Бумаги «Газпрома» вызвали повышенный интерес в Европе
«Газпром» разместил еврооблигации на 500 млн швейцарских франков со ставкой по купону 3,375%, сообщил РБК один из организаторов займа.
Облигации со сроком погашения в декабре 2018 года банк презентовал для инвесторов в начале этой недели в Швейцарии. Организаторами выпуска стали Deutsche Bank, UBS, Газпромбанк и инвестбанк «Ренессанс Капитал».
Доходность новых облигаций равна ставке купона. Она меньше доходности еврооблигаций «Газпрома», торгующихся на вторичном рынке. Выпуск, номинированный в швейцарских франках с погашением в 2019 году, торгуется с доходностью 3,69%.
«Мы давно не видели такого высокого спроса на бумаги российских эмитентов. Инвесторы прислали заявки почти на 2 млрд швейцарских франков», — прокомментировал итоги размещения глава департамента долговых рынков UBS Ранко Милич. Он сказал, что это отчасти связано с низкими процентными ставками в Европе, уточнив, что, в частности, в Швейцарии сегодня кривая по свопам отрицательная. «Кроме того, повышенный спрос инвесторов объясняется и тем, что на рынок давно не выходили качественные эмитенты из России», — добавил инвестбанкир.
Ранко Милич отметил, что международные рынки, несмотря на санкции, сейчас очень позитивно относятся к новым размещениям. «Думаю, что рынки открыты не только для голубых фишек, но и для компаний второго эшелона из России», — сказал он.
В последний раз «Газпром» размещал свои евробонды в октябре 2015 года, тогда газовому монополисту удалось разместить трехлетние облигации на €1 млрд под 4,625%. Компания несколько раз меняла диапазон доходности: первоначальный составлял 5–5,125%, он был снижен до 4,75–4,875%. Организаторами займа выступили инвестбанки Banca IMI (Intesa), JP Morgan и UniCredit.
Покупателями евробондов «Газпрома» стали европейские инвесторы. По словам одного из организаторов размещения, в основном это европейские фонды, банки, а также институциональные инвесторы и частные швейцарские банки. «Выпуски в швейцарских франках обычно интересны клиентам private banking, которые пользуются услугами швейцарских банков», — цитирует Bloomberg слова портфельного управляющего «ВТБ Капитал Управление активами» Олега Цецегова. Снижение напряженности в отношениях России и западных стран, а также стабилизация на нефтяном рынке способствуют возвращению инвесторов в российские активы, сказал Цецегов.
«Думаю, что решение «Газпрома» размещать бонды в швейцарских франках отчасти связано с тем, что у них уже есть здесь инвесторы, компания до этого разместила два выпуска в Швейцарии. Эмитенты таким образом поддерживают контакт с инвесторами», — сказал топ-менеджер западного инвестбанка. Кроме того, по его наблюдению, «Газпром», размещая бонды в различных валютах, стремится диверсифицировать валютные риски. До того как разместить заем в евро в ноябре 2014 года, компания продала инвесторам бумаги на $700 млн под 4,45%.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
