TCS Group Олега Тинькова выйдет на SPO
TCS Group Holding Plc — головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования» бизнесмена Олега Тинькова — сообщила о намерении провести SPO (англ. secondary public offering) и привлечь до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста. Об этом говорится в сообщении на сайте Лондонской биржи.
Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу состоится 27 июня в кипрском Лимассоле, где располагается офис группы. Организаторами размещения, которое состоится вскоре после собрания, станут Morgan Stanley, «Ренессанс Капитал» и UBS Investment Bank, следует из сообщения.
По словам председателя правления Тинькофф Банка Оливера Хьюза, дополнительный капитал нужен группе, поскольку она повысила прогноз по росту кредитного портфеля Тинькофф Банка в этом году более чем с 40%, до как минимум 60%. Дополнительные средства обеспечили бы группе необходимый капитал, для того чтобы воспользоваться нынешней выгодной возможностью роста и сохранить значительные запасы капитала в будущем.
Он отметил, что более половины роста обусловлено новыми кредитными линиями и новыми продуктами — POS-кредитами, кредитами наличными, а также под залог недвижимости. На конец первого квартала 2019 года эти кредиты составили 32% всего кредитного портфеля банка. Многие из этих ссуд, добавил Хьюз, выдаются уже действующим клиентам банка. Также кредитами Тинькофф Банка интересуются новые клиенты с высоким уровнем благосостояния, заключил предправления банка.
«Первоначальные результаты пилотных проектов новых кредитных продуктов являются положительными, и поэтому мы планируем расширить эти бизнес-направления, тем самым продолжая рост наших кредитов», — заявил Оливер Хьюз.
В марте TCS Group отчитывалась о рекордной прибыли за 2018 год по МСФО: по сравнению с предыдущим годом чистая прибыль выросла на 43%, до 27,1 млрд руб. За прошлый год банк привлек более 2,7 млн новых держателей кредитных карт, и это обеспечило банку рост кредитного портфеля более чем на 50%. Доля Тинькофф Банка на рынке кредитных карт на конец 2018 года составила 11,8%.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
