Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Как проходило голосование по поправкам в Конституцию. Главное Политика, 10:44 World Athletics отказалась перенести срок выплаты штрафа ВФЛА Спорт, 10:41 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 июля Общество, 10:41 В Москве выявили 662 новых заболевших COVID-19 Общество, 10:40 За сутки в России от COVID-19 умерли 147 человек Общество, 10:37 В России за сутки выявили 6760 случаев заражения коронавирусом Общество, 10:34 Как выстроить надежную киберзащиту для сотрудников на удаленке РБК и #CloudMTS, 10:33 VR — ближайшее будущее или фантастика Индустрия 4.0, 10:30  ЦИК не зафиксировала серьезных атак на свой сайт в ночь после голосования Общество, 10:28 В Москве для инвалидов отменили парковочные разрешения Авто, 10:24 Амазонки бизнеса: как гендерный баланс влияет на эффективность компании Партнерский материал, 10:23 В Кремле посчитали «триумфом» результаты голосования по Конституции Политика, 10:23 Классические автомобили подорожали на фоне пандемии коронавируса Авто, 10:21 Трамп сравнил себя в медицинской маске с персонажем вестерна Общество, 10:19
Финансы ,  
0 

Совкомбанк разместил субординированные облигации для «крупной сделки»

Совкомбанк разместил субординированные облигации на сумму $250 млн для финансирования крупной сделки. Эксперты считают, что таким образом банк планирует увеличить капитал для продолжения наращивания доли в Росевробанке
Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Совкомбанк ​в среду, 7 марта, завершил размещение двух выпусков локальных субординированных облигаций на общую сумму $250 млн, говорится в сообщении компании. Было размещено два выпуска бумаг — локальные бессрочные субординированные бонды на сумму $100 млн со ставкой 8,75% на срок 5,5 года (далее ставка купона определяется по формуле, предусмотренной решением о выпуске). Также Совкомбанк разместил субсидированные облигации сроком на 11 лет на сумму $150 млн со ставкой полугодового купона на весь срок обращения 8,25%.

Целью привлечения средств в банке назвали неорганический рост. «Дополнительное пополнение капитала за счет субординированных облигаций позволит банку быть готовым к крупной сделке, если коммерческие условия будут привлекательными», — передал через пресс-службу председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Размещение Совкомбанка — «клубная сделка». Почти четверть выпущенного объема выкупили акционеры банка, уточнил РБК Дмитрий Гусев. В сделке также принимали участие несколько крупных российских частных инвесторов, клиентов и партнеров банка. «Размещение евробондов на внешнем рынке не привело бы к существенной экономии по ставке привлечения, — отметил Дмитрий Гусев. — С другой стороны, у нескольких наших якорных клиентов есть устойчивое предпочтение именно к российским бумагам». По словам главы Совкомбанка, локальный выпуск позволит банку быстрее включить привлеченные средства в капитал, поскольку он более прозрачен для регулятора. «Впоследствии при определенных условиях банк может выйти на рынок евробондов и предложить части наших держателей обмен облигаций», — добавил Дмитрий Гусев.

Заимствование в долларах на локальном рынке эксперты считают в случае с Совкомбанком логичным. «Выпуск небольшого объема вряд ли заинтересовал бы инвесторов на международном рынке, к тому же банку пришлось бы платить премию по дебютным еврооблигациям, — говорит старший аналитик ING Bank (Eurasia) Егор Федоров. — Кроме того, сейчас инвесторы настороженно относятся к субординированным банковским бумагам, низкую ставку могут получить только крупнейшие — например, Альфа-банк, который в январе разместил бессрочные бумаги по 6,95%».

«С учетом привлеченных средств капитал [банка] увеличится на 20,5%, или до 82,97 млрд руб., исходя из текущего курса, — подсчитал Егор Федоров. — Достаточность базового капитала не изменится, достаточность общего капитала вырастет на 2,65 процентных пункта, до 15,6%, достаточность основного капитала вырастет на 1 п.п., до 12,1%», — подсчитал Егор Федоров.

Планы по финансированию крупной сделки эксперты связывают с планами Совкомбанка по покупке Росевробанка, долю в котором он постепенно увеличивает с 2015 года. «Недостатка в капитале для ведения бизнеса у банка нет, этот выпуск необходим, очевидно, для приобретения Росевробанка. Сейчас для контрольного пакета банку нужно приобрести порядка 5%, — отмечает младший вице-президент агентства Moodys Лев Дорф. — Однако для приобретения 5% Росевробанка сумма велика. Вероятно, пакет будет больше».

Сейчас доля Совкомбанка в Росевробанке составляет 45%, в 2017 году Совкомбанк выкупил 5,7% у немецкого инвестфонда DEG, а в январе 2018 еще 11% у ЕБРР. По состоянию на 1 февраля капитал Совкомбанка, по данным ЦБ составлял 68,8 млрд руб., он занимает 15-е место в ренкинге «Интерфакс ЦЭА» по капиталу, а также по активам.