Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
Лента новостей
Трамп пообещал «гигантские» налоговые льготы среднему классу к Рождеству 08:49, Политика Таможенники подарили Дальневосточному университет зубы древней акулы 08:33, Общество Гонконг повысил базовую ставку вслед за ФРС США 08:31, Финансы СМИ сообщили о появлении нового вида банковских мошенников 08:29, Финансы Россияне стали меньше снимать наличных с пластиковых карт 08:01, Финансы В Саудовской Аравии самолет совершил экстренную посадку 07:41, Общество В Хабаровске из-за пожара в жилом доме эвакуировали более 20 человек 07:09, Общество СМИ узнали о требовании ЦБ резко увеличить резервы Промсвязьбанка 06:24, Бизнес В Канаде потерпел крушение пассажирский самолет с 25 людьми на борту 06:21, Общество WSJ сообщила о продаже Мердоком доли в медиахолдинге за $60 млрд 05:57, Бизнес В США законодатель покончил с собой после обвинений в домогательствах 05:57, Общество Во Флориде в результате ДТП со школьным автобусом пострадали 22 человека 05:15, Общество Уволенная помощница Трампа пыталась проникнуть в Белый дом 04:28, Политика Правозащитники обратились к ООН с просьбой поддержать Telegram 04:22, Общество Израиль выпустил три ракеты по сектору Газа в ответ на обстрел 03:34, Политика В Йемене хуситы освободили корреспондента Sputnik 03:03, Общество Глава МВД Украины инициировал санкции против «Татнефти» 02:59, Бизнес Песков связал дальнейшую работу пресс-секретарем с волей президента 02:32, Политика Песков рассказал о создании дайджестов Путину из данных Telegram-каналов 02:06, Политика В Совфеде прокомментировали решение Канады поставлять оружие Украине 02:00, Политика Песков связал с выборами давление на российский бизнес за рубежом 01:38, Политика Песков заявил о несозревшем конкуренте Путина 01:25, Политика Песков заявил о попытке «задушить» Россию в информационной среде 01:10, Политика В результате стрельбы в университете Пенсильвании есть жертвы 00:52, Общество Израиль сообщил о ракетном обстреле со стороны сектора Газа 00:21, Политика Политтехнологи заявили о рисках протестов после выборов президента 00:02, Политика Как Минфин уточнил требования к долгам регионов 00:01, Экономика Вадим Дымов — РБК: «Я вообще никогда не люблю прыгать в огонь» 00:01, Интервью
Бумаги «Газпрома» вызвали повышенный интерес в Европе
Война санкций, 16 мар, 2016 19:35
0
Бумаги «Газпрома» вызвали повышенный интерес в Европе
«Газпром» разместил дебютный в этом году выпуск еврооблигаций на 500 млн швейцарских франков. Покупателями выступили европейские банки и фонды, спрос с их стороны превысил предложение в четыре раза
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Газпром» разместил еврооблигации на 500 млн швейцарских франков со ставкой по купону 3,375%, сообщил РБК один из организаторов займа.

Облигации со сроком погашения в декабре 2018 года банк презентовал для инвесторов в начале этой недели в Швейцарии. Организаторами выпуска стали Deutsche Bank, UBS, Газпромбанк и инвестбанк «Ренессанс Капитал».

Доходность новых облигаций равна ставке купона. Она меньше доходности еврооблигаций «Газпрома», торгующихся на вторичном рынке. Выпуск, номинированный в швейцарских франках с погашением в 2019 году, торгуется с доходностью 3,69%.

«Мы давно не видели такого высокого спроса на бумаги российских эмитентов. Инвесторы прислали заявки почти на 2 млрд швейцарских франков», — прокомментировал итоги размещения глава департамента долговых рынков UBS Ранко Милич. Он сказал, что это отчасти связано с низкими процентными ставками в Европе, уточнив, что, в частности, в Швейцарии сегодня кривая по свопам отрицательная. «Кроме того, повышенный спрос инвесторов объясняется и тем, что на рынок давно не выходили качественные эмитенты из России», — добавил инвестбанкир.

Ранко Милич отметил, что международные рынки, несмотря на санкции, сейчас очень позитивно относятся к новым размещениям. «Думаю, что рынки открыты не только для голубых фишек, но и для компаний второго эшелона из России», — сказал он.

В последний раз «Газпром» размещал свои евробонды в октябре 2015 года, тогда газовому монополисту удалось разместить трехлетние облигации на €1 млрд под 4,625%. Компания несколько раз меняла диапазон доходности: первоначальный составлял 5–5,125%, он был снижен до 4,75–4,875%. Организаторами займа выступили инвестбанки Banca IMI (Intesa), JP Morgan и UniCredit.

Покупателями евробондов «Газпрома» стали европейские инвесторы. По словам одного из организаторов размещения, в основном это европейские фонды, банки, а также институциональные инвесторы и частные швейцарские банки. «Выпуски в швейцарских франках обычно интересны клиентам private banking, которые пользуются услугами швейцарских банков», — цитирует Bloomberg слова портфельного управляющего «ВТБ Капитал Управление активами» Олега Цецегова. Снижение напряженности в отношениях России и западных стран, а также стабилизация на нефтяном рынке способствуют возвращению инвесторов в российские активы, сказал Цецегов.

«Думаю, что решение «Газпрома» размещать бонды в швейцарских франках отчасти связано с тем, что у них уже есть здесь инвесторы, компания до этого разместила два выпуска в Швейцарии. Эмитенты таким образом поддерживают контакт с инвесторами», — сказал топ-менеджер западного инвестбанка. Кроме того, по его наблюдению, «Газпром», размещая бонды в различных валютах, стремится диверсифицировать валютные риски. До того как разместить заем в евро в ноябре 2014 года, компания продала инвесторам бумаги на $700 млн под 4,45%.​

×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.