Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 
Эксклюзив

МКБ планирует привлечь в капитал до $258 млн

Исходя из суммы, которую МКБ рассчитывает привлечь через SPO, банк оценивает себя немного выше текущих рыночных котировок
Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Московский кредитный банк планирует привлечь в рамках дополнительного размещения акций (SPO) до $258 млн, РБК сообщил источник, близкий к сделке. Оценку подтвердил источник, близкий к МКБ. В МКБ заявили, что объем размещения еще не определен, поскольку книга заявок еще не открывалась. «Цифра $258 млн, которую один из организаторов разослал своим клиентам, — это чистая математика с использованием количества акций, которое банк планирует продать, текущей цены за одну акцию на Московской бирже, а также текущего курса доллара, — сказал РБК председатель правления МКБ Владимир Чубарь. — Сумма сделки будет зависеть от финальной цены размещения, которая будет определена по итогам встреч с инвесторами. Мы ожидаем, что размещение начнется в середине следующей недели».

Исходя из заявленных банком планов по объему привлечения (3,2 млрд акций), потенциальная цена составляет 4,64 руб. за бумагу. В пятницу на Московской бирже акции МКБ торговались по цене 4,51 руб. по состоянию на 15:50, с начала торгов цена снизилась на 0,33%. В день начала road-show 19 октября акции МКБ подешевели на 2,45%, средневзвешенная цена составила 4,56 руб.

«Даже если верхний диапазон цены размещения выше рынка, финальная цена будет определяться по мере сбора заявок. Полагаю, что инвесторы наверняка насторожены на фоне последних событий в банковском секторе и цена будет ниже этого ориентира, если только банк уже не договорился с кем-то из существующих или старых партнеров», — считает старший директор Fitch Ratings Александр Данилов.

О проведении (SPO) Московский кредитный банк сообщил в среду, 18 октября. На следующий день банк начал road-show, которое продлится до 24 октября, встречи с инвесторами уже прошли в Лондоне и запланированы в Нью-Йорке, Хельсинки, Стокгольме, Франкфурте, Вене и Москве. Организаторами и букраннерами размещения выступили Societe Generale, Otkritie Capital International Limited, «Атон», БК «Регион».

Окончательную цену размещения в рамках SPO банк определит 25 октября, размещение на Московской бирже состоится 26 октября. Банк планирует предложить инвесторам до 3,2 млрд акций нового выпуска, что соответствует 13,4% количества размещенных акций банка.

В банке заявляли, что размещение должно быть рыночным, но источники РБК указывают, что одна из целей — поддержать долговые бумаги МКБ. В предложении для инвесторов говорится, что капитал необходим банку, в том числе чтобы не сокращать объем кредитования для выполнения увеличенных требований ЦБ по капиталу к системно значимым банкам, в число которых банк вошел в сентябре. Ранее, комментируя SPO, эксперты предполагали, что акции в рамках него будут выкуплены преимущественно якорными инвесторами.

МКБ был в числе четырех банков, которые аналитик «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов в своем письме клиентам в августе 2017 года называл наиболее рисковыми. Также в письме упоминались Бинбанк, «ФК Открытие» и Промсвязьбанк. «Ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью», — писал аналитик «Альфа-Капитала». Впоследствии «Альфа-Капитал» отозвал письмо Гаврилова.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03)
Инвестиции, 14 фев, 17:48
Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72)
Инвестиции, 14 фев, 17:48
ЦИК Абхазии огласил предварительные итоги первого тура выборов президентаПолитика, 12:50
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 12:33
Кремль исключил влияние санкций на переговоры по УкраинеПолитика, 12:33
В Ингушетии завели уголовное дело о покушении на экс-замначальника ГОВДПолитика, 12:27
Россиянка вырвала победу у белоруски в концовке пасьюта в РаубичахСпорт, 12:26
Келлог заявил о желании США разорвать союз России с Ираном, Китаем и КНДРПолитика, 12:15
Росавиация объяснила многочасовую задержку лайнера из Египта в ПольшеОбщество, 12:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как на здоровье влияет жизнь у водыРБК и Opus, 12:10
В Курской области мужчина получил ранения в результате обстрела ВСУПолитика, 11:58
Умер арт-директор Half-Life 2 Виктор АнтоновОбщество, 11:47
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 11:40
Ликвидаторы европейской «дочки» ВТБ подали в суд на Анголу из-за кредитаФинансы, 11:23
В Израиль доставили авиабомбы из США после отмены запрета БайденаПолитика, 11:13
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 10:48