже, а также текущего курса доллара, — сказал РБК председатель правления МКБ Владимир Чубарь. — Сумма сделки будет зависеть от финальной цены размещения, которая будет определена по итогам встреч с инвесторами. Мы ожидаем, что размещение начнется в середине следующей недели».

Исходя из заявленных банком планов по объему привлечения (3,2 млрд акций), потенциальная цена составляет 4,64 руб. за бумагу. В пятницу на Московской бирже акции МКБ торговались по цене 4,51 руб. по состоянию на 15:50, с начала торгов цена снизилась на 0,33%. В день начала road-show 19 октября акции МКБ подешевели на 2,45%, средневзвешенная цена составила 4,56 руб.

«Даже если верхний диапазон цены размещения выше рынка, финальная цена будет определяться по мере сбора заявок. Полагаю, что инвесторы наверняка насторожены на фоне последних событий в банковском секторе и цена будет ниже этого ориентира, если только банк уже не договорился с кем-то из существующих или старых партнеров», — считает старший директор Fitch Ratings Александр Данилов.

О проведении (SPO) Московский кредитный банк сообщил в среду, 18 октября. На следующий день банк начал road-show, которое продлится до 24 октября, встречи с инвесторами уже прошли в Лондоне и запланированы в Нью-Йорке, Хельсинки, Стокгольме, Франкфурте, Вене и Москве. Организаторами и букраннерами размещения выступили Societe Generale, Otkritie Capital International Limited, «Атон», БК «Регион».

Окончательную цену размещения в рамках SPO банк определит 25 октября, размещение на Московской бирже состоится 26 октября. Банк планирует предложить инвесторам до 3,2 млрд акций нового выпуска, что соответствует 13,4% количества размещенных акций банка.

В банке заявляли, что размещение должно быть рыночным, но источники РБК указывают, что одна из целей — поддержать долговые бумаги МКБ. В предложении для инвесторов говорится, что капитал необходим банку, в том числе чтобы не сокращать объем кредитования для выполнения увеличенных требований ЦБ по капиталу к системно значимым банкам, в число которых банк вошел в сентябре. Ранее, комментируя SPO, эксперты предполагали, что акции в рамках него будут выкуплены преимущественно якорными инвесторами.

МКБ был в числе четырех банков, которые аналитик «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов в своем письме клиентам в августе 2017 года называл наиболее рисковыми. Также в письме упоминались Бинбанк, «ФК Открытие» и Промсвязьбанк. «Ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью», — писал аналитик «Альфа-Капитала». Впоследствии «Альфа-Капитал» отозвал письмо Гаврилова.

Магазин исследований: аналитика по теме "Банки"